爲進一步壯大新興産業集群、提升區域科技創新能力，蘇州自貿片區金融創新始終着眼于積極構築資本圍繞産業深度融合的創新資本生态體系，尤其注重發揮股權投資在價值發現、資源整合方面的功能，積極支持股權投資機構利用資産證券化等手段做大做強。近日，由元禾控股作爲發行人、東吳證券作爲主承銷商的“蘇州元禾控股股份有限公司公開發行2021年科技創新公司債券（第一期）”在蘇州自貿片區成功發行，成爲全國首批科技創新公司債券。

此次元禾控股與東吳證券通力合作，僅用一周不到的時間同步完成備案材料和銷售準備工作，成功完成債券發行，發行規模3億元，票面利率爲3.59%，創下首批6支科技創新公司債的利率最低，投标倍數高達4.32倍，表明投資者對本次債券的充分認可。

作爲管理基金規模近千億元的國内領先股權投資機構，本次科技創新公司債券的成功發行，有助于元禾控股針對科創企業生命周期的資本需求，打造完整的投融資服務生态圈，進一步提升培育科技創新企業的能力。

國泰君安獨家主承銷的國内首批科創債項目成功發行

來源：國泰君安證券股份有限公司天津

國泰君安獨家主承銷的“上海科技創業投資（集團）有限公司2021年公開發行科技創新公司債券（面向專業投資者）（第一期）”、“中國誠通控股集團有限公司公開發行2021年科技創新公司債券（第一期）”在上交所成功發行，成爲國内資本市場首單科技創新公司債、央企首單科技創新公司債，充分體現了國泰君安踐行“金融報國”理念，勇當服務國家戰略“主力軍”。

中國誠通和科創投集團均爲國泰君安集團級戰略客戶。中國誠通由國務院國資委代表國務院履行出資人職責，是國資委首批建設規範董事會試點企業和首家國有資産經營公司試點企業，是服務中央企業布局結構調整和戰略重組的重要資産經營平台，主要業務包括基金投資、資産經營、資本運作、股權管理及實業經營等多個方面。科創投集團由上海科技投資公司與上海創業投資有限公司戰略重組而成，是上海乃至全國曆史最長、規模最大、功能最全的國有創業投資機構之一，是上海戰略性新興産業的重要投融資平台。

3月5日，由國泰君安獨家主承銷的上海科技創業投資（集團）有限公司2021年公開發行科技創新公司債券（第一期）成功發行。該債券爲全國首單完成發行的科技創新公司債券。本期債券發行規模爲5億元，期限爲3年，票面利率3.68%，募集資金用于投資上海集成電路産業投資基金。

中國誠通控股集團有限公司公開發行2021年科技創新公司債券（第一期）；分兩個品種，品種一期限爲 5 年期，附第 3 年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，債券簡稱爲“21 誠通 K1”，債券代碼爲“175830”。品種二期限爲 5 年期，債券簡稱爲“21 誠通 K2”，債券代碼爲“175831”。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商将根據本期債券發行申購情況，在總發行規模内決定是否行使品種間回撥選擇權。

中信證券股份和光大證券聯席主承銷中國國新控股科創債成功簿記

2021年3月5日，由浙商證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商和簿記管理人，中信證券股份有限公司和光大證券股份有限公司擔任聯席主承銷商的中國國新控股有限責任公司2021年面向合格投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）(簡稱21國新01）成功簿記，本期科技創新公司債發行金額10億元，期限3年，利率爲3.65%。

中國國新控股有限責任公司是2010年經國務院批準設立，由國務院國有資産監督管理委員會履行出資人職責的國有獨資公司和國家授權的投資機構，是國有資本運營公司試點企業。随着國資國企改革的不斷深化和國有資本運營公司試點的不斷深入，近年來企業的業務結構持續優化升級，逐步形成以基金投資、金融服務、股權運作、資産管理爲主要業務闆塊和央企專職外部董事服務保障平台的結構。爲貫徹《國務院關于印發“十三五”國家戰略性新興産業發展規劃的通知》、《國務院關于印發“十三五”國家科技創新規劃的通知》等國家戰略新興産業和科技創新相關發展規劃，企業在國家重點支持的高新技術領域内通過直接或間接的形式支持了衆多持續進行研究開發與技術成果轉化，并以此爲基礎開展經營活動的企業。企業初步搭建了系列化、差異化、協同化的國新基金闆塊，先後成立國新科創基金、國風投基金、國同基金和央企運營基金、國新建信基金和國改雙百基金，截至2020年9月末，基金籌集資金總規模超過7,000億元，認繳資金約2,700億元。

來源：中信證券投行

中信證券作爲牽頭主承銷商和簿記管理人助力本期債券發行，發行規模5億元，債券期限2+1年期，票面利率3.90%。本期債券從啓動至簿記完成僅用時不到4個交易日，中信證券憑借強大的組織協調以及銷售能力，在“時間短、任務重”的情況下順利完成本期債券發行定價。

同時，本次發行中，中信證券聯合中信銀行，充分發揮中信金融全牌照優勢，聯合爲南京科技創新發展助力，爲南京江北新區科技創新企業發展奠定了重要基礎。

南京江北新區産業投資集團有限公司于1995年成立，作爲南京江北新區（國家級新區）和江蘇自貿區南京片區的産業投資與發展主體，圍繞新區“芯片之城”“基因之城”的産業定位，緊扣新區集成電路、生命健康、智能制造主導産業發展方向，着力打造了研創園、生物醫藥谷、智能制造産業園“兩園一谷”産業平台，形成了産業項目投資、産業載體建設和産業綜合服務等業務闆塊。

2021年3月，中關村發展集團成功發行2021年公開發行科技創新公司債券（第一期）（面向專業投資者）10億元，期限3年，票面利率3.76%，全場倍數2.3倍，主體信用評級爲AAA。本筆債券爲全國首批科技創新公司債券、北京市首單科技創新公司債券。

本次發行的科技創新債券是在交易所債券市場雙創債框架下，進一步聚焦科技創新引領作用而推出的，發行科創債募集的資金将專項用于符合國家重點支持行業的科技創新企業，助推實體企業創新升級。根據《中國證監會關于開展創新創業公司債券試點的指導意見》，雙創債重點支持從事高新技術産品研發、生産和服務的種子期、初創期、成長期企業。此次科創債的推出是對雙創債内涵的進一步深化與升級：

中關村發展集團聚焦大信息、大健康、大環保、大智造等戰略性新興産業領域，通過基金投資等方式，圍繞創新創業企業不同成長階段，打造覆蓋從天使、創投到并購的多層次産業投資體系。本筆債券部分募集資金拟投向北京中關村高精尖創業投資基金（有限合夥）、北京中關村發展前沿企業投資基金（有限合夥）、北京中關村發展啓航創新投資基金（有限合夥）。本筆債券拟投資基金的投資方向包括電子信息、醫藥健康、人工智能、大數據、集成電路、智能制造等前沿領域，具備科技創新屬性。

本筆債券的成功發行，不僅樹立了中關村發展集團在資本市場上的良好形象，還将進一步拓寬融資渠道，優化債務融資結構，降低融資成本。同時，将對中關村發展集團全力打造國際一流創新生态集成服務商，開啓“十四五”高質量跨越式發展産生積極影響。

下一步，中關村發展集團将繼續聚焦創新創業重點領域，探索創新投融資模式，統籌安排融資方案，深度挖掘債券市場融資優勢，高效籌集低成本資金，全力支持創新創業項目，爲北京國際科技中心建設作出更大貢獻。