綠色金融2.0時代加速兩綠色債券成功首發

2023-05-27 12:07:30 · UDF国际金融 · 中金公司、中核租賃

首筆符合國內國際認證標準綠色債券成功發行

2023年5月24日，中核租賃在銀行間市場成功簿記發行2023年度第二期綠色超短期融資券，發行規模4.7億元，發行期限238天；這是今年以來融資租賃行業同類期限最低發行票面利率超短融，也是中核租賃首筆同時符合國內國際認證標準的綠色債券。

本期綠色超短融募集資金全部用來置換公司用於綠色產業專案投放的銀行流貸，對應底層資產均為陸上風力發電專案。經權威綠評機構專業測算，預計每年可實現減排二氧化碳8.10萬噸，節約標煤2.92萬噸，減排二氧化硫9.79噸，減排氮氧化物14.73噸，減排煙塵2.13噸，環境和社會效益十分顯著。

根據聯合赤道的權威認定結果，本期綠色超短融不僅符合國家《綠色債券支持專案目錄（2021年版）》等國內綠色債券發行認證標準，還符合中歐《可持續金融共同分類目錄報告--氣候變化減緩》綠色債券認證標準；在募投專案綠色等級、募集資金使用及管理、專案評估與篩選、資訊披露與報告、產業政策方面表現極好，綠色等級為G1。

《可持續金融共同分類目錄報告--氣候變化減緩》由歐盟委員會金融服務和資本市場理事會與中國人民銀行共同牽頭完成，包含了被歐盟《可持續金融分類方案》和中國《綠色債券支持專案目錄》共同認可的72項減緩氣候變化的活動，進一步提升了區域間可持續金融標準的可比性和相容性，在提高可持續金融分類法和全球綠色活動定義的可比性、互用性方面發揮關鍵作用。

中節能太陽能攜手中金公司，發行深交所首單符合中歐《可持續金融共同分類目錄》認證的綠色公司債券

2023年5月22日，中節能太陽能股份有限公司成功發行規模為10億元的“碳中和”+“科技創新”雙貼標公募綠色公司債券，其中品種一發行期限1+1年，發行規模2億元，發行利率2.50%，品種二發行期限3+2年，發行規模8億元，發行利率3.13%，雙品種均創2023年以來同等評級同期限公司債券最低利率。

中金公司擔任本次發行的獨家主承銷商及簿記管理人，助力本次債券完成“碳中和”+“科技創新”雙貼標，並引入中歐《可持續金融共同分類目錄》（以下簡稱“《共同分類目錄》”）認證，本次債券亦成為深交所首單符合中歐《共同分類目錄》認證的綠色債券。據悉，《共同分類目錄》由中歐等經濟體共同發起的可持續金融國際平臺（IPSF）在聯合國氣候變化大會（COP26）期間首次發佈，並於2022年6月發佈了更新版。《共同分類目錄》融合了中歐目錄的特點和優勢，對推動中歐綠色投融資合作、引導跨境氣候投融資活動、降低跨境交易的綠色認證成本具有重要意義，有助於提升全球可持續金融分類標準的可比性、相容性和一致性。

太陽能通過本次債券融資，聚焦主業、有效促進業務高質量發展，在低碳環保、科技創新領域展現了央企的示範引領作用。本次債券募集資金將主要用於償還太陽能與綠色碳減排產業專案相關的有息債務，包含中節能達拉特旗光伏發電應用領跑基地2號（10萬千瓦）、中節能涼州區五期100MW並網光伏發電等8個光伏電站專案，據綠色評估機構核算，本次債券支持的光伏電站專案投入運行後，預計可節約標準煤30.09萬噸/年，減少二氧化碳排放78.43萬噸/年，二氧化硫減排量8,594.85噸/年、氮氧化物減排量1,390.34噸/年。

太陽能是中節能環保集團有限公司的控股子公司，是國內第一家以太陽能發電為主業的上市公司。公司專注於太陽能綜合應用，致力於光伏電站、光伏製造兩大主營業務的投資、建設、運營、生產，截至2022年底，公司光伏電站規模約8.938吉瓦（包含運營、在建、擬建或正在購的電站規模）。近年公司積極把握數位化、智能化、綠色化協同發展新趨勢，以實現“管理高效、運營穩健、風險嚴控、資訊快速的智慧型企業”的數位化戰略為目標，同時公司堅持科技創新戰略行動，不斷強化公司技術創新優勢、科技成果優勢、科技人才優勢、科技平臺優勢，通過新技術、高效能的資訊化數位化建設以及科技創新成果，助力公司提質增效，推動產業轉型，促進主營業務全面提升。

本次發行是繼太陽能完成全國首單“碳中和+鄉村振興”公司債發行，榮獲深交所“鄉村振興固定收益產品優秀發行人”表彰後，再度創新。本次發行是太陽能展現央企擔當，積極回應國家“碳達峰、碳中和”目標及“創新驅動發展”戰略的重要體現。同時，本次債券作為深交所首單符合中歐《共同分類目錄》認證的綠色公司債券，對於推動中國與國際可持續金融分類標準的相容性、一致性具有重要的里程碑意義。