全國首單新三板市場定向發行可轉債專案落地昆山
7月7日，新三板掛牌公司昆山三景科技股份有限公司20萬張定向發行可轉債正式掛牌轉讓，標誌著新三板市場首單定向發行可轉債項目正式落地昆山。
為進一步豐富掛牌公司融資工具，拓寬中小企業融資管道，全國股轉公司於2021年11月發佈了掛牌公司定向發行可轉債相關規則。
此次，三景科技本次實施的定向發行可轉債發行對象為1名資管計畫，發行規模20萬張，均不限售，募集資金2,000萬元。公司擬將募集資金中的1500萬元用於補充流動資金，500萬元用於償還銀行貸款或借款。
據介紹，本單發行條款設計靈活，沒有擔保增信措施，不進行評級，不設受託管理人，約定了贖回條款、回售條款和轉股價格向下修正條款，充分體現了投融雙方的自主博弈。
三景科技成立於2006年，2014年由東吳證券推薦掛牌新三板。公司主要從事光學新材料3D視窗顯示幕及智慧手機蓋板的設計製造，電子電器、新能源精密模具及金屬精密結構件的設計製造。2021年12月，公司通過2021年度江蘇省專精特新“小巨人”企業覆核。
業內人士表示，對於掛牌公司而言，可轉債在平衡投融資雙方估值認知差異的同時，也有利於公司控制發行成本，防止股權稀釋，還可通過對發行利率、轉股價格、贖回條款等作出靈活約定，滿足公司靈活融資的需求。
全國股轉公司介紹稱，新三板定向發行可轉債制度充分考慮了市場特點和企業需求，具有以下特點。一是堅持市場化原則，不要求擔保與評級，轉股價格不強制與二級市場交易價格掛鉤，允許轉股價格下修等。二是堅持以資訊披露為中心，強化償債能力核心指標的持續性資訊披露，防範各類風險。三是允許掛牌公司將定向發行可轉債帶去北交所上市，體現了新三板與北交所的有機聯動。
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