農銀國際協助中國農業銀行香港分行成功發行2年期25億元人民幣境外債券
此次發行發行2年期25億元人民幣境外債券初始價格指引為3.500%範圍，最終定價大幅下降至2.970%，賬簿高峰期訂單逾90.3億人民幣，實現高達3.6倍的超額認購。
債券業務
2023年1月19日，農銀國際作為聯席全球協調人協助中國農業銀行股份有限公司香港分行成功發行2年期25億元人民幣境外債券。本次發行初始價格指引為3.500%範圍，最終定價大幅下降至2.970%。
作為今年中國四大商業銀行推出的首筆人民幣債券交易，憑借中國農業銀行穩健的財務表現、高質量的銀行資產、嚴格的風控體系等優勢的協同效應，本次發行獲得國際資本市場的高度關注，受到高質量多元化國際投資者追捧。我司作為全球協調人，提前鎖定多家外部投資人，引入大額獨家訂單，顯著提升了建簿的動能。此次發行賬簿高峰期訂單逾90.3億人民幣，實現高達3.6倍的超額認購，有效降低融資成本，以發行人理想規模圓滿完成本次發行。
關於農銀國際
農銀國際控股有限公司是中國農業銀行在香港精心打造的專業投行平臺，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融資公司、投資管理公司、資產管理公司、證券公司等8個全資子公司，分別持有香港證監會1號(證券交易)、4號(就證券提供意見)、6號(就機構融資提供意見)、9號(資產管理)牌照，可從事上市保薦承銷、債券發行承銷、海外並購財務顧問、資產管理、機構銷售、證券經紀、證券咨詢、直接投資等全方位、一體化的投行金融服務；在內地可從事股權投資、債權融資、基金管理、財務顧問等非金融牌照類資本市場業務。
閱讀全文
請先 登錄後發表評論 ~