大洋洲及南太地区经贸发展概况及市场前景指南

——中国贸促会2023年度出国（境）展览可行性研究报告

一、大洋洲及南太地区经贸发展状况

宏观经济方面，太平洋及南太地区近年来经济持续增长。据国际货币基金组织（IMF）数据，2021年大洋洲14国GDP合计19177亿美元，其中，澳大利亚GDP16333亿美元，人均国内生产总值63529美元，新西兰GDP2477亿美元，人均国内生产总值48424美元。澳大利亚是一个工业化国家，农牧业发达，自然资源丰富，盛产羊、牛、小麦和蔗糖，同时也是世界重要的矿产品生产和出口国；新西兰以农牧业为主，农牧产品出口约占出口总量的50%。羊肉和奶制品出口量居世界第一位，羊毛出口量居世界第三位；斐济是太平洋岛国中经济实力较强、经济发展较好的国家，渔业、森林资源丰富，有金、银、铜、铝土等矿藏，制糖业、旅游业是国民经济支柱。近年来，由于国际市场价格下跌和国内产业结构调整等原因，斐制糖业面临困境。2021年斐济国内生产总值47亿美元，人均国内生产总值5147美元。

对外贸易方面，发展高度依赖对外贸易。按照澳大利亚当局统计信息，2021年前10个月的进出口商品总额达到了4959.09亿美元，同比增长33.2%，创下历史新高。其中，对外出口的商品总额上涨至2844.28亿美元，同比增长40.6%。前10个月，澳大利亚从境外进口的商品金额约为2114.81亿美元，仅同比提升24.6%。由于商品出口的提升力度更猛，推动澳大利亚的外贸顺差在今年前10个月达到了729.47亿美元，同比增长124%。澳大利亚主要贸易伙伴为中国、日本、美国、韩国、新加坡、新西兰、英国、印度、马来西亚、泰国、德国等。澳主要出口商品为铁矿石、煤、教育与旅行服务、黄金、原油、天然气、小麦、铝矾土、铜矿、牛肉、铜、羊毛制品等；主要进口商品为原油、摩托车、精炼油、航空器材、药物、通讯器材、计算机、公交车、货车、黄金等；新西兰严重依赖外贸，据新西兰统计局数据，截至2021年12月底，新年度货物出口总值为 633 亿新元，比上一年增加 33 亿新元（5.6%）。新主要出口商品中，奶粉、黄油和奶酪达170 亿新元，增长12亿新元（7.3%）。木材和木制品55亿新元，增长10 亿新元（22%），其中原木增长 9.21 亿新元。肉类和食用内脏 87 亿新元，增长5.92 亿新元（7.3%），其中牛肉增长3.28 亿新元，羊肉增长1.97 亿新元。2021年，新进口货物总值为 701 亿新元，比上年增加 131 亿新元（23%）。其中，增长最多的是汽车、零部件和配件，达 102 亿新元，增长38 亿新元（58%）；其次是机械设备98 亿新元，增长16 亿新元（20%）；电气机械和设备62 亿新元，增长 8.81 亿新元（17%）。截至 2021 年 12 月底，新年度贸易逆差为 68 亿新元。

吸引外资方面，澳重视吸引外国投资。据联合国贸易和发展会议《2022世界投资报告》显示，2021年澳吸引投资流量为250.85亿美元，吸引投资存量为7702.58亿美元，其中主要来源为美国、英国、比利时、日本、中国香港、新加坡等，主要投资领域为能矿业、制造业、财政金融业和房地产业等；新西兰是传统资金输入国，对外国投资实行国民待遇，外资主要分布在银行、电讯、交通、房地产、林业、畜牧业和旅游业等部门。据联合国贸易和发展会议《2022世界投资报告》显示，2021年新西兰外国吸引外资流量为34.83亿美元，吸引外资存量为918.87亿美元。主要投资来源国包括澳大利亚、美国、英国；外资在斐济国民经济中占有重要地位，斐国内市场商业网点主要控制在两家澳跨国公司手中，银行、保险、海运、电信、汽油供应等亦为外资所控制。据联合国贸易和发展会议《2022世界投资报告》显示，2021年斐济外商直接投资流量4.01亿美元，直接投资存量为59.08亿美元。

对外投资方面，澳大利亚主要投资对象为美国、英国、日本、新西兰、德国、中国、新加坡等。据联合国贸易和发展会议《2022世界投资报告》显示，2021年澳大利亚对外投资流量为92.24亿美元，对外投资存量为6188.55亿美元；据联合国贸易和发展会议《2022世界投资报告》显示，2021年新西兰在对外投资流量为-18.76亿美元，对外投资存量为187.20亿美元，主要投资目的地为澳大利亚、美国、英国等。据联合国贸易和发展会议《2022世界投资报告》显示，2021年斐济对外直接投资流量0.35亿美元，对外直接投资存量为1.03亿美元。

产业发展方面，大洋洲及南太地区的旅游业等资源非常丰富。澳大利亚工业以制造业、建筑业和矿业为主，经过30余年的经济结构调整，已成为国民经济支柱产业，澳大利亚服务业中产值最高的五大行业是金融保险业、医疗和社区服务业、专业科技服务业、公共管理和安全服务、教育培训服务。旅游业是澳经济重要部门，为了应对新冠疫情，澳大利亚国境关闭将近两年时间，2022年2月起全世界所有澳洲签证的持有者都可以入境澳洲，前提条件是这些访客或者旅客需要完全注册澳洲TGA认可的疫苗。澳大利亚旅游资源丰富，著名的旅游城市和景点有悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德、珀斯、黄金海岸、达尔文、大堡礁、艾尔斯岩（乌鲁鲁）等；新西兰工业以农林牧产品加工为主，主要有奶制品、毛毯、食品、皮革、烟草、造纸和木材加工等轻工业，产品主要供出口。近年来，新陆续建立了一些重工业，如炼钢、炼油、炼铝和制造农用飞机等。新西兰农业高度机械化，主要农作物有小麦、大麦、燕麦、水果等。新畜牧业发达，畜牧业生产占地1352万公顷，为国土面积的一半，乳制品与肉类是最重要的出口产品，粗羊毛出口量居世界第一位，占世界总产量的25%；斐济工业以榨糖为主，其次是黄金开采、渔产品加工、木材和椰子加工。斐济旅游业较发达，旅游收入是斐最大的外汇收入来源，全国约有4万人在旅游部门工作，占就业人数的15%，旅游业占斐济经济的40%，自新冠疫情暴发以来，斐济一直实施严格的边境管控政策，2021年12月1日正式重开边境，游客主要来自澳大利亚、新西兰、美国、中国、西欧、日本等。斐济为太平洋岛国地区交通枢纽，水、陆、空交通较发达，首都苏瓦港系重要国际海港，可泊万吨轮，苏瓦的瑙索里机场可停靠波音737飞机，楠迪机场可起降波音747等大型客机。

二、中国相关产业发展状况

2010年，中国制造业增加值占全球比重首次超过美国，标志着中国制造在世界制造业中领头羊的地位。随着产品质量和制造技术的不断提升，中国在全球价值链中的地位不断攀升，从原先的低端制造到如今的5G 引领世界，中国制造的附加值和品牌影响力日益提升，中国的企业也有条件“走出去”，成为全球价值链的“核心企业”。当前我国产能利用情况仍然存在过剩态势，根据国家统计局数据，2021年全部工业增加值372575亿元，比上年增长9.6%。规模以上工业增加值增长9.6%。在规模以上工业中，分门类看，采矿业增长5.3%，制造业增长9.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.4%。全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长7.7%，纺织业增长1.4%，化学原料和化学制品制造业增长7.7%，非金属矿物制品业增长8.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.2%，通用设备制造业增长12.4%，专用设备制造业增长12.6%，汽车制造业增长5.5%，电气机械和器材制造业增长16.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.7%，电力、热力生产和供应业增长10.9%。我国参展的相关产业均涉及不同程度的产能过剩，与此同时，经过多年的发展，我国相关产业在技术，资金和人力方面已经积累了绝对优势，具有“走出去”的实力。

三、中国与大洋洲及南太地区双边经贸合作状况

多双边贸易方面，2021年，中澳经贸合作稳步发展，中国继续保持澳最大货物贸易伙伴、进口来源地和出口市场地位。据中方统计，2021年双边贸易额约达到2312亿美元，同比增长35.1%。其中，中国自澳进口1648.2亿美元，同比增长40.6%；自《中新自贸协定》生效实施以来，双边贸易实现快速增长，中方已连续多年保持新第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国。2021年，中新双边贸易额再创新高，达247.2亿美元，同比增长达36.4%，是2008年自贸协定签署之初双边贸易额的约5.6倍 。2021年，新西兰对中国贸易增长保持领先。其中，对华货物出口额为200亿新元，增长20.3%，从中国货物进口额为166.3亿新元，增长29.5%。

对外投资方面，毕马威和悉尼大学联合发布报告指出，自2000年左右，中国开始加大海外投资，澳大利亚一直是中国投资者的热门选择。数据显示，中国在澳投资于2008年达到顶峰，总投资额达到162亿美元，此后近十年间一直保持着较为平稳水平。然而在2017年起，澳大利亚来自中国的投资开始逐年减少，2020年降至约19亿美元，2021年直接较前一年锐减70%至约5.8亿美元；同时，中国在澳投资项目数量也从2020年的20起降至2021年的11起。这意味着中国2021年在澳投资降至2007年以来的最低水平。从2007年到2021年，中国国有企业和私营企业向澳大利亚投入了总计约1090亿美元的投资，涉及范围包括投资或收购矿业能源公司、基础设施、农场以及乳制品加工厂。

多双边重要协定方面，2016年4月，新西兰总理访华期间，双方签署了《中国农业部与新西兰初级产业部关于发展农业伙伴关系的安排》、《中华人民共和国科学技术部和新西兰商业、创新与就业部关于执行战略研究联盟联合研究项目的协议》、《中华人民共和国国家认证认可监督管理委员会与新西兰初级产业部关于新西兰输往中华人民共和国肉类清真认证的安排》、《中国进出口银行与新西兰出口信用办公室合作安排》等政府间合作协议，以及《中国中央电视台同新西兰自然历史公司关于合作拍摄电视片和纪录片的谅解备忘录》、《新西兰贸易发展局和阿里巴巴集团合作安排》、《黑龙江大庄园集团和新西兰联盟肉业集团关于建立战略联盟关系的安排》等。2019年3月，中国香港特别行政区和澳大利亚签订《自由贸易协定》和《投资协定》。2019年4月，新西兰总理阿德恩访华期间，双方签署了《中华人民共和国政府和新西兰政府对所得消除双重征税和防止逃避税的协定》《中华人民共和国财政部和新西兰财政部关于双边财政金融对话安排的备忘录》《中华人民共和国农业农村部与新西兰初级产业部关于提升农业合作水平战略规划（2019-2023）》《中国科学院—新西兰商业、创新与就业部科研合作安排备忘录》。双方发表了《中国—新西兰领导人气候变化声明》等。

四、中国和大洋洲及南太地区合作前景

市场需求方面，太平洋及南太地区部分国家产业发展结构单一。长期以来，太平洋及南太地区岛国产业结构单一，小农经济突出，难以融入经济全球化。一方面，尽管岛国政府推出了各式各样的优惠措施，低水平的互联互通和薄弱的基础设施无法长期有效吸引外来投资，即使有外来投资，由于资源和成本的限制，生产出来的产品也只能满足当地市场需求。另一方面，太平洋岛国由于历史原因普遍存在土地产权不清晰、法律法规不完善等一系列制度缺陷，极大影响了企业的投资意愿和正常运营。当前，太平洋岛国经济增长的具体目标包括增加可持续的贸易（包括服务）和投资、提高基础设施发展的效率、扩大私营部门的参与并使之为发展做出贡献、拓展农业和旅游业等支柱产业的发展空间。在经济可持续发展方面，主要任务包括经济发展、社会发展和环境保护之间的协调，逐步实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。

出口优势、前景方面，中国已经基本完成了工业化发展阶段，正迈入后工业化社会。我国产业链、供应链非常完善，工业品产能居世界第一，拥有全球最多的外汇储备，又是全球最大的消费市场，这三个“第一”决定了中国是世界多数国家贸易和投资的主要对象。当前中国局部产业进入产能过剩阶段，同时，中国已经从原先的吸引外资为主，到如今的鼓励企业“走出去”开拓国际市场，南太平洋岛远离欧亚等大陆，国际资本较少关注，是一块有待开发的“处女地”，这些国家拥有广阔的海域和极其丰富的渔业资源（比如全球最多的金枪鱼产地），以及铁矿、镍合金矿、金矿、稀土等自然资源和海洋油气资源，特别是海洋油气资源几乎还没得到开发，因此，中国可以凭借雄厚的资金和先进的技术，与拥有矿产资源和其它自然资源的岛国开展投资合作，双方贸易具有经济互补性。

中国为南太地区提供优惠发展政策，呼吁共建没有贫困、共同发展的人类命运共同体。自2011年以来，中国对南太平洋地区的援助和优惠贷款达到13亿美元，超过新西兰，成为仅次于澳大利亚的对南太平洋岛国的第二大援助国。援助内容主要涉及人力资源培训、文化交流、医疗卫生、紧急灾难救助等，并有较多的无偿援助。其中援建工程超过30项，涉及公路、桥梁、水电站、医疗场馆、示范农村、电子政务等。此外，中国还与澳大利亚、新西兰等国合作，建立三方发展援助项目，促进南太平洋岛国的经济发展。例如，援助汤加综合办公大楼，无偿援助斐济斯丁森桥和瓦图瓦卡桥项目，和新西兰共同帮助库克群岛改善供水设施等。

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