首次採用“基本發行規模+超額增發”創新發行機制 建設銀行發行2022年境內首期400億元永續債
近日，建設銀行發行2022年境內首期400億元永續債，發行利率3.20%，較同期國開債利差68個基點。
據介紹，本次永續債首次採用“基本發行規模+超額增發”創新發行機制，設置基本發行規模300億元，並附100億元超額增發權，既降低了發行風險，又實現了發行規模、票面利率的綜合平衡。此次創新發行機制是商業銀行永續債品種的首次嘗試，也是建行堅持創新引領、回應市場需求的有效實踐。本次發行受到市場廣泛關注，各類投資機構踴躍認購，參與認購機構67家，除傳統銀行類投資機構外，還涵蓋券商、基金、保險及信託等各類市場機構，非銀機構占比進一步提升，投資者結構實現多元化。
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