跨境认购服务支持境外投资人认购国家开发银行基础设施系列专题债券

2023-03-20 11:11:55 · UDF国际金融

3月16日，国家开发银行在中央结算公司成功发行30亿元20年期网络型基础设施专题金融债券，债券发行利率3.29%，获得市场各类投资者的积极认购，认购倍数达10.33倍。债券所募集资金将主要用于南水北调中线引江补汉等重大水利工程项目建设，助力进一步提高中线供水保障能力，优化水资源配置。水利部有关领导及国开债重要承销商共同见证此次发行，国寿资产、中原银行、山西证券、日照银行、中信证券、兴业银行等机构对此次发行给予大力支持，部分境外机构通过债券通公司ePrime系统参与认购。

去年召开的中央财经委员会第十一次会议就全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系作出全面部署。会议强调，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益。作为服务我国基础设施建设的主力银行，开发银行立足职能定位，深化与水利部合作，主动对接重大水利工程融资需求，2022年全年发放水利贷款1864亿元，重点支持了引汉济渭、滇中引水、大藤峡水利枢纽灌区、永定河流域综合治理等重大水利工程和民生水利项目，为稳定宏观经济大盘作出开发性金融的积极贡献。此次，开发银行创新发行20年期网络型基础设施专题金融债券，旨在通过市场化筹集方式，积极引导社会资金，为水利建设提供长期、稳定的资金支持。

开发银行资金部有关负责人表示，下一步，开发银行将继续发挥开发性金融功能作用，聚焦主责主业，在有关部委指导下，在国开债承销商和投资人的大力支持下，围绕五大基础设施重点领域探索发行系列专题债券，持续引领带动各类资金投向基础设施领域，共同服务全面加强基础设施建设。

本次发行通过iDeal-ePrime系统互联向境内外投资人提供承分销服务，境外投资人认购踊跃，多家境外机构通过ePrime客户端参与认购、中标并通过线上化方式完成分销，境内承销商积极为境外投资人提供债券信息推送、认购及分销服务。

国家开发银行资金部有关负责人表示：“此次创新发行20年期网络型基础设施专题金融债券，旨在通过市场化筹集方式，积极引导社会资金，为水利建设提供长期、稳定的资金支持。下一步，开发银行将继续发挥开发性金融功能作用，围绕五大基础设施重点领域探索发行系列专题债券，欢迎境外机构通过iDeal-ePrime跨境认购服务参与认购。”

通过iDeal参与本次跨境认购的境内承销商广发银行相关负责人表示：“交易中心跨境认购服务省却了繁琐的线下分销协议签署，大大节省了双方审批时间，境外投资者可通过ePrime参与，极大的提高了债券承分销效率。”

境外机构跨境认购服务以中国外汇交易中心债券发行承分销系统（iDeal）与提供境外债券簿记发行综合服务的新债易系统（ePrime）互联为基础，境内承销商和境外投资人可线上开展债券分销认购，并使用线上电子分销确认单替代线下分销协议，解决了长期以来一级市场上境外机构和境内机构分销协议签署流程复杂等问题。