高伟绅助力香港按揭证券有限公司首次发行双币种社会责任债券
法国东方汇理银行、汇丰银行和渣打银行担任本次发行的全球协调人、簿记管理人和牵头管理人。
高伟绅助力香港按揭证券有限公司首次发行双币种社会责任债券
国际领先律师事务所高伟绅就香港按揭证券有限公司首次发行双币种社会责任债券提供法律服务，其中包括80亿港元的年息5.00%、2024年到期的港币债券和30亿元人民币的年息3.40%、2025年到期的离岸人民币债券。本交易是全球首次以港元和离岸人民币双币种发行的社会责任债券。
此次社会责任债券于300亿美元中期票据计划下发行，是香港按揭证券公司的新社会、绿色和可持续融资框架的一部分。法国东方汇理银行、汇丰银行和渣打银行担任本次发行的全球协调人、簿记管理人和牵头管理人。
本交易的牵头合伙人陈方中表示：“我们非常高兴能够利用我们在资本市场的强大业务能力为全球首次以港元和离岸人民币双币种发行社会责任债券提供法律服务。随着投资人在ESG领域的需求呈指数级增长且不断成熟，本项开创性交易显示了市场对ESG融资的持续强力支持。”
高伟绅近期为多项大型债务发行交易提供了法律服务，其中包括Vena Energy在日本首次发行绿色项目债券、联想首次发行绿色债券、新世界发展发行绿色永续债和社会责任债券以及香港特区政府发行全球规模最大的零售绿色债券。
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