藍色債券近期發行情況盤點
藍色債券是伴隨藍色經濟誕生的一種新型投融資工具,屬於綠色債券當中的一個分支或子品種,專門指向海洋治理、保護以及海洋資源開發的投融資活動,當前藍色經濟在國際市場上被視為21世紀世界經濟增長的新引擎,隨著其融資需求的日益增長,藍色債券的發展越來越受到重視。為此,小編整理了近期藍色債券的發行動態以幫助讀者瞭解相關情況。
什麼是藍色債券?
海洋是高質量發展戰略要地。藍色經濟強調海洋資源保護、人海環境和諧、保持海洋生態系統平衡、海洋產業創新、海洋合作共用等,促進實現海洋經濟可持續發展。藍色債券的出現是為了解決藍色經濟發展過程中出現的融資難題,屬於一種創新性投融資工具,是綠色債券在海洋領域應用的部分。政府、國際組織、公司、金融機構等相關主體在資本市場向投資者募集資金,用於海洋保護和海洋資源可持續利用的專案,有利於推動海洋經濟開發、海洋資源保護、海洋環境治理等積極環境效益共同實現。
藍色債券在國內外的實踐
貼標藍債已經啟航,藍色經濟領域的債券融資探索較早。國內首只貼標藍色債券於2020年11月落地,發行主體為青島水務,此後華電福新、華電福瑞、國電電力、浙能集團等4家主體陸續發行了5只貼標藍色債券。截至2022年1月20日,中國債券市場明確定義為藍債的債券共有6只(5只中票、1只公司債),存量債券餘額為36億元,其募集資金用途為海水淡化專案、海上風電專案以及支持海洋資源可持續利用。
國際上藍色債券起源於2018年。世界銀行於2018年8月發起一項倡議,強調淡水和海洋資源的關鍵作用。2018年10月,世界銀行拋售塞舌耳的部分債務用於海洋保護,塞舌耳藍色主權債券就此誕生。該期債券為首單貼標藍債,發行金額為1500萬美元,期限為10年,募集資金用於擴大海洋保護區、加強漁業治理和發展藍色經濟。2019年1月,北歐投資銀行發行了北歐—波羅的海藍色債券,發行金額為20億瑞典克朗,期限為5年,募集資金用於保護和修復波羅的海。
藍色債券的認定評估標準
國內,藍色債券的認定沒有專門的標準,因其屬於綠色債券的子類,綠色債券支持專案中亦有涉及海洋領域,因此藍色債券需要在符合綠色債券支持專案的基礎上,進一步符合藍色經濟的內涵、符合海洋經濟發展的規劃。關於綠色債券的標準化檔是《綠色債券支持專案目錄(2021年版)》、《綠色債券支持專案目錄(2020年版)》和《綠色產業指導目錄(2019 年版)》。
國際上,國際金融機構(IFC)於2021年10月發佈了《藍色金融指引》,更具體地明確了藍色金融的涉及領域及專案類別,為藍色經濟投資和藍色債券發行提供了行之有效的指導。
藍色債券近期發行情況
中廣核租賃發行租賃行業全國首單藍色債券
中廣核資本
3月30日,中廣核租賃2023年度第一期綠色中期票據(藍色債券)在銀行間交易商協會成功發行,本次發行規模3.16億元,發行利率3.35%。
本次成功發行的中期票據為租賃行業全國首單藍色債券,有效提升了中廣核租賃在公開債市場的知名度和海工船業務領域的美譽度。藍色債券是符合《中國綠色債券原則》要求,募集資金投向可持續型海洋經濟領域,促進海洋資源的可持續利用,用於支持海洋保護和海洋資源可持續利用相關專案的有價證券。同時,本次發行是中廣核租賃首次創新性採用2+1年期限方式發行中期票據,發行價格較簿記區間上限低45bp,在近期債券市場波動較大的背景下,通過期限結構設計取得了2023年以來同行業同期限債券發行中相對優勢的發行價格,有效節約了融資成本。
農業銀行投資銀行成功承銷中廣核風電行業首單藍色債券
中國農業銀行投資銀行
2022年10月,中國農業銀行投資銀行主承銷的中廣核風電有限公司2022年度第三期綠色中期票據(藍色債券)成功發行,是發行人在銀行間市場發行的首筆藍色債券。本次發行金額20億元,發行期限3年,票面利率2.36%,募集資金全部用於發行人海上風電清潔能源專案建設,按照資金使用占專案總投資比例對應產生的環境效益進行折算,本期藍色債券的募集資金預計可實現年減排二氧化碳27.45萬噸,節約標準煤12.61萬噸,減排煙塵9.2噸、二氧化硫43.34噸、氮氧化物63.56噸。
繼今年成功為中國海運集裝箱集團承銷行內首單藍色債券後,我行繼續發揮直融創新優勢,支持促進海洋經濟可持續發展。本次藍色債券的順利發行幫助中廣核風電充分利用海上可再生資源替代傳統火力發電,推動當地海洋資源的合理開發利用,實現能源供應多元化、清潔化的戰略目標。下一步,我行將繼續貫徹執行綠色金融發展理念,為國家綠色低碳迴圈發展戰略提供更多金融支持。
9月26日,集團“2022年面向專業投資者公開發行綠色公司債券(第一期)(藍色債券)”成功簿記,主承銷商為興業證券,募集資金規模5億元,期限3年,發行利率為2.6%,為福建省地方國有企業首單藍色債券。在集團戰略合作夥伴興業銀行的踴躍參投下,本期債券票面利率創集團3年期債券新低。
助力海洋強國建設 振華重工在上交所成功發行全國首單上市公司藍色債券
2022年9月20日,“上海振華重工(集團)股份有限公司(以下簡稱“振華重工”)2022年面向專業投資者非公開發行公司債券(藍色債券)(第一期)”(以下簡稱“本期債券”)在上海證券交易所成功完成發行。本期債券由華泰聯合證券擔任獨家主承銷商,為30億元私募債批文項下第一期,發行規模為5億元,票面利率1.95%,全場倍數2倍,展現了資本市場對振華重工的充分認可。
本期債券是振華重工在交易所債券市場的首次公開亮相,其申報發行得到上海證券交易所的大力支持。本期債券為全國首單上市公司藍色債券暨全國首單工業製造企業藍色債券,對發行人開拓融資管道、降低融資成本,助力資本服務海洋保護和海洋資源可持續利用事業、助力經濟綠色低碳發展,具有重要意義。
福建投資集團成功發行省屬國企首單藍色債券
水產養殖展覽會
本期債券募集資金將主要用於福建省深海裝備養殖試點專案,該專案擬在福建省全省沿海地區建設深海養殖平臺共計養殖水體47萬立方米,總投資額約7億元,規模量產後預計年產水產品5000噸。首臺套“閩投1號”已於9月21日順利拖帶至連江定海灣海域,待完成最後階段的建造、安裝掃尾工作以及調試、報檢工序,預計10月份交付運營,將是全省首臺漁旅融合深海養殖平臺。
深海養殖裝備投資專案能夠有效實現海洋保護和海洋資源可持續利用,並更好的保障海洋農產品食品安全,同時在深遠海養殖的水環境下,產品的口感、品質較近海網箱養殖有較大的提升。
自貿港再添新助力,我國首筆地方藍色離岸人民幣債券發行
中國貿易報
2022年10 月 24 日,海南省財政廳發佈的公告顯示,該省計畫於10月擇機在香港聯合交易所發行不超過50 億元離岸人民幣地方政府債券,發行期限為 2/3/5年期,其中 2 年期為藍色債券,3 年期和5年期為可持續發展債券。據瞭解,這是海南省首次在境外發行地方政府債券,也是我國地方政府首次在國際資本市場發行藍色債券和可持續發展債券。
該公告顯示,海南省赴香港發行離岸人民幣地方政府債券,是為貫徹落實黨的二十大提出堅持高水準對外開放,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進新發展格局的決策部署,充分發揮海南政策優勢、區位優勢,深化改革開放,推進國家生態文明試驗區建設。本次發行募集資金將投向海洋經濟及海洋保護專案、綠色環保專案、醫療及住房等民生保障專案,進一步落實國家海洋發展戰略,推進綠色低碳和可持續發展。
中國地方政府首次在國際資本市場發行藍色債券和可持續發展債券
海南頭條NEWS
海南省在香港發行離岸人民幣地方政府債券發佈會2022年10月27日以視頻連線方式在海口和香港兩地舉辦,會上宣佈海南省政府在香港發行50億元離岸人民幣地方政府債券,這是中國地方政府首次在國際資本市場發行藍色債券和可持續發展債券,進一步豐富離岸人民幣債券市場的債券品種。
本次海南省政府發行的離岸人民幣地方政府債券,包括2年期藍色債券12億元(人民幣,下同)、3年期可持續發展債券26億元和5年期可持續發展債券12億元,定價利率分別為2.42%、2.65%和2.85%。本次發行獲得各類境外投資機構的廣泛關注和踴躍認購,達到2.2倍超額覆蓋,體現了國際資本市場對海南自貿港發展前景的高度認可。
本次債券募集資金將投向海洋環境保護專案、綠色經濟發展和重點領域民生保障專案,對於加強海洋生態建設和環境保護、改善城鎮水系生態環境、提高城鄉居民生活品質等方面具有積極作用。
海南省省長馮飛在發佈會上表示,海南在香港發行首單離岸人民幣地方政府債券,是海南自貿港將發展理念、產業方向與資金跨境人民幣國際化相結合的創新嘗試,將拓展海南的融資管道,為國際投資者進入中國市場提供更多機會。
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