中西部地区单笔纯信用发行规模最大的自贸区债券在新加坡交易所挂牌成功发行
重庆市中新项目管理局发布消息,重庆市涪陵实业发展集团有限公司(简称涪发集团)近日在新加坡交易所挂牌成功发行16亿元自贸区离岸人民币债券期限三年、利率4.9%,成为中西部地区单笔纯信用发行规模最大的自贸区债券。涪发集团由此获得中诚信国际(境内评级)AA+中诚信亚太(国际评级)BBBg+体现了国际评级机构,对企业发展前景充满信心。
重庆市涪陵区地处重庆市中部、三峡库区腹地,有渝东门户之称。近年来,涪陵区经济不断发展,综合实力逐年提升,2022年GDP为1504.37亿元。涪陵区工业基础较好,已形成材料、装备制造、清洁能源、消费品、生物医药和电子信息6大支柱产业,为涪发集团债券成功发行奠定了重要基础。
中新(重庆)战略性互联互通示范项目(简称“中新互联互通项目”)是中新两国第三个政府间合作项目,旨在提升中国西部地区的互联互通水平,辐射带动区域发展。
项目主要特点
落地范围广
中新互联互通项目是中新两国创新开展的不限定四至边界的区域性战略合作平台,项目可选择重庆及西部其他省区落地。
合作领域宽
除金融服务、航空产业、交通物流和信息通信四个重点领域外,在教育、医疗、旅游等其他领域均可开展合作。
创新力度大
项目运行机制
中新两国政府建立了三级合作机制,以保障中新互联互通项目顺利实施。
联合协调理事会——副总理级
中新双方分别由一名副总理担任联合协调理事会主席,目前中方主席为韩正副总理,新方主席为王瑞杰副总理。
联合协调理事会在国家层面对项目实施中的重大事项和政策创新进行决策,是项目向中新两国政府争取政策支持的主要途径。
联合工作委员会——部长级
中方商务部牵头,新方贸工部牵头。由中国商务部部长、新加坡指定部长担任联合主席,重庆市人民政府派代表参加。商务部牵头建立了由21个部委组成的国内部际协调机制,为项目向上争取国家支持提供了绿色通道。
联合实施委员会——地方政府
由重庆市人民政府和新方贸工部共同牵头,重庆市人民政府市长和新加坡指定部长担任联合主席,负责具体推进政策创新和项目落地。
重庆市成立中新(重庆)战略性互联互通示范项目管理委员会,由市政府常务副市长任主任,市政府分管副市长任常务副主任。成立重庆市中新示范项目管理局(重庆市政府直属机构),负责统一管理中新互联互通项目,履行中新互联互通项目管委会办公室职责。新加坡贸工部成立中新互联互通项目办公室,负责协调新方相关部委。
中新双方分别设立了金融服务、航空产业、交通物流、信息通信4个专门委员会,每个专委会设立主任单位1个,副主任单位1—2个,成员单位若干,分别负责推进四个重点领域合作。金融服务专委会主任单位分别是重庆市地方金融监督管理局、新加坡金融管理局,航空产业专委会主任单位分别是重庆市发展和改革委员会、新加坡交通部;交通物流专委会主任单位分别是重庆市政府口岸和物流办公室、新加坡企业发展局;信息通信专委会主任单位分别是重庆市大数据应用发展管理局、新加坡资讯通信媒体发展局。
示范项目亮点
自2015年11月以来,中新双方坚持高起点、高水平、创新型要求,推动中新(重庆)战略性互联互通示范项目合作行稳致远,逐步成为中新两国共建“一带一路”新名片。
三级合作机制优势充分发挥。两国副总理先后主持召开4次联合协调理事会(简称JSC)全体会议,共同见证涉及多式联运、能力建设、数据通道等多份框架协议签署,并为双方加强“一带一路”框架下互联互通、金融支撑、三方合作等重点领域合作指明了方向。中国商务部与新加坡贸工部召开1次联合工作委员会(简称JWC)全体会议,积极推动“陆海新通道”合作、互设代表处等有关事宜。重庆市政府与新加坡贸工部先后召开5次联合实施委员会(简称JIC)全体会议及多次高官会,有力推动重点项目落地。
重庆和新加坡“双枢纽”有效运转。2019年9月,中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔成功访新,与新方共同举办中国(重庆)-新加坡经贸论坛。新加坡副总理王瑞杰于2019年10月访渝,与韩正副总理共同主持中新双边合作联委会第15次会议。重庆市政府唐良智、吴存荣、李波与新加坡陈振声、杨莉明、吴鹏毅等政要互动频密,即使在新冠疫情期间,双方仍保持沟通不断,通过视频会议实现“面对面”会谈,召开中新互联互通项目联合实施委员会第5次会议,成功举办2020线上智博会及系列“云签约”活动。此外,双方商协会深入交流,新加坡中华总商会在重庆设立了全球第二个代表处。
区域互联互通水平显著提高。双方以“一带一路”建设为统领,积极践行“五通”理念,相继谋划开通了“五条通道”,有力促进中国西部与东南亚地区的实现高水平互联互通。
——国际陆海贸易新通道(简称“陆海新通道”)。2018年11月,在中方李克强总理和新加坡李显龙总理的共同见证下,中新两国政府签署了《关于中新(重庆)战略性互联互通示范项目“国际陆海贸易新通道”建设合作的谅解备忘录》。目前,“陆海新通道”的国际铁海联运、跨境公路班车、国际铁路联运三种运输方式均实现常态化运行,并在重庆与中欧班列有机衔接,实现“一带”与“一路”、“一带一路”与长江经济带、中国西部与东南亚和中国西北与西南高效连接,并已上升为国家战略。同时,“陆海新通道”成功纳入第二届“一带一路”高峰论坛成果文件,成为共建“一带一路”重要合作成果和关键平台;纳入澜湄合作第三次领导人会议议题及成果文件,与澜湄合作机制实现初步对接。2019年10月,中新双方签署设立“陆海新通道”高官会备忘录,共同推动通道国际合作、扩容增效、提档升级。
——中新(重庆)国际互联网数据专用通道(简称中新国际数据通道)。该通道是中国首条针对单一国家点对点的国际数据专用通道,具备“高速率”、“大带宽”、“低时延”、“高可靠”的特点,获批带宽260Gbps,时延约70-80ms,丢包率不高于0.5%。渝新双方已签署《关于共建中新(重庆)国际互联网专用通道战略合作备忘录》,共同设立了应用推广和政策创新2个工作组,并推动通道接入重庆7个产业园区。
——中新金融跨境融资通道。为帮助西部地区企业解决融资难、融资贵难题,双方建立并不断扩展了跨境融资通道。截至2020年9月底,在中新互联互通项目框架下,累计落地跨境融资项目135个、金额折合约120亿美元,其中,四川、陕西、新疆等西部7省区企业跨境融资逾42亿美元。项目涵盖国际商业贷款、跨境发债、不动产投资信托等多种形式,覆盖制造、医疗、物流、旅游等行业,基本满足西部地区企业多样化跨境融资需求。
——重庆和新加坡空中通道。开辟了“渝新快线”,搭建了便捷的空中走廊,航班数量从每周5班增至14班,时刻不断得到优化,2019年旅客吞吐量增至19万人次。2020年以来,在全球新型冠状病毒疫情防控形势下,重庆和新加坡之间保持航空互联互通,新加坡胜安航空每周提供1班客运服务,中国四川航空公司提供每周1班全货运服务。
——渝新人才培训交流通道。为强化项目人力资源保障,渝新签署领导能力建设合作协议,选派重庆高级公务人员赴新培训;争取到淡马锡国际基金会资助,分批开展重庆高级职业技能人才赴新培训;启动新加坡(重庆)青年人才成长驿站项目,积极邀请新方在校学生来渝实习交流。
2022年以来,面对国际复杂经济金融环境,重庆市中新项目管理局与新加坡交易所加强联动,充分发挥自贸区和中新互联互通项目协同优势,指导企业利用自贸区政策发行离岸人民币债券。多家重庆企业先后在新加坡交易所挂牌自贸区离岸人民币债券,累计融入资金超过20亿元。
目前,中新互联互通项目跨境融资通道已惠及全市23个区县,帮助重庆各类型企业融资超过127亿美元。
什么是自贸区债券?
自贸区债券是指债券条款、发行披露文件以及所有交易文件均基本与标准的中资企业境外债但由中债登负责发行、登记及代理兑付,面向上海自贸区及境外市场发行的创新债券品种。
中央结算公司在境外债券业务中不具备监管职能和权限。为境外债券提供登记、托管、兑付的服务,仅是对欧清、明讯以及信托人担任的职能进行替代,不改变境外债券的性质,不改变发行交易基本结构, 不改变参与者范围。
在目前美元价格高企的条件下,境内企业选择发行自贸区人民币债券,既可以避免发行美元债券的高价格,也可避免外汇兑换的风险。
来源 :重庆发布、 中新(重庆)互联互通示范项目服务网
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