首單！深圳在香港發行50億元離岸人民币地方政府債券，國際投資人認購踴躍
首單！深圳在香港發行50億元離岸人民币地方政府債券，國際投資人認購踴躍
中國證券報
深圳市此次在香港簿記建檔發行50億元地方政府債券，是内地地方政府首次發行離岸人民币政府債。債券發行期限爲2、3、5年期，募集資金用于普通公辦高中建設、城市軌道交通和水治理等項目。
與會嘉賓緻辭表示，此次發行對助力粵港澳大灣區建設、推動人民币國際化進程、落實“碳達峰、碳中和”戰略具有重要意義。
深圳“試水”在港發行離岸人民币債券
據悉，此次發布會在深圳市、香港特别行政區雙會場連線舉辦，此外，财政部副部長許宏才、中國人民銀行副行長潘功勝、國務院港澳辦副主任黃柳權通過視頻連線方式出席。
深圳市委書記王偉中、深圳市長覃偉中、财政部國庫司司長王小龍等在深交所出席連線發布會。香港特别行政區行政長官林鄭月娥、财政司司長陳茂波、香港交易所主席史美倫等在港交所通過連線視頻見證。
據了解，深圳市政府本次在香港發行規模50億元的離岸人民币地方政府債券，分爲2、3、5年期三個品種，發行規模分别爲11億元、15億元和24億元，最終定價利率分别爲2.6%、2.7%和2.9%。其中3、5年期爲綠色債券，具體将用于深圳市軌道交通建設、水污染治理等項目。
會上，深港雙方嘉賓分别在深交所、港交所爲債券成功簿記定價敲鍾、鳴鑼。
國際投資人認購踴躍
深圳市财政局黨組書記、局長代金濤在接受媒體采訪時表示，從發行情況來看，深圳通過本次債券發行向世界展示了40多年來改革開放成果，從路演到簿記定價市場反應熱烈，深圳經濟社會發展實力得到了國際投資人充分認可。
從發行結果來看，國際投資人認購踴躍，來自歐洲和中東地區的投資者占比達6%，其中還包括了部分國際知名投資機構，如資管、基金、保險等機構訂單達到17.1億元，占比34.2%，彰顯了國際資本市場對于中國和深圳經濟、信用的認可和信心。
代金濤表示，深圳赴港發行離岸人民币債券，是落實黨中央、國務院建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點任務的重要舉措。作爲首個内地地方政府在香港發行離岸人民币債券，而且是綠色債券，香港特區政府在稅務政策、資金流動性等方面予以了大力支持。
“本次離岸債發行對加快粵港澳大灣區一體化進程、落實國家‘碳達峰、碳中和’重大戰略、助推人民币國際化進程、支持香港建設全球離岸人民币業務樞紐具有重要意義。” 代金濤說。
“互聯互通”加速
種種迹象表明，粵港澳互聯互通正在提速。
9月10日，《粵港澳大灣區“跨境理财通”業務試點實施細則》發布，自發布之日起30日後生效。“跨境理财通”落地意味着，港澳投資者和大灣區内地投資者可通過當地銀行跨境購買對方銀行銷售的合資格投資産品。
彼時，潘功勝表示，“跨境理财通”試點爲大灣區内地及港澳居民個人跨境投資開辟了新的通道，将進一步便利大灣區居民享受優質金融服務，推進粵港澳三地居民生活深度融合；将進一步推動内地與港澳金融市場的互聯互通，提升我國金融市場雙向開放水平；将進一步爲港澳金融業發展注入新的活力，助推香港國際金融中心的建設和發展。
9月，中央印發的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》也指明了多個深港深化金融合作的發展方向。
《方案》明确，擴大金融業對外開放。提升國家金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民币業務創新試驗區功能，支持将國家擴大金融業對外開放的政策措施在前海合作區落地實施，在與香港金融市場互聯互通、人民币跨境使用、外彙管理便利化等領域先行先試。深化粵港澳綠色金融合作，探索建立統一的綠色金融标準，爲内地企業利用港澳市場進行綠色項目融資提供服務。探索跨境貿易金融和國際支付清算新機制。
可以預見，随着“雙區”建設進程不斷推進，粵港澳金融合作将不斷深化，更多創新舉措及創新金融産品或正在路上。
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