建銀國際助力中國船舶租賃成功發行5億美元綠色和藍色雙認證債券
2021年7月21日，中國船舶（香港）航運租賃有限公司（簡稱“中國船舶租賃”）成功定價發行5億美元綠色和藍色雙標簽債券，這是大中華地區首筆同時取得綠色及藍色雙認證的中資美元債券。本次債券由中國船舶租賃的境外特殊目的公司作為發行人，由中國船舶租賃提供擔保發行，票面利率為2.10%，年期為5年，債項評級為標普“A-”和惠譽“A”。定價當天，初始價格指引開在T+185基點水平，引起了眾多市場投資者的興趣，並很快吸引了大量的市場訂單，峰值訂單規模超額認購5倍，最終價格指引成功收窄40個基點至T+145基點水平。最終賬簿在銀行/基金/資管/主權及央行投資者/私人銀行投資者間合理分布。建銀國際擔任本次發行的聯席全球協調人、聯席簿記管理人及聯席主承銷商。
中國船舶租賃是中國船舶集團有限公司下屬的重要成員企業，是大中華地區第一家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之一，於2019年在香港聯交所掛牌上市。中國船舶租賃與建銀國際在債券承銷、股票發行等領域保持良好合作關系。
作為建行集團全資子公司，建銀國際以綠色債券承銷為抓手，積極響應並落實國家“碳中和、碳達峰”戰略，滿足境內外客戶的綠色投融資需求。2020年以來，建銀國際共參與完成發債項目170多個，募集資金超過7,400億港幣；協助多家企業完成共計23筆廣義綠色債券交易，募集資金規模約785億港幣，在市場同業中處於領先地位。
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