主權國家首次在中國境内成功發行綠色債券
主權國家首次在中國境内成功發行綠色債券
來源 :中國銀行
12月14日,中國銀行作爲獨家主承銷商和簿記管理人,協助匈牙利在中國銀行間市場成功發行10億元人民币綠色主權熊貓債,期限3年,票面利率3.28%,認購倍數達到1.78倍,境外投資人訂單占比達到40%,較上次非綠債發行時爲發行人節約成本約30bps。
這是主權國家首次在中國境内發行綠色債券。本次發行遵循境内綠色債券标準,同時滿足國際資本市場協會(ICMA)的《綠色債券原則》要求,募集資金将納入匈牙利的綠色資金池,用于匈牙利綠色債券框架下的合格綠色支出,旨在爲其政府中央預算内的支出提供資金或再融資,促進低碳發展、氣候适應,發展環境可持續經濟。
早在2017年,在中國銀行協助下,匈牙利發行首單“債券通”主權熊貓債,成爲首批進入中國債券市場的中東歐國家發行人,至今累計發行40億元人民币。本次綠色主權熊貓債的成功發行,标志着兩國在可持續發展領域的深度探索,将進一步推動中匈兩國“一帶一路”雙邊政經合作。
作爲全球化、綜合化程度最高的中資商業銀行,中國銀行今年領跑境内外債務資本市場業務。截至11月末,中行境内全口徑債券承銷份額位列市場第一,在綠色債券、熊貓債、金融債、中資離岸債券等細分領域位列市場第一。未來,中國銀行将依托“一體兩翼”戰略發展格局,充分發揮跨境金融、綠色金融專業優勢,持續踐行國家戰略、服務國家發展,積極助推我國金融市場雙向開放,搭建好中國與國際市場的橋梁。
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