農銀國際協助醴陵淥江集團成功發行3年期10.65億元人民幣自貿區債券
債券業務
2023年1月13日，農銀國際作為牽頭全球協調人協助醴陵市淥江投資控股集團有限公司成功發行3年期10.65億人民幣高級無抵押自貿區債券，發行票息為4.600%。
作為牽頭全球協調人及交割行，農銀國際全程主導了項目執行過程，並在市場營銷和定價指引方面作出了關鍵性貢獻，開簿第一時間引入了前期鎖定的大額基石訂單，為整筆發行圓滿成功打下了堅實基礎，成功落地了湖南省有史以來自貿區債券最大發行規模。此次與淥江集團首次深度合作，不僅成功引領株洲企業面向國際資本市場，也進一步鞏固了農銀國際在湖南省域內重點城市國企中的知名度與地位。
關於農銀國際
農銀國際控股有限公司是中國農業銀行在香港精心打造的專業投行平臺，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融資公司、投資管理公司、資產管理公司、證券公司等8個全資子公司，分別持有香港證監會1號(證券交易)、4號(就證券提供意見)、6號(就機構融資提供意見)、9號(資產管理)牌照，可從事上市保薦承銷、債券發行承銷、海外並購財務顧問、資產管理、機構銷售、證券經紀、證券咨詢、直接投資等全方位、一體化的投行金融服務；在內地可從事股權投資、債權融資、基金管理、財務顧問等非金融牌照類資本市場業務。
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