海通證券助力上虞國資首筆中國（上海）自由貿易試驗區離岸債券發行
近日，海通證券作為境內協調人，成功協助紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司（以下簡稱上虞國資）發行首筆中國（上海）自由貿易試驗區離岸債券（明珠債），發行規模人民幣11.3億元，期限3年，票面利率4.95%，企業境外評級為惠譽BBB-，於澳門交易所上市。本期債券募集資金將主要用於紹興市上虞區鄉村振興項目，促進區域經濟綠色發展，助力共同富裕。
上虞國資是紹興市上虞區人民政府批准設立的國有獨資公司，是上虞區唯一一家專業從事國有資本投資運營的特大型投資性國有企業，也是上虞區最大的國有資本經營管理主體。企業堅持以實現經濟效益和社會效益為中心，通過國有資本經營管理，提高國資競爭力和國企活力。
自項目正式啟動以來，海通證券出色完成各項准備工作，一方面協助上虞國資與監管部門進行溝通，得到了主管機關的大力支持；另一方面充分發揮“一個海通”優勢，海通證券作為境內協調人、海通國際作為聯席簿記管理人、海通證券自貿區分公司作為投資人參與此次發行，為推動中國債券市場開放發展注入動能。
自貿區離岸債券是由中債登負責發行、登記及代理兌付，在上海自貿區發行的創新債券品種。自貿區債券市場層次多元，投資者群體豐富，兼具深度與廣度。上虞國資此次發行債券將有利於充分運用境內外資本市場優勢，拓寬融資渠道，增強資金來源的穩定性和多樣性，降低綜合債務成本，推動區域經濟產業轉型升級。
海通證券/HAITONG
黨的二十大報告指出，全面推進鄉村振興，統籌鄉村基礎設施和公共服務布局，建設宜居宜業和美鄉村。2月13日，2023年中央一號文件公布，提出做好2023年全面推進鄉村振興重點工作。此次自貿區離岸債券發行，既支持了紹興市產業基礎高級化和產業鏈現代化，助力打造長三角國際化品質型中等城市，又促進了區域城鄉一體、融合發展，推動農業農村現代化和美麗鄉村建設，戰略意義顯著。
面向未來，海通證券將持續服務國家戰略主線、深耕重點地區和企業，以創新品種為切入點，提供專業、優質和高效的金融服務，切實支持實體經濟高質量發展。
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