中國民企首筆境外可持續發展掛鉤債券發行

2023-01-20 16:29:13 · 法國巴黎銀行

近日，法國巴黎銀行作為聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席可持續結構顧問及簿記行，助力舜宇光學科技成功發行3.5年期4億美元可持續發展掛鉤債券，票面利率為 5.95%。

作為本次發行的可持續結構顧問，法國巴黎銀行為舜宇光學搭建了可持續融資框架，在框架指導下開展綠色融資，並獲標準普爾出具的第二方意見。

創多項第一

獲逾四倍認購

此次發行為舜宇光學在其可持續融資框架指導下進行的首筆可持續發展掛鉤債券。值得注意的是，本次交易也創下了多項業界第一：

亞洲科技製造行業首筆美元可持續發展掛鉤債券；
中國民營企業首筆可持續掛鉤美元債券；
2023年中國企業首筆由市場驅動的交易，標誌著中國企業正重新打開美元融資市場。

舜宇光學創立於1984年，為全球領先的綜合光學產品製造企業。本次發行的可持續發展掛鉤債券結構設計與其雙碳戰略高度一致。得益於舜宇光學卓越的信用狀況與其在國際資本市場上的優秀往績，本次發行引發投資者廣泛關注，峰值訂單簿高達18.5億美元。

發揮綠色金融優勢

深度參與實體經濟高質量發展

不同於可持續發展債券，通過可持續發展掛鉤債券所募得的資金可用於一般用途。但其具有一定的財務結構特性，其結構特徵會根據發行人是否實現其預設的可持續發展或ESG績效目標而發生改變。以本次發行的可持續發展績效目標為例，設定為舜宇光學2025財年範圍1和範圍2的溫室氣體排放強度較2021財年基線降低20%（按百萬人民幣收入衡量）。因此，通過可持續發展掛鉤債券，在向企業提供資金支持的同時，可敦促其有計畫、有目標地實現雙碳目標，為經濟可持續發展創造持續動能；此外，企業也可通過發行可持續發展掛鉤債券向投資者等利益相關方展示其接納外部壓力監督並促進自身ESG轉型的決心。

法國巴黎銀行亞太地區

可持續資本市場主管

黃超妮

優質ESG投資人的踴躍參與反映了發行人可持續發展目標受到的高度認可。中國2030碳達峰、2060碳中和的目標為市場帶來了巨大機遇，中國綠色金融發展蓬勃，已成為世界數一數二的綠債發源地，法國巴黎銀行可為助力更多國際資本進入內地市場發揮更大作用。

法國巴黎銀行（中國）有限公司

首席執行官兼行長

賴長庚(CG Lai)

作為全球可持續金融領域的領導者，法國巴黎銀行積累了多元化的綠色金融實操經驗。國內科技製造行業的可持續發展訴求日益強烈，與我們的綠色金融創新能力十分契合——本次通過可持續發展掛鉤債券為舜宇光學開闢了新的綠色融資管道。未來，我們將繼續運用豐富、專業的綠色投融資工具與全球可持續金融協調能力，支持更多的實體企業融入經濟高質量發展格局。