首筆跨國企業綠色熊貓債成功發行
首筆跨國企業綠色熊貓債成功發行
匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行是深圳市綠色金融協會的會員單位。近日，匯豐中國協助梅賽德斯-賓士國際財務有限公司在中國境內債券市場成功發行了一筆綠色債券，這是由跨國企業發行的首筆綠色熊貓債。該交易也是今年7月《中國綠色債券原則》發佈以來，中國債市迎來的首筆跨國企業綠色熊貓債，顯示了中國債券市場的日益國際化。
匯豐中國在此次發行中擔任聯席主承銷商，協助梅賽德斯-賓士在中國銀行間市場順利發行了人民幣5億元的綠色熊貓債，發行期限為兩年，票面利率2.9%，所募集資金將專項用於梅賽德斯-賓士在華子公司的純電車型融資租賃業務。境內外投資者對本次綠色債券發行反響熱烈，發行整體認購倍數超過3倍。
“梅賽德斯-賓士此次在跨國企業中率先嘗試綠色熊貓債發行並取得成功，這顯示出中國這一全球第二大債券市場對國際發行人的吸引力正不斷提升。最新的中國綠色債券原則的實施進一步推動了境內綠債市場的標準統一以及與國際標準的接軌，有望吸引更多國際發行人參與中國綠色債券市場，探索可持續發展類債券和其他創新品種的發行。這不僅將為投資者提供更多綠債投資選擇，也將為中國實體經濟的低碳轉型提供資金支持，為中國的‘雙碳’進程提供助力。”——匯豐中國副行政總裁程卓雄
今年7月，綠色債券標準委員會正式向市場發佈《中國綠色債券原則》，明確了綠色債券定義及四項核心要素，且進一步明確了募集資金應100%用於綠色專案。據中國人民銀行研究局統計，截至2022年6月末，中國綠色債券存量規模1.2萬億元，位居全球第二位¹。另據Wind數據顯示，今年上半年中國境內發行貼標的綠色債券及綠色資產支持證券規模超過4000億元，同比增長64%。
憑藉全球網路和廣泛的客戶群體，匯豐中國一直以來積極推動境外發行人與投資者參與中國債券市場發展。2017年，匯豐中國獲批在中國銀行間市場開展境外非金融企業發行的熊貓債的主承銷業務，成為首家獲此業務資格的外資銀行。2021年6月，匯豐協助寶馬金融股份有限公司成功發行中國銀行間市場首筆由外資企業公開發行的熊貓債。
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