绿色金融2.0时代加速两绿色债券成功首发

2023-05-27 12:07:30 · UDF国际金融 · 中金公司、中核租赁

首笔符合国内国际认证标准绿色债券成功发行

2023年5月24日，中核租赁在银行间市场成功簿记发行2023年度第二期绿色超短期融资券，发行规模4.7亿元，发行期限238天；这是今年以来融资租赁行业同类期限最低发行票面利率超短融，也是中核租赁首笔同时符合国内国际认证标准的绿色债券。

本期绿色超短融募集资金全部用来置换公司用于绿色产业项目投放的银行流贷，对应底层资产均为陆上风力发电项目。经权威绿评机构专业测算，预计每年可实现减排二氧化碳8.10万吨，节约标煤2.92万吨，减排二氧化硫9.79吨，减排氮氧化物14.73吨，减排烟尘2.13吨，环境和社会效益十分显著。

根据联合赤道的权威认定结果，本期绿色超短融不仅符合国家《绿色债券支持项目目录（2021年版）》等国内绿色债券发行认证标准，还符合中欧《可持续金融共同分类目录报告--气候变化减缓》绿色债券认证标准；在募投项目绿色等级、募集资金使用及管理、项目评估与筛选、信息披露与报告、产业政策方面表现极好，绿色等级为G1。

《可持续金融共同分类目录报告--气候变化减缓》由欧盟委员会金融服务和资本市场理事会与中国人民银行共同牵头完成，包含了被欧盟《可持续金融分类方案》和中国《绿色债券支持项目目录》共同认可的72项减缓气候变化的活动，进一步提升了区域间可持续金融标准的可比性和兼容性，在提高可持续金融分类法和全球绿色活动定义的可比性、互用性方面发挥关键作用。

中节能太阳能携手中金公司，发行深交所首单符合中欧《可持续金融共同分类目录》认证的绿色公司债券

2023年5月22日，中节能太阳能股份有限公司成功发行规模为10亿元的“碳中和”+“科技创新”双贴标公募绿色公司债券，其中品种一发行期限1+1年，发行规模2亿元，发行利率2.50%，品种二发行期限3+2年，发行规模8亿元，发行利率3.13%，双品种均创2023年以来同等评级同期限公司债券最低利率。

中金公司担任本次发行的独家主承销商及簿记管理人，助力本次债券完成“碳中和”+“科技创新”双贴标，并引入中欧《可持续金融共同分类目录》（以下简称“《共同分类目录》”）认证，本次债券亦成为深交所首单符合中欧《共同分类目录》认证的绿色债券。据悉，《共同分类目录》由中欧等经济体共同发起的可持续金融国际平台（IPSF）在联合国气候变化大会（COP26）期间首次发布，并于2022年6月发布了更新版。《共同分类目录》融合了中欧目录的特点和优势，对推动中欧绿色投融资合作、引导跨境气候投融资活动、降低跨境交易的绿色认证成本具有重要意义，有助于提升全球可持续金融分类标准的可比性、兼容性和一致性。

太阳能通过本次债券融资，聚焦主业、有效促进业务高质量发展，在低碳环保、科技创新领域展现了央企的示范引领作用。本次债券募集资金将主要用于偿还太阳能与绿色碳减排产业项目相关的有息债务，包含中节能达拉特旗光伏发电应用领跑基地2号（10万千瓦）、中节能凉州区五期100MW并网光伏发电等8个光伏电站项目，据绿色评估机构核算，本次债券支持的光伏电站项目投入运行后，预计可节约标准煤30.09万吨/年，减少二氧化碳排放78.43万吨/年，二氧化硫减排量8,594.85吨/年、氮氧化物减排量1,390.34吨/年。

太阳能是中节能环保集团有限公司的控股子公司，是国内第一家以太阳能发电为主业的上市公司。公司专注于太阳能综合应用，致力于光伏电站、光伏制造两大主营业务的投资、建设、运营、生产，截至2022年底，公司光伏电站规模约8.938吉瓦（包含运营、在建、拟建或正在购的电站规模）。近年公司积极把握数字化、智能化、绿色化协同发展新趋势，以实现“管理高效、运营稳健、风险严控、信息快速的智慧型企业”的数字化战略为目标，同时公司坚持科技创新战略行动，不断强化公司技术创新优势、科技成果优势、科技人才优势、科技平台优势，通过新技术、高效能的信息化数字化建设以及科技创新成果，助力公司提质增效，推动产业转型，促进主营业务全面提升。

本次发行是继太阳能完成全国首单“碳中和+乡村振兴”公司债发行，荣获深交所“乡村振兴固定收益产品优秀发行人”表彰后，再度创新。本次发行是太阳能展现央企担当，积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标及“创新驱动发展”战略的重要体现。同时，本次债券作为深交所首单符合中欧《共同分类目录》认证的绿色公司债券，对于推动中国与国际可持续金融分类标准的兼容性、一致性具有重要的里程碑意义。