5月20日，科技創新公司債正式推出一周年。據Wind數據統計，截至5月19日，一年來，滬深交易所支持科技創新公司債發行145只，合計募資1628.7億元。

科技創新公司債再迎政策支持，2023年4月28日，證監會制定印發《推動科技創新公司債券高質量發展工作方案》，旨在進一步健全資本市場功能，加快提升科技創新企業服務質效，促進科技、産業和金融良性循環，更好支持高水平科技自立自强。截至目前，科技創新公司債券共支持近190家企業融資超過2100億元，主要投向集成電路、人工智能、高端製造等前沿領域，積極助力科技成果加速向現實生産力轉化。

《工作方案》共五方面18項工作舉措，重點內容包括：

一是優化融資服務機制，實行科創企業“即報即審、審過即發”的“綠色通道”政策，允許符合條件的科創企業參照適用知名成熟發行人制度，大幅縮短科創債審核注册時限，提升科創債全鏈條業務服務質效等。

二是擴大科技創新資金供給，持續發揮中央企業示範引領作用，加大對優質企業發行科創債的支持力度，推動科技創新領域企業發行REITs。

三是提升科創債交易流動性，將優質企業科創債納入基準做市品種，研究推出科創債ETF，給予優質科創債通用質押式回購融資最高檔折扣係數等。

四是健全科創債評價考核制度，將科創債承銷情况納入證券公司履行社會責任專項評價，將科創債承銷情况納入證券公司公司債券業務執業能力評價指標，單獨設置科創債評優機制等。

五是加强工作協同配合，建立健全與國務院國資委等相關部委的溝通會商機制，加强與地方政府相關部門工作協同，對科創債融資主體、中介機構、投資機構、增信機構等提供政策支持。

以下爲UDF編者整理的今年以來，科創債發行情况以供讀者瞭解。

興泰資本首單科創債成功發行

近日，興泰資本在上海證交所成功簿記發行2023年面向專業投資者非公開發行科技創新公司債券，創安徽省2023年以來最低科創債票面利率。據瞭解，本次科創債注册規模10億元，首期發行規模6億元，發行期限3+2年，票面利率3.6%，認購倍數1.84倍。同時，本次發行是興泰資本在債券市場的首次亮相，吸引了10余家金融機構的踴躍認購，幷獲得了各類機構的高度認可。

全市首單科技創新公司債！麗水開發區集團公司發行10億元科創債

6月20日，麗水經濟技術開發區實業發展集團有限公司成功發行2023年面向專業投資者非公開發行科技創新公司債券（第一期）。本期債券發行規模10億元，期限5年，全場認購倍數1.65倍，最終票面利率3.8%，創今年以來浙江省同評級同期限類型科創債最低票面利率。

西部(重慶)科學城“23科投債”成功發行！

2023年6月21日，九州證券股份有限公司主承銷的西部(重慶)科學城江津園區開發建設集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)成功發行，債券規模16.27億元，債券期限3+2年；發行人主體評級AA+，票面利率5.25%。

化學工程集團公司成功發行2023年首期科技創新可續期公司債券

2023年6月14日，化學工程集團成功發行2023年科技創新可續期公司債券（第一期），發行規模20億元，期限2+N年，發行利率2.95%，全場認購倍數高達2.98，受到市場投資人的廣泛關注和踴躍認購，充分展現了市場投資者對中國化學品牌和信用的高度認可。本次發行創集團公司永續債最低發行利率，同時創2023年以來同評級（中債隱含）同品種同期限最低發行利率，發行取得圓滿成功！

蕭山經開區國控集團成功發行杭州開發區首單科技創新公司債券

2023年6月14日，杭州蕭山經濟技術開發區國有資本控股集團有限公司2023年非公開發行科技創新公司債券（第二期）成功簿記發行，發行規模3億元，債券期限3+2年，信用評級AAA/AAA，票面利率3.25%，系杭州開發區首單科技創新公司債券，創2023年全國開發區主體科創債最低利率！

申萬宏源助力電建股份30億科技創新可續期公司債成功發行

近日，由申萬宏源擔任聯席主承銷商的中國電力建設股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)成功發行，品種一，2+N年期，發行規模10億元，票面利率2.90%，全場倍數4.95倍；品種二，3+N年期，發行規模20億元，票面利率3.06%，全場倍數3.55倍。本次2+N年期品種創今年以來同期限永續債最低票面利率！本次3+N年期品種創今年以來同規模同品種最低票面利率！

湖州市産業集團成功發行湖州市首單科技創新公司債

近日，湖州市産業集團成功發行第一期科技創新公司債券，爲湖州地區發行首單，科創債發行金額7.9億元，期限3+2年，全場倍數1.67倍，發行利率4.2%，創2023年浙江省內同評級同期限科創債最低發行利率，也是産業集團特色創新類債券在資本市場的首次亮相，進一步開拓了融資渠道，提升了集團認可度和影響力。

濟高財金公司成功發行全市首單科技創新公司債券

2023年6月8日，濟高財金公司在上交所成功發行濟南市首單科技創新公司債券，實現在資本市場的首次公開亮相。本期債券發行規模5億元，期限2+2+1年，票面利率3.99%。本期債券的成功發行，爲濟高財金公司進一步拓寬融資渠道、創新融資産品、提高資本市場競爭能力打下堅實基礎。

高新建投成功發行AA＋孵化類科技創新公司債券

3月21日，珠海高新區區屬國企珠海市高新建設投資有限公司成功發行全國首只AA＋孵化類科技創新公司債券。本期債券發行規模5億元，債券期限3+2年，發行票面利率3.6%，認購倍數2.60倍，創2023年來全國同級別、同期限、同品種債券票面利率新低，近20家金融機構競相申購，最終認購機構10家。

寧波市首單科技創新公司債券在上交所發行

寧波工業投資集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行科技創新公司債券（第一期）在上海證券交易所成功發行。

本期債券爲寧波市首單科技創新公司債券，吸引了大量投資者的關注和參與，爲科創企業籌集了大額的資金支持，推動産業升級和技術創新。市場人士表示，本期債券的成功發行反映出資本市場對寧波市科技創新産業發展的高度認可，體現了寧波工投資集團在投資領域的領先地位，這將有助于推動寧波經濟轉型升級，實現高質量發展。

中國信科在上交所完成科創債首期發行 發行規模10億元

3月31日，中國信息通信科技集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）于2月21日在上交所成功發行，由中銀證券擔任獨家主承銷商，發行規模10億元，期限3年，票面利率3.10%，創2023年以來央企同期限公司債券同期可比最低利率，全場認購倍數3.77，充分體現了市場對本期科創債的高度認可和投資熱情。

徐匯資本發行上海首單非公開科創債

3月29日，上海徐匯資本投資有限公司成功發行首期科技創新公司債券。本次債券發行同時創下“上海科創首單”和“年內利率最低”，分別是上海首單非公開發行科技創新公司債券和2023年以來全國同期限非公開發行公司債券最低利率。

湖北交投在深交所成功發行2023年全國首只5年期科技創新公司債

2023年3月7日，湖北交投在深交所成功發行2023年全國首只5年期科技創新公司債，規模20億元，期限5年，票面利率3.50%，全場有效認購規模高達56億元。本期債券由中信建投證券擔任牽頭主承銷商和簿記管理人，國泰君安、華泰聯合、平安證券和國信證券擔任聯席主承銷商。該期公司債券系2022年以來發行規模最大的5年期科技創新小公募公司債，同時創下2023年以來同期限公司債券最低發行利率和最大發行規模。

珠海市高新建設投資有限公司在深交所成功發行全國首只主體評級AA+孵化類科技創新債

3月17日，中銀證券作爲獨家主承銷商助力珠海市高新建設投資有限公司(以下簡稱“珠海高新建投”)發行首期5億元科技創新公司債券，爲全國首只AA+孵化類科技創新公司債券，發行期限3+2年，票面利率3.60%，認購倍數2.60倍。

高新金投集團成功發行2023年浙江省首支發改委基金債

2023年2月23日，高新金投集團成功發行10億元發改委基金債。本期債券主體評級爲AA，債項評級爲AAA，發行期限爲5+5年，發行利率爲3.70%，創造了2022年四季度以來市場利率大幅走高情形下同期限同評級新發債券的票面利率新低！

寧夏首單科技創新公司債券成功發行

2023年2月22日，寧夏國有資本運營集團有限責任公司（以下簡稱寧國運）2023年面向專業機構投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)在上海證券交易所成功發行。本期債券發行規模3億元，期限3年，票面利率3.73%/年，信用評級AAA級，系上交所2022年推出科技創新公司債券品種以來，寧夏首單申報成功幷發行的科技創新公司債券。

蘇中蘇北首單科創債，南通投資管理有限公司

今年2月，南通投資管理有限公司（以下簡稱“南通投管”）成功獲批5億元規模科技創新公司債券。這也是蘇中蘇北首單科創債，由中信建投證券股份有限公司作爲牽頭主承銷商，募集資金主要以基金方式投資高新技術産業和戰略性新興産業的科技創新公司股權。

常州市首單！常金控12億科技創新債成功獲批

今年2月，常高新金隆控股集團有限公司成功獲批12億元科技創新公司債券，這是自《上海證券交易所公司債券發行上市審核規則適用指引第4號——科技創新公司債券》發布後的常州市首單獲批的科技創新公司債券，也系獲批的全國區縣級首批科技創新公司債！該債券由華泰聯合證券有限責任公司和東海證券股份有限公司承銷，募集資金主要投資于種子期、初創期、成長期的科技創新公司的股權。

6億！山東高創發行2023年首筆公司債券

今年年初，山東高創集團成功發行2023年首筆公司債券！6億元！

深交所安徽省首單科技創新公司債券成功發行

2023年1月10日，安徽江東産業投資集團有限公司成功發行了深交所首單安徽省科創債。本期債券發行規模3億元，期限3年，票面利率5.37%，創同評級科創債歷史最低利率紀錄，也是2023年安徽省內同評級債券最低利率。

來源：udf整理