中銀協 & 普華永道發布《中國銀行家調查報告（2020）》

文章來源：中國銀行業雜志

《報告》由中國銀行業協會和普華永道會計師事務所共同發起，中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松教授主持完成并連續第十二年向社會進行公開發布。2020年是“十三五”規劃圓滿收官和全面建成小康社會決勝之年，脫貧攻堅戰取得全面勝利，新冠肺炎疫情防控狙擊戰取得重大戰略成果助力中國經濟在全球主要經濟體中唯一實現了經濟正增長。與此同時，國際形勢依舊嚴峻複雜，國内經濟下行壓力有所加大，金融嚴監管态勢延續，對中國銀行業審慎經營和風險管理等工作形成較大挑戰。面對構建雙循環新發展格局的機遇和挑戰，銀行業認真貫徹落實黨中央國務院重大部署，善于在危局中開新局，牢固樹立審慎合規經營的底線思維，着力提高服務實體經濟的質效，力争在十四五規劃元年開好局起好步。在此背景下，《中國銀行家調查報告》立足新發展階段，貫徹新發展理念，全方位、立體式地解讀呈現銀行家對當前階段銀行業發展的看法與思考，助力服務新發展格局。

本項調查主要呈現五個特點：一是點面結合。由中國銀行業協會負責組織面向銀行家的問卷調查，中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松研究員和項目組成員選擇有代表性的金融機構進行重點調查。

二是平行展開。調查在全國31個省級行政區域和香港特别行政區平行展開，基本覆蓋了各類中國銀行業機構，全面保證了工作高質量高效率。

三是形式多樣。調查不僅有面向銀行家的電子問卷調查，而且還有面對面訪談、電話訪問、書面函詢。

四是針對性強。調查緊跟國内外經濟發展形勢，着重對行業熱點、重點、難點問題進行了有針對性的專題調研。

五是内容詳實。通過長達8個月有序工作，共回收有效問卷2384份，獲取了大量真實、準确、有價值的數據信息。《報告》共涵蓋十個部分，包括宏觀環境、發展戰略、業務發展、風險内控與營運管理、金融科技、公司治理與社會責任、監管評價、銀行家群體、同行評價和專題篇。其中，專題篇分别針對銀行業支持實體經濟、銀行業展望“十四五”、“後疫情”時代的銀行業經營管理、銀行業數字化轉型推動新一輪“科技革命”、銀行業以普惠初心踐行金融使命、中小銀行高質量發展之路等六個銀行業關注的重點問題進行了調研和訪談。

《報告》主要内容如下：

一、銀行家主動貫徹新發展理念、服務構建新發展格局。未來宏觀經濟的主要風險是中美關系不确定性增加以及國内外疫情持續對經濟的影響。構建“雙循環”新發展格局成爲目前最受銀行家關注的問題。銀行家對宏觀經濟政策評價整體提高，民生政策所發揮的積極作用受到銀行家肯定。銀行家認爲當前貨币政策發力重點是完善基礎貨币的投放機制。銀行家表示落實落細減稅降費的财政政策改革是托底實體經濟的關鍵。關于要素市場化改革，銀行家重點關注推進資本要素市場化配置，銀行家将增加小微民營企業金融服務供給作爲服務要素市場化改革的重點。關于LPR改革實施情況，銀行家認爲LPR改革最大受益者是小微民營企業，LPR通過引導貸款利率下行影響整個銀行業。在房地産長效調控機制逐步完善下，銀行家預計一二線城市房地産市場将保持平穩。超七成銀行家認爲建立健全清算系統是穩步推動人民币國際化的重點。

二、超半數銀行家将推進智能化與數字化建設作爲戰略重點。随着中國開啓全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目标進軍，中國銀行業的發展戰略也出現了新的變化。銀行家對小微企業客戶關注度持續提高，銀行重點發展區域呈現差異化特征。銀行家支持穩步推進綜合化經營，重點着力資源整合與協同；銀行家關注輕型化發展戰略，擁抱科技，實現業務科技化、場景化是首要舉措；特色化戰略成爲大多數受訪銀行家的選擇，深耕區域化發展，提供個性化、多層次金融服務是主要方向；“一帶一路”和亞太自貿區戰略仍爲銀行業海外發展最關注領域，審慎監管趨嚴成爲銀行家在制定戰略規劃和風險管理中需重點考量的因素。

三、醫藥制造業首次超越基礎設施業成爲銀行家信貸投向重點支持的行業。在商業銀行信貸投放策略中，醫藥制造業首次成爲銀行信貸投向重點支持行業之首，同時住宿餐在預期不良率上升的行業中首次超過房地産業、冶金業而躍居榜首，而房地産業依然是重點限制行業。2020年商業銀行業務推進重點有所變化。爲應對新冠肺炎疫情對實體經濟帶來的沖擊，銀行業積極出台金融扶持政策與措施來降低實體經濟融資成本，48.1%的銀行家選擇定向降準成爲最有利于商業銀行降低實體企業融資成本的政策手段。此外，在政府專項債券發行提速，鼓勵金融機構爲符合條件的專項債支持項目提供市場化融資的政策背景下，商業銀行通過開展專項債項目配套融資支持“兩新一重”建設。

四、銀行業風控體系日趨完善，管理運營水平不斷提升。2020年，中國銀行業内外部經營環境日益複雜，加之新冠肺炎疫情等突發事件的沖擊，銀行業風險内控與管理運營進一步受到關注。

在風險管理與内部控制方面，信用風險仍然是銀行家最爲關注的風險，雖然近六成銀行家認爲銀行業整體資産質量保持穩定，但也有五成銀行家對潛在不良貸款風險暴露表示擔憂。在内部控制方面，銀行家傾向以内控制度、體系和文化爲抓手，提升内部控制能力。在人力資源管理方面，未來銀行業員工數量增長預期持續弱化，且人才流出去向以金融機構爲主。資産負債管理方面，未來一年資産來源中貸款類資産占比将提升，說明商業銀行正在回歸本源，積極助力實體經濟發展；負債來源中傳統存款占比也将繼續加大，近七成銀行家預期未來一年普通存款的比重會上升，結構性存款等其他存款類比重維持不變或下降，有利于降低負債成本。

五、銀行業加大對金融科技的投入，助推數字化轉型。在新冠肺炎疫情席卷全球的背景下，銀行業加深了對數字化轉型的思考，同時央行數字貨币的試點體現科技帶給金融的強大驅動力。總體上，銀行家對金融科技持更加積極接受的态度。在發展金融科技的過程中，雖然存在如缺乏專業複合型人才、技術支持不足等諸多困難，銀行仍持續加大投入力度、拓寬應用場景、強化與金融科技公司合作以提升核心競争力。

六、銀行業黨的領導與公司治理有機融合，厚植履行社會責任理念和能力。2020年，銀行業重點聚焦健全公司治理制度體系，堅持加強黨對金融工作的全面領導，堅持完善現代金融企業制度，持續深化黨的領導與公司治理的有機融合，着力加強股東行爲監管與違規關聯交易整治，規範董事會、監事會、高管層等治理主體的履職行爲，嚴格信息披露，加強利益相關者權益保護，調查顯示，2020年銀行家對中國銀行業公司治理水平較爲滿意，得分均在4.4分以上（滿分爲5分）。與此同時，銀行業積極履行社會責任，持續緻力于加強扶貧、綠色金融、消費者保護等工作，ESG（關注環境、社會、公司治理）的核心理論和标準全面融入銀行業公司治理中，超過九成銀行家表示所在銀行（92.8%）開展了綠色信貸業務。

七、銀行家對監管指标體系評價較高，對防控化解風險和服務實體經濟等舉措表示認可。2020年，中國銀行業面臨前所未有的考驗，監管層以防範系統性風險爲底線，出台相應政策确保銀行業穩健發展。調查顯示，中國銀行家對2020年銀行業主要監管指标體系整體評價總體維持在較高水平。特别是資本充足率指标作爲銀行監管的核心指标，在主要監管指标選項中，已連續八年評價最高，嚴監管環境下資本監管的執行和檢查力度更加嚴格。

八、銀行家對工作與生活的滿意程度上升。盡管在新冠肺炎疫情沖擊下銀行業面臨較大挑戰，但銀行家群體在工作和生活相關方面的滿意度并沒有受到影響。相反，面對疫情的挑戰與百年未有之大變局，銀行家金融報國的責任意識增強，工作成就感上升。同時，由于中國應對疫情快速得當，率先實現複工複産，銀行家對工作和生活的滿意度有了一定程度提升。

九、國有大型商業銀行在較多業務領域維持着較明顯的競争優勢。中國銀行業整體呈現較爲穩定的競争格局，大型商業銀行在較多業務領域維持着明顯的競争優勢。其中，四大行在除小微信貸、信用卡、私人銀行、電子銀行、金融科技以外的其他11項業務領域的同行競争力評價排名中均位列前四。從細分領域來看，工商銀行在所調查的16項業務領域中有12項排名第一，中國銀行以其多年國際化優勢位列國際結算與貿易融資業務領域第一名，建設銀行在金融科技賦能下保持其在小微信貸與個人按揭業務領域的龍頭地位，農業銀行也在幾乎全部業務領域都位居前列。同時，股份制銀行的業務競争力也在不斷提升，其中招商銀行在7項業務中排名位居前五，其它股份制銀行在部分業務領域亦具備較強的市場競争力。

十、銀行業着力做好“六穩”工作、落實“六保”任務，助力打赢疫情防控阻擊戰。面對新冠肺炎疫情防控與經濟下行的雙重壓力，83.4%的銀行家認爲改善信貸流程，提高服務效率是銀行業支持實體經濟的重中之重。同時，82.6%的銀行家表示銀行業将發展金融科技，降低運營成本，提升金融服務質量與效率，使金融科技創新成果更好地惠及百姓民生，進而推動實體經濟健康可持續發展。而新興産業作爲經濟體系中最有活力、最具增長潛力的組成部分，68.1%的銀行家表示将積極響應國家戰略，扶持戰略性新興産業。

十一、銀行家普遍認爲“十四五”時期中國銀行業發展将持續向好，重點關注科技創新和金融體制深化改。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，同時也是兩個一百年目标的曆史交彙期，承接“十四五”時期發展新階段和第二個百年奮鬥目标的新起點。調查顯示，超半數受訪銀行家預計“十四五”時期GDP平均增速區間位于5.5%-6.5%之間，這表明在“後疫情”時代受訪銀行家普遍認爲中國經濟發展具備堅強韌性和巨大潛能。

十二、“後疫情”時代銀行業經營管理穩中求進，努力育新機、開新局。新冠肺炎疫情爆發以來，銀行業經營面臨不良貸款率上升、資産質量下降等壓力，六成銀行家認爲農村商業銀行受沖擊最大，超半數銀行家預測疫情負面影響将于2021年底消退。

面對疫情所帶來的不良貸款壓力，超七成銀行家将嚴控新增貸款質量、降低增量風險作爲應對不良貸款風險的重要手段。疫情期間，銀行業與企業共度時艱，超半數銀行家認爲對防疫企業實施定向信貸支持效果最明顯。此外，疫情給銀行業帶來負面影響的同時也孕育新機，超七成銀行家認爲疫情爲加快銀行數字化轉型（86.1%）、加快客戶線上化遷徙（73.8%）起到了促進作用。

十三、數字化轉型穩步推進，5G推動無人網點建設。面對行業競争格局的改變以及服務需求方與供給方行爲模式的轉變，數字化轉型已經成爲中國銀行業一個重要發展方向。銀行業正順應數字化時代發展趨勢，解決數字化思維和認識問題，積極運用金融科技手段提升服務實體經濟的能力。

在數字化轉型的進展方面，目前商業銀行普遍處于初步探索和基本應用階段。調查結果顯示，37.9%的銀行處于初步探索階段，34.0%的銀行處于基本應用階段，隻有5.9%的銀行處于深度融合階段。由于自身在資金和人才方面的優勢，大型商業銀行在數字化轉型方面表現較爲突出。調查結果顯示，大型商業銀行中有41.4%處于普遍應用階段、15.7%處于深度融合階段。

十四、銀行業踐行金融使命，推進普惠金融發展。服務“六穩”“六保”大局是大部分銀行發展普惠金融的出發點。在此基礎上，商業銀行充分發揮主觀能動性，加大信貸資源配置，借助金融科技，豐富普惠金融産品，提升普惠金融服務能力。

67.5%的受訪銀行家認爲發展普惠金融在爲民營、小微企業提供“造血”能力的同時，也将爲商業銀行産生新的業務增長點。90.2%的銀行家表示銀行傳統的貸款業務仍然是銀行支持小微、民營企業發展的業務首選。但在對小微、民營企業提供普惠金融服務時，77.8%的銀行家表示小微、民營企業無法提供銀行認可的擔保物，風險溢價較高。43.4%的銀行家希望金融扶貧能夠加強完善盡職免責機制，通過營造願幹事、敢幹事、能幹成事的環境，爲大膽探索提供激勵、留足空間。

十五、銀行家認爲中小銀行發展整體良好，中小銀行應堅守定位聚焦主業。近年以來國務院金穩委連續部署中小銀行工作，體現出黨中央、國務院高度重視中小銀行的改革、發展和穩定。中小銀行風險處置與高質量發展對防範化解金融風險至關重要。調查顯示，多數銀行家認爲當前大部分中小銀行狀況良好，但做好風險防控工作仍然需要持續深入推進。