2025年12月11日，上海清算所支持國泰海通金融控股有限公司（以下簡稱國泰海通金控）完成全球首單非銀金融機構上海自貿區離岸債券（以下簡稱自貿離岸債）的發行交割。本期債券採用擔保結構發行，由國泰君安控股有限公司作為發行主體、國泰海通金控提供擔保，發行規模5億元、票面利率1.8%，吸引來自香港、澳門、新加坡、澳大利亞等地區的境外機構投資者，通過一級託管與多級託管的靈活方式參與認購。

在中國人民銀行的指導下，上海清算所聚焦服務央行履職、服務上海國際金融中心建設的功能定位，支持自貿離岸債業務發展，拓寬"走出去"企業、"一帶一路"共建國家和地區企業的融資管道，為國際投資者提供多元化的資產配置選擇。本次自貿離岸債的成功發行，實現了自貿離岸債在拓寬發行主體、豐富業務內涵領域的重要突破，也是上海清算所和國泰海通立足在滬金融基礎設施與頭部金融機構使命擔當，打造示範樣本，探索構建與上海國際金融中心相匹配的離岸金融體系，助力穩慎扎實推進人民幣國際化的有力舉措。

本次債券發行是首單以證券公司為信用主體發行的上海自貿離岸債。國泰海通金控具有標普BBB+的中資證券行業最高國際信用評級。該筆發行遵循上海自貿離岸債發行端、投資端"兩頭在外"原則，吸引諸多境外投資者在上海清算所開戶和踴躍認購，助力上海自貿離岸債投資者體系擴容，推動構建與上海國際金融中心相匹配的離岸金融體系。

本次債券發行充分發揮集團內協同聯動，由國泰君安國際、海通國際、海通銀行等聯合擔任配售代理機構，有力保障債券成功發行。國泰海通將以本次發行為契機，持續拓寬各類融資管道，統籌優化境內外負債結構，強化融資成本優勢，加快打造具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行。

下一步，上海清算所將在監管部門指導下，充分發揮金融基礎設施功能作用，回應市場需求，持續推動自貿離岸債業務創新、豐富產品供給、提升服務能級，為支持上海自貿區離岸金融市場發展完善、提升我國金融市場國際競爭力和影響力貢獻力量。

來源：上海清算所