中金：榮獲《亞洲金融評論》亞洲年度最佳投行獎項
（以下內容摘譯於IFR Asia發表文章 “Asian Bank of the Year: CICC”，作者 Daniel Stanton）
【GDR】
過去一年，中金公司不僅穩步提升了其在國內股權資本市場的份額，同時也緊抓海外市場機遇，通過在歐洲發行全球存托憑證（GDR）等方式，幫助中國企業在海外市場融資。中金公司投資銀行部執行負責人許佳表示：“中金公司在國內外市場間做到了充分的平衡。我們能夠幫助客戶在國內及海外市場完成高質量融資。”
中金公司曾擔任建材機械制造商科達制造赴瑞士發行GDR項目的獨家賬簿管理人，幫助其成為第一批赴瑞士發行GDR的中國企業，成功募資1.73億美元。此次交易的順利、高效完成，體現出了中金公司對資本市場環境的敏銳洞察。
中金公司香港投資銀行部負責人陳永興表示：“中金公司對中國的商業趨勢和政策方向具有強大的洞察力和敏銳的觀察力，這使我們能夠占據有利條件，准確預測並抓住商機。”
盡管對意欲赴海外上市的中資企業而言，2022年是充滿挑戰的一年，但中金公司仍為中資企業成功拓寬了融資渠道。2022年7月，中金公司助力明陽智慧能源集團在倫敦發行GDR，總募資達7.07億美元，這是20個月以來首個在倫敦發行的中國GDR。
“GDR的優勢在於拓寬了A股上市公司的境外融資渠道，使境外投資者無需具備任何QFII（合格境外機構投資者）資格，也有機會成為A股上市公司的股東，”中金公司股權資本市場負責人施琦表示。
【IPO】
2022年，全球股本、港股IPO融資規模分別同比下降64%和69%，A股體現出一定韌性，A股IPO融資規模同比上升8%。中金公司憑借其獨特優勢發揮積極作用，參與科創板、創業板IPO融資規模超620億元人民幣，完成了聯影醫療、諾誠健華、東微半導體、螢石網絡、廣立微、淩雲光、星環科技等有市場影響力的標杆項目。
其中，最引人注目的是中金公司助力聯影醫療在科創板的IPO，募資達110億元人民幣。通常，科創板IPO僅向戰略投資者配售30%的股份，但中金公司通過將多只公募基金合並到全國社保基金賬戶下等方式，成功獲准將這一比例提升至50%，為引入其他戰略投資者提供空間。
過去一年，中金公司港股IPO完成數量及規模保持市場領先優勢。中金於2022年3月協助意大利豪華遊艇制造商法拉帝完成了香港主板IPO，發行規模19億港元，中金公司在該筆項目中擔任保薦人和聯席賬簿管理人。
在港股IPO市場總體低迷的情況下，中國中免完成184億港元募資，成為2022年規模最大的港股IPO項目，其上市後交易狀況良好，中金公司作為獨家後市穩定商行使了大部分“綠鞋”。
截至2022年12月，中金公司負責港股IPO業務的團隊共有26名簽字保薦人，充分表明公司對該市場的重視。許佳表示：“在今年這樣一個充滿挑戰的市場環境下，我們不是簡單地告訴客戶‘等待機會或幹脆撤出’，而是制定最符合客戶利益的備選方案，例如，堅持原上市時間表，縮小募資規模，從而更早地搭建上市平臺，這有助於建立並維護我們與客戶的長期合作夥伴關系。”
【ESG】
在國內市場，中金公司主導了一系列具有ESG特色的創新項目。中金公司投資銀行部固收組聯席執行負責人張興表示：“我們正積極推動國內綠色債券標准與國際接軌，以促進綠色金融在中國和歐盟之間的流動”。蔚能2022年度第一期綠色電池資產支持票據（ABN）作為第一筆以新能源電池為基礎資產的資產證券化（ABS）交易，成功募集了4億元人民幣。這是蔚能在資本市場的首次亮相，認購倍數達2.92倍。
中金公司協助中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金募資13億元人民幣，該筆項目為全國首批保障性租賃住房REIT項目之一。
中金公司還擔任首單“碳中和”+“鄉村振興”雙貼標公司債券的主承銷商，協助中節能太陽能發行綠色鄉村振興公司債，成功募集10億元人民幣。
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