新韩银行成为日本武士债市场首家发行「转型债」的外资机构
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南韩商业银行新韩银行（Shinhan Bank）近日成功在日本武士债（Samurai Bond）市场发行转型债（Transition Bond），成为首家在该市场发行此类债券的外资机构。此次发行总额为400亿日圆（约2.6亿美元），募集资金将用于支持高排放产业的减碳与能源效率提升专案。
根据新韩银行週一公布的资讯，该行此次发行分为三个期限：两年期债券利率为1.322%，三年零三个月期为1.556%，五年期为1.732%。本次债券由野村证券、大和证券及瑞穗证券共同承销。
新韩银行表示，受到特别是海外机构投资者的强劲需求带动，最终发行规模较原计画增加了100亿日圆。
转型债是一种相对新兴的永续金融工具，旨在协助高温室气体排放产业筹措资金，以推动向低碳营运模式转型。与直接用于再生能源等环保专案的绿色债券不同，转型债专注于协助传统产业在脱碳进程中的过渡阶段。
新韩银行指出，募得资金将用于支持高碳产业的绿色转型及提升能源效率。该行自2020年底以来，已连续13年发行ESG主题（含绿色债）债券，进一步巩固其在南韩银行业中永续金融领域的领先地位。
「在全球投资者对ESG金融兴趣不断上升之际，这次于日本市场成功发行转型债具有重要意义。」新韩银行相关人士表示。
所谓武士债（Samurai Bond），是指外国企业依日本市场法规发行的以日圆计价债券。
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