复星国际证券单周完成4笔主承项目定价，锐意进取树立多座新的里程碑

2023-03-26 09:56:35 · 优维金融空间 · 复星财富

综合科技金融服务平台复星财富国际控股有限公司旗下子公司复星国际证券有限公司（简称“复星国际证券”）作为牵头承销商，单周完成4笔项目定价，截止撰稿日已经全部成功交割。里程碑式项目包括河北省首笔自贸债——邢台路桥，同日分别由河北银行与天津银行提供备用信用证增信；全国首笔民营企业离岸人民币自贸债——泰州三福重工；与绍兴银行首次合作项目——湖州吴兴产投，标志着我司在离岸债务资本市场锐意进取，继续保持市场领先地位。

3月14日，邢台路桥建设集团有限公司（简称“邢台路桥”）单日成功首发定价两期中国（上海）自由贸易试验区离岸债券（“明珠债”），由河北银行、天津银行分别提供备用信用证增信，规模合计4.34亿人民币，复星国际证券作为主承销商，全程助力河北省首笔明珠债项目落地，协助公司开启离岸融资新历程。

邢台路桥建设集团有限公司成立于1993年6月22日，系由邢台市人民政府批准设立的国有独资企业，是集咨询规划、投资融资、设计建造、管理运营为一体的大型基础设施综合服务商。注册资本42.54亿元，具有国家公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程施工总承包壹级资质，路面、路基、桥梁、隧道、公路交通工程专业承包壹级资质，建筑工程施工总承包壹级资质，钢结构工程专业承包壹级资质，工程设计公路行业甲级资质等。

3月15日，泰州三福重工集团有限公司（简称“泰州三福重工”）采用担保架构新发4.041亿人民币3年期高级无抵押担保自贸区债券，复星国际证券作为主承销商，协助公司发行全国首笔民营企业离岸人民币自贸债，全面助力民营经济，开启离岸融资新历程。

泰州三福重工集团有限公司作为一家以船舶制造为主，兼有船舶配件贸易和软件开发等业务的综合性民营企业，公司产品得到了国内外著名船级社的广泛认可；公司拥有丰富的船舶制造经验，产供销模式成熟、生产基地布局合理，多用途船型具有较高的市场知名度。

3月17日，湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（简称“湖州吴兴产投”）新发2.3亿人民币3年期高级无抵押信用增强自贸区债券，绍兴银行提供备用信用证增信，复星国际证券作为主承销商，协助公司在年初以纯信用发行7.7亿离岸人民币后，再次以公司首期备证自贸债形式完成新一期发行，圆满完成公司离岸债务融资计划。

湖州吴兴产业投资发展集团有限公司作为湖州市吴兴区重要的基础设施建设主体，主要从事吴兴高新区的基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、产业开发运营、贸易等业务。

以上离岸人民币自贸债项目的成功落地，标志着服务客户在国际资本市场上综合运作能力的提升，对其拓宽融资渠道、降低综合融资成本、培育国际资本市场投资者群体具有重要的战略意义。复星国际证券在项目整体过程中，积极协调各方专业团队，提供监管沟通、债券文件筹备、投资人推广等全流程服务，客户对复星国际证券的执行能力、强大的承销能力和丰富的投资者资源给予了一致的认可。

复星国际证券将持续助力中资企业海外债券的一级发行、销售及二级市场交易，向成为一流的中资企业离岸债券融资综合服务商目标快速迈进，为企业客户带来更优质的服务与支持。

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