交通銀行推動自貿區離岸債券（明珠債）取得突破性進展

2022-12-13 17:04:59 · 交通銀行

近日，交通銀行全資子公司交銀金融租賃有限責任公司(下稱“交銀金租”)面向全球投資者成功發行全國首單金融機構ESG自貿區離岸債券(明珠債)。本次明珠債由交銀金租全資控股的交銀租賃管理香港有限公司作為發行人，由交銀金租提供維好和資產回購協議，交行香港分行擔任全球顧問，交銀國際擔任全球協調人，交行上海市分行擔任清算行。人民幣募集規模為24億元，票面利率為2.9%，同時創下明珠債最高債券評級(穆迪A3)、最低發行利率及今年以來最大發行規模三項紀錄，實現了明珠債業務的突破性進展。

本次發行，是在中央國債登記結算有限責任公司（下稱“中央結算公司”）大力支持指導下，交行充分發揮總部在滬的主場優勢和綜合化經營特色，通過上海、香港、東京、新加坡、倫敦多地高效協同，積極先行先試，在全市場率先落地了多項創新實踐：

全國首單金融機構明珠債

這是自2019年明珠債試點啟動以來市場上首次有金融機構作為發行人參與其中，在明珠債發展進程中具有里程碑式意義，引發強烈的市場反響，起到了良好的示範效應。

全國首單金融機構ESG明珠債

交銀金租得到全球領先的ESG評估機構Vigeo Eiris的權威認證，本次債券在該認證框架下發行，債券籌措資金將用於綠色和社會責任相關專案和資產，積極踐行國家“雙碳”戰略，進一步豐富了交行綠色金融實踐。

全國首單“雙掛牌”金融機構明珠債

本次交銀金租明珠債將於澳門金融資產交易所（MOX）和新加坡交易所（SGX）同時掛牌，這是交行貫徹落實國家雙迴圈格局發展戰略的積極嘗試，面向全球資本市場樹立了交銀金租良好的市場形象。

全國首單自貿區總行分賬核算單元

（總行FTU）參與投資的明珠債

交行作為自貿區金融改革先行者和推動者，嚴格貫徹落實中國人民銀行關於以FT總分模式開展FT帳戶體系複製推廣的要求，總行市場部在同業中首次以總行FTU成功在中央結算公司開立自貿區離岸債券帳戶並成功落地明珠債投資，為同業市場樹立了總行FTU開展自貿債投資的典範。

交行一直是明珠債市場的活躍參與者和推動者，近年來採取多樣化措施推動自貿區離岸債券業務實現跨越式發展：

1、構建市場上最為廣泛的明珠債投資者體系。目前，交行總行FTU、霍爾果斯創新離岸人民幣單元、海外分子行、交銀國際等10餘家機構已完成在中央結算公司開立自貿區離岸債券帳戶，為參與明珠債實踐奠定了堅實的基礎。