新韓銀行成為日本武士債市場首家發行「轉型債」的外資機構
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南韓商業銀行新韓銀行（Shinhan Bank）近日成功在日本武士債（Samurai Bond）市場發行轉型債（Transition Bond），成為首家在該市場發行此類債券的外資機構。此次發行總額為400億日圓（約2.6億美元），募集資金將用於支持高排放產業的減碳與能源效率提升專案。
根據新韓銀行週壹公布的資訊，該行此次發行分為三個期限：兩年期債券利率為1.322%，三年零三個月期為1.556%，五年期為1.732%。本次債券由野村證券、大和證券及瑞穗證券共同承銷。
新韓銀行表示，受到特別是海外機構投資者的強勁需求帶動，最終發行規模較原計畫增加了100億日圓。
轉型債是壹種相對新興的永續金融工具，旨在協助高溫室氣體排放產業籌措資金，以推動向低碳營運模式轉型。與直接用於再生能源等環保專案的綠色債券不同，轉型債專註於協助傳統產業在脫碳進程中的過渡階段。
新韓銀行指出，募得資金將用於支持高碳產業的綠色轉型及提升能源效率。該行自2020年底以來，已連續13年發行ESG主題（含綠色債）債券，進壹步鞏固其在南韓銀行業中永續金融領域的領先地位。
「在全球投資者對ESG金融興趣不斷上升之際，這次於日本市場成功發行轉型債具有重要意義。」新韓銀行相關人士表示。
所謂武士債（Samurai Bond），是指外國企業依日本市場法規發行的以日圓計價債券。
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