首只线上跨境分销绿色金融债成功发行

2022-07-07 00:00:00

7月4日，交易中心支持厦门银行通过交易中心发行系统线上簿记发行3年期绿色金融债券10亿元，票面利率为2.89%，创2021年以来福建省同期限金融债发行利率新低。

7月4日，交易中心支持厦门银行通过交易中心发行系统线上簿记发行3年期绿色金融债券10亿元，票面利率为2.89%，创2021年以来福建省同期限金融债发行利率新低。同时，簿记管理人中信证券、联席主承中国银行通过iDeal及ePrime系统向境内外投资人提供承分销服务，境外投资人中信里昂(CSI Capital Management Limited)及境内银行、基金公司、资管等多种机构类型投资者认购踊跃，全场倍数达4.5倍。其中，承销商通过iDeal完成分销交易共9笔、金额共4.5亿元，中标后交易双方通过分销确认单方式完成分销结算，成功实现了从簿记发行到跨境认购的全流程电子化线上化，为首只支持境内外投资者线上认购分销的金融债券。

下一步，交易中心将继续完善发行全流程系统功能与服务，增强债券发行和承分销、境内承销商和境外投资人的联通和协调，持续拓宽金融服务渠道、深化服务水平，携手市场主体进一步提升债券发行认购效率，夯实金融支持实体经济质效，支持金融双向开放和债券市场高质量发展。

跨境认购

时值债券通开通五周年之际，为进一步便利境外投资者参与境内一级市场，中国外汇交易中心(以下简称交易中心)协同债券通公司推出跨境认购服务，以交易中心债券发行承分销系统(iDeal)与提供境外债券簿记发行综合服务的新债易系统(ePrime)互联为基础，境内承销商和境外投资人可线上开展债券分销认购，并使用线上电子分销确认单替代线下分销协议，切实提高了一级市场投资效率和便利。

绿色金融

本期债券系福建省首单城商行绿色金融债，募集资金将全部用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》规定的绿色项目，增加发行人绿色信贷特别是中长期绿色信贷的有效供给，为提高经济绿色化程度、推进我国生态文明建设、促进经济社会可持续发展作出贡献，助力实现我国碳达峰、碳中和的宏伟目标。