万得《2022年度中资美元债承销榜》发布
来源：Wind万得,微信号：windzxsh
2022年，国际形势错综复杂，美联储持续加息，中资地产企业信用风险事件频繁发生。受多种因素影响，中资美元债整体发行规模明显减少。
根据Wind统计，2022年中资美元债共新发行798只，合计1023.21亿美元。
2022年美元地产债发行量同比下降明显，总计新发行68只，合计204.49亿美元；美元城投债发行同比小幅度下降，总计发行255只，合计390.11亿美元；美元金融债发行较往期略有上升，总计发行365只，合计421.28亿美元。
2022年度中资美元债承销榜
01中资美元债总承销排行榜
2022年国泰君安国际共承销了116只债，总承销金额56.7亿美元，位居第一；中金公司承销了161只债，总承销金额54.5亿美元，位居第二位。海通国际承销155只债，总承销金额54.2亿美元，名列第三位。
| 2022年度中资美元债承销排行榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 机构名称 | 金额(亿美元) | 只数 |
| 1 | 国泰君安国际 | 56.7 | 116 |
| 2 | 中金公司 | 54.5 | 161 |
| 3 | 海通国际 | 54.2 | 155 |
| 4 | 汇丰银行 | 38.8 | 71 |
| 5 | 兴业银行 | 38.3 | 174 |
| 6 | 渣打银行 | 35.4 | 68 |
| 7 | 中国银行 | 33.0 | 118 |
| 8 | 花旗集团 | 32.1 | 76 |
| 9 | 中信里昂 | 28.4 | 123 |
| 10 | 信银资本 | 26.2 | 113 |
| 11 | 中信银行 | 24.9 | 57 |
| 12 | 交通银行 | 22.0 | 73 |
| 13 | 工商银行 | 20.9 | 70 |
| 14 | 星展银行 | 19.5 | 61 |
| 15 | 东方汇理 | 19.0 | 44 |
| 16 | 华泰国际 | 18.3 | 81 |
| 17 | 瑞穗证券 | 17.1 | 45 |
| 18 | 摩根大通 | 16.6 | 22 |
| 19 | 建设银行 | 16.1 | 54 |
| 20 | 中泰国际 | 15.7 | 79 |
| 21 | 法国巴黎银行 | 14.6 | 37 |
| 22 | 工银国际 | 13.7 | 41 |
| 23 | 德意志银行 | 13.1 | 16 |
| 24 | 兴证国际 | 12.8 | 85 |
| 25 | 浦发银行 | 12.7 | 85 |
| 26 | 申万宏源 | 12.6 | 88 |
| 27 | 中银国际 | 12.4 | 28 |
| 28 | 农银国际 | 12.3 | 68 |
| 29 | 中信建投国际 | 12.3 | 66 |
| 30 | 中达证券 | 11.0 | 51 |
| 31 | 光银国际 | 10.7 | 76 |
| 32 | 建银国际 | 10.7 | 33 |
| 33 | 农业银行 | 10.5 | 44 |
| 34 | 招商银行 | 10.5 | 62 |
| 35 | 摩根士丹利 | 10.5 | 17 |
| 36 | 中银香港 | 10.5 | 27 |
| 37 | 浙商银行 | 10.1 | 79 |
| 38 | 民生银行 | 10.0 | 38 |
| 39 | 民银资本 | 9.2 | 72 |
| 40 | 东方证券 | 9.0 | 29 |
| 41 | 中国银河国际 | 8.2 | 64 |
| 42 | 瑞士信贷 | 7.8 | 16 |
| 43 | 华夏银行 | 7.7 | 54 |
| 44 | 中银新加坡分行 | 7.5 | 15 |
| 45 | 高盛 | 7.5 | 13 |
| 46 | 光大银行 | 7.5 | 38 |
| 47 | 天风证券 | 7.2 | 15 |
| 48 | 上银国际 | 6.7 | 31 |
| 49 | 中国银行澳门分行 | 5.4 | 33 |
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LEGEND |
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| 50 | FORTUNELIMITED | 5.3 | 38 |
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数据来源:Wind
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02中资美元城投债承销排行榜
国泰君安国际位居中资美元城投债承销榜首，2022年共承销76只债，总承销金额35.3亿美元；中金公司承销了87只债，总承销金额29.1亿美元，居第二位。
| 2022年度中资美元城投债承销排行榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 机构名称 | 金额(亿美元) | 只数 |
| 1 | 国泰君安国际 | 35.3 | 76 |
| 2 | 中金公司 | 29.1 | 87 |
| 3 | 兴业银行 | 24.6 | 115 |
| 4 | 海通国际 | 17.3 | 93 |
| 5 | 中达证券 | 10.1 | 43 |
| 6 | 兴证国际 | 9.9 | 64 |
| 7 | 光银国际 | 9.6 | 60 |
| 8 | 信银资本 | 9.2 | 71 |
| 9 | 华泰国际 | 8.5 | 50 |
| 10 | 中国银行 | 8.3 | 28 |
| 11 | 申万宏源 | 8.3 | 65 |
| 12 | 中信银行 | 7.6 | 25 |
| 13 | 东方证券 | 7.4 | 21 |
| 14 | 中泰国际 | 7.4 | 57 |
| 15 | 中信里昂 | 7.4 | 63 |
| 16 | 中信建投国际 | 6.5 | 37 |
| 17 | 中银新加坡分行 | 6.2 | 12 |
| 18 | 中国银河国际 | 6.0 | 46 |
| 19 | 浙商银行 | 5.9 | 56 |
| 20 | 华夏银行 | 5.1 | 42 |
| 21 | 工银国际 | 4.9 | 23 |
| 22 | 民银资本 | 4.8 | 47 |
| 23 | 民生银行 | 4.5 | 12 |
| 24 | 复星恒利 | 4.4 | 26 |
| 25 | 浦发银行 | 4.2 | 47 |
| 26 | 万海证券 | 4.1 | 11 |
| 27 | 渣打银行 | 4.1 | 12 |
| 28 | 海通银行 | 3.5 | 27 |
| 29 | 上银国际 | 3.5 | 23 |
| 30 | 交银国际 | 3.5 | 17 |
|
数据来源:Wind
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03中资美元地产债承销排行榜
海通国际位居中资美元地产债承销榜首，2022年共承销17只债，总承销金额28.1亿美元；国泰君安国际承销了14只债，总承销金额13亿美元，居第二位。
| 2022 年度中资美元地产债承销排行榜
| |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 机构名称 | 金额(亿美元) | 只数 |
| 1 | 海通国际 | 28.1 | 17 |
| 2 | 国泰君安国际 | 13.0 | 14 |
| 3 | 摩根大通 | 7.6 | 3 |
| 4 | 中信银行 | 7.2 | 2 |
| 5 | 汇丰银行 | 3.3 | 5 |
| 6 | 中银国际 | 2.3 | 1 |
| 7 | 瑞士信贷 | 2.1 | 3 |
| 8 | 浙商银行 | 2.0 | 6 |
| 9 | 渣打银行 | 1.8 | 3 |
| 10 | 信银资本 | 1.8 | 3 |
| 11 | 中金公司 | 1.7 | 5 |
| 12 | 天风证券 | 1.5 | 1 |
| 13 | 摩根士丹利 | 1.4 | 2 |
| 14 | 瑞穗证券 | 1.4 | 2 |
| 15 | 农银国际 | 1.4 | 4 |
| 16 | 中信里昂 | 1.3 | 3 |
| 17 | 民生银行 | 1.1 | 3 |
| 18 | 招银国际 | 1.1 | 1 |
| 19 | 兴证国际 | 1.0 | 4 |
| 20 | 财通国际 | 0.9 | 2 |
| 21 | 金信期盈 | 0.9 | 3 |
| 22 | 浦发银行 | 0.7 | 2 |
| 23 | 招商银行 | 0.6 | 1 |
| 24 | 华侨银行 | 0.6 | 1 |
| 25 | 中信建投国际 | 0.4 | 1 |
| 26 | 兴业银行 | 0.3 | 2 |
| 27 | 建设银行 | 0.3 | 1 |
| 28 | 申万宏源 | 0.3 | 3 |
| 29 | 国元证券 | 0.3 | 1 |
| 30 | 民银资本 | 0.2 | 2 |
| 数据来源:Wind | |||
04
中资美元金融债承销排行榜
汇丰银行位居中资美元金融债承销榜首，2022年共承销42只债，总承销金额22.2亿美元；花旗集团承销了58只债，总承销金额21.2亿美元，居第二位。
| 2022 年度中资美元金融债承销排行榜
| |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 机构名称 | 金额(亿美元) | 只数 |
| 1 | 汇丰银行 | 22.2 | 42 |
| 2 | 花旗集团 | 21.2 | 58 |
| 3 | 中国银行 | 18.3 | 71 |
| 4 | 交通银行 | 15.2 | 42 |
| 5 | 渣打银行 | 14.2 | 34 |
| 6 | 中金公司 | 13.5 | 43 |
| 7 | 东方汇理 | 13.5 | 35 |
| 8 | 中信里昂 | 11.7 | 30 |
| 9 | 建设银行 | 10.8 | 36 |
| 10 | 工商银行 | 10.1 | 40 |
| 11 | 农业银行 | 9.9 | 38 |
| 12 | 建银国际 | 7.8 | 15 |
| 13 | 兴业银行 | 7.4 | 31 |
| 14 | 瑞穗证券 | 7.2 | 20 |
| 15 | 星展银行 | 7.0 | 22 |
| 16 | 华泰国际 | 6.0 | 22 |
| 17 | 招商银行 | 5.6 | 25 |
| 18 | 浦发银行 | 5.6 | 23 |
| 19 | 法国巴黎银行 | 5.6 | 22 |
| 20 | 光大银行 | 5.4 | 23 |
| 21 | 中银香港 | 5.0 | 20 |
| 22 | 德意志银行 | 5.0 | 6 |
| 23 | 信银资本 | 4.9 | 16 |
| 24 | 中信银行 | 4.9 | 18 |
| 25 | 高盛 | 4.8 | 6 |
| 26 | 美银证券 | 4.6 | 11 |
| 27 | 中银国际 | 4.6 | 14 |
| 28 | 天风证券 | 4.5 | 6 |
| 29 | 中国银行澳门分行 | 4.5 | 28 |
| 30 | 农银国际 | 4.5 | 22 |
| 数据来源：Wind | |||
说明：
1、统计口径：榜单收录的是中资发行主体（包括港澳台地区发行主体）或其海外子公司在境外离岸市场发行的美元计价债券。
2、债券类型：本榜只收录固定收益及浮息美元债，可转债不计入本次排名。
3、时间跨度：以债券定价日为基准统计，范围为2022年1月1日至2022年12月31日。
4、数据来源：本榜单所用数据均来自公开市场信息。如无公开市场信息，需由承销机构提供证明文件。
5、排行榜：承销排行榜的参与机构为债券发行时所登记的JGC、JLM、JBR，分总榜及地产、城投、金融三个细项维度进行分类排行。
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