中國工商銀行作為唯一中資銀行助力迪拜伊斯蘭銀行成功發行首筆可持續發展掛鉤伊斯蘭債券
近日，工商銀行以聯席主承銷商身份，成功助力迪拜伊斯蘭銀行完成10億美元5年期可持續發展掛鉤伊斯蘭債券發行，並在泛歐交易所和迪拜納斯達克交易所上市。本次發行是迪拜伊斯蘭銀行首次發行可持續發展掛鉤伊斯蘭債券，工商銀行作為唯一中資銀行參與承銷，標誌著在中東區域債務資本市場取得新突破。
迪拜伊斯蘭銀行成立於1975年，是世界上第一家伊斯蘭銀行，也是阿聯酋及中東地區規模最大、最具影響力的伊斯蘭金融機構之一。該行在阿聯酋擁有廣泛的分支網路，並在伊斯蘭金融領域持續創新，引領全球伊斯蘭銀行業發展。
本次發行的可持續發展掛鉤伊斯蘭債券兼具雙重創新屬性：一是遵循伊斯蘭教法原則，以資產為基礎、風險收益共擔，與傳統債務工具在結構和風險分配上存在本質區別；二是將債券條款與銀行環境、社會及治理（ESG）績效目標掛鉤，若未達成預設的可持續發展目標，票面利率將相應上調，以此激勵發行人切實推進綠色轉型。該結構將ESG理念深度嵌入伊斯蘭金融工具，符合中東地區能源轉型戰略，開創了該地區可持續金融新範式。
在本次債券發行過程中，工商銀行充分發揮集團聯動優勢，由迪拜分行協同工銀國際負責債券承銷及投資，及時跟進客戶發債意向，配合發行人精准把握市場時機，並通過基石訂單提供強有力支持，積極引入亞洲投資者。最終認購倍數遠超發行規模，確保發行人順利達成發行目標，獲得了發行人的高度認可。
作為唯一中資承銷行，此次發行對工行具有多重戰略意義：一是實現中資行在中東可持續發展掛鉤伊斯蘭債券承銷領域的首次突破，打破歐美投行長期壟斷；二是展現駕馭複雜跨境金融工具的專業能力，搶佔伊斯蘭金融與ESG融合制高點；三是深化與阿聯酋最大伊斯蘭銀行的戰略綁定；四是服務"一帶一路"與中東能源轉型戰略對接；五是為人民幣國際化積累客戶資源與清算網路；六是顯著提升品牌美譽度與業務競爭力。
下一步，工商銀行將以此次突破為契機，繼續深耕中東本地市場，充分發揮在國際市場承銷發行的豐富經驗，為中東地區客戶提供包括債券發行承銷在內的綜合金融服務，進一步提升工行品牌在中東市場的美譽度和競爭力。此次承銷不僅是單一專案的成功，更是工行在中東區域從"參與者"向"核心競爭者"躍遷的重要標誌。
來源：工銀全球金融服務
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