25億元！銀行間首單類REITs産品成功發行
2021-11-02 10:37:00
25億元！銀行間首單類REITs産品成功發行 來源 ：文章内容正文來自園園ABS研究、轉自AdvancedForum 2021年10月29日，國家電投廣東電力有限公司作爲發行人的“國家電
來源 ：文章内容正文來自園園ABS研究、轉自AdvancedForum
2021年10月29日，國家電投廣東電力有限公司作爲發行人的“國家電投集團廣東電力有限公司2021年度第一期綠色定向資産支持票據”在銀行間市場成功發行！項目規模25億元，其中優先級23.75億元，占比95%，AAA評級，期限30年（3+N）國電投廣東3年後享有優先回購權；次級1.25億元，占比5%。本期産品發行載體管理機構爲百瑞信托，主承銷商簿記管理人爲建設銀行，聯席主承銷商爲平安銀行，評級機構和綠色認證機構爲東方金誠，法律顧問爲中倫律所。這是銀行間市場首單類REITs産品，同時也是首單綠色兼能源行業類REITs産品。
10月29日，國家電投在中國銀行間市場交易商協會指導下，成功簿記發行了銀行間市場首單類REITs和能源行業首單類REITs，爲所屬廣東公司引入權益資金25億元，降低資産負債率超過十個百分點。該産品的成功發行爲國家電投探索以較低成本引入權益資金，壓降資産負債率，釋放投資空間，增加清潔能源占比提供了新的渠道；爲國家電投乃至整個能源基礎設施行業盤活存量資産提供了新的解決方案，具有重大創新意義和示範效應。
自2021年6月份公募REITs推出以來，國家電投緊抓REITs金融産品創新契機，組織資本控股、百瑞信托等金融機構，借鑒公募REITs設計思路，結合市場上資産證券化産品的特色和實踐經驗，創新研究方案。國家電投廣東公司積極響應，主動以四會項目公司作爲試點，實現了項目成功落地。通過集團公司、各成員單位、相關金融機構的共同努力以及分工協作，對方案進行了反複論證、創新和優化，曆時4個月，在市場上首次推出了類REITs權益融資産品，創新了國家電投權益融資新渠道。
該産品也是銀行間市場首單綠色類REITs，标的資産的投産運營，每年可節約标準煤20.77萬噸，減排二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、煙塵分别爲113.50萬噸、501.95噸、73.07噸、92.63噸。該産品還得到了牽頭主承銷商中國建設銀行、聯席主承銷商平安銀行和投資人的大力支持，産品得到市場廣泛認可，認購倍數爲2.12倍，參與的投資人涵蓋銀行理财子公司、城商行、券商資管、基金、信托等各類投資機構。
該産品的成功落地，是國家電投創新性的推動“2035一流戰略”落地的積極實踐；是 “十四五”規劃部署“未來牌”堅持創新出動力，以資本運作提升新價值、穩杠杆的有效手段；也是響應國家“碳達峰碳中和”戰略，以資本助推綠色發展，助力世界一流清潔能源企業建設的有益探索。
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