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全市場首單“科創+綠色”類REITs成功發行！

2023-05-27 11:39:09 · UDF国际金融 · 今日建行

5月24日，建設銀行作為牽頭主承銷商成功落地上海能源科技發展有限公司2023年度第一期綠色定向資產支持票據（類REITs/科創票據），該專案是銀行間市場“科創+綠色”雙貼標類REITs，優先順序票面利率3.63%，全場認購倍數2.51倍，獲得市場投資人的踴躍認購。

本期資產支持票據發起機構、優先收購權人和資產服務機構為上海能源科技發展有限公司，流動性支持機構為國家電力投資集團有限公司，受託機構為百瑞信託有限責任公司，基礎資產為發起機構持有專案公司黃龍風電、陵川風電的100%標的股權和標的債權。基礎資產的四個風電專案預計每年可減排二氧化碳37.27萬噸，減排二氧化硫、氮氧化物、煙塵等其他污染物分別為46.62噸、70.16噸、10.16噸，替代標準煤13.92萬噸。

上海能源科技發展有限公司是國家電力投資集團有限公司的風電產業創新中心牽頭單位，擁有高新技術企業認定，參編3項IEC標準、3項國家標準及多項行業標準。據測算，專案底層資產運營預計每年可減排二氧化碳37.27萬噸，減排二氧化硫、氮氧化物、煙塵等其他污染物分別為46.62噸、70.16噸、10.16噸，替代標準煤13.92萬噸，碳減排效益顯著。建設銀行圍繞企業客戶和底層資產運營情況，發揮“融資+融智”優勢，運用銀行間市場權益型類REITs產品，全流程組織方案設計、監管溝通、路演銷售、市場拓展等工作，有效助力企業客戶盤活存量資產、降低資產負債率、拓寬權益資金。

本項目受託機構為百瑞信託；主承銷商：中國建設銀行；聯席主承銷商：興業銀行、北京銀行；法律顧問：中倫律所；評級機構：東方金誠；評估機構：上海五洲資產評估有限公司。

建設銀行

資產支持票據

綠色定向

類REITs

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5月24日，建設銀行作為牽頭主承銷商成功落地上海能源科技發展有限公司2023年度第一期綠色定向資產支持票據（類REITs/科創票據），該專案是銀行間市場“科創+綠色”雙貼標類REITs，優先順序票面利率3.63%，全場認購倍數2.51倍，獲得市場投資人的踴躍認購。

本期資產支持票據發起機構、優先收購權人和資產服務機構為上海能源科技發展有限公司，流動性支持機構為國家電力投資集團有限公司，受託機構為百瑞信託有限責任公司，基礎資產為發起機構持有專案公司黃龍風電、陵川風電的100%標的股權和標的債權。基礎資產的四個風電專案預計每年可減排二氧化碳37.27萬噸，減排二氧化硫、氮氧化物、煙塵等其他污染物分別為46.62噸、70.16噸、10.16噸，替代標準煤13.92萬噸。

上海能源科技發展有限公司是國家電力投資集團有限公司的風電產業創新中心牽頭單位，擁有高新技術企業認定，參編3項IEC標準、3項國家標準及多項行業標準。據測算，專案底層資產運營預計每年可減排二氧化碳37.27萬噸，減排二氧化硫、氮氧化物、煙塵等其他污染物分別為46.62噸、70.16噸、10.16噸，替代標準煤13.92萬噸，碳減排效益顯著。建設銀行圍繞企業客戶和底層資產運營情況，發揮“融資+融智”優勢，運用銀行間市場權益型類REITs產品，全流程組織方案設計、監管溝通、路演銷售、市場拓展等工作，有效助力企業客戶盤活存量資產、降低資產負債率、拓寬權益資金。

本項目受託機構為百瑞信託；主承銷商：中國建設銀行；聯席主承銷商：興業銀行、北京銀行；法律顧問：中倫律所；評級機構：東方金誠；評估機構：上海五洲資產評估有限公司。

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