东方汇理银行协助香港特别行政区政府成功发行60亿美元等值多币种绿色债券
中华人民共和国香港特别行政区政府(以下简称“香港特区政府”)于5月31日成功定价发行美元、欧元及离岸人民币三个币种共八批次高级无抵押绿色债券，总发行规模约60亿美元等值，是迄今亚太区规模最大的ESG债券发行。
交易内容包括：
根据144A/S规则发行22.5亿美元3/5/10年期美元债券，根据S规则发行15亿欧元4/9年期欧元债券，根据S规则发行150亿人民币2/5/10年期离岸人民币债券。
在此次发行中，整体离岸人民币债券发行规模达150亿人民币。香港特区政府亦首次进行了10年期离岸人民币债券发行，本次10年期债券的发行将有助于延长离岸人民币收益率曲线，进一步推动人民币国际化进程。
在本次交易中，东方汇理银行是同时担任所有币种债券发行的联席全球协调行及联席绿色结构顾问银行的两家指定银行之一。东方汇理银行曾多次协助香港特区政府发行绿色债券，其中包括今年年初全球首笔由政府发行的代币化绿色债券。
本次债券发行所募得的资金将用于资助香港特区政府《绿色债券框架》下的合资格项目，相关项目预期将带来可观的环境效益，推动香港低碳经济的发展。作为法国农业信贷集团可持续承诺的一环，我行多年来一直运用我行在全球可持续金融市场领域的专业知识，与公私营机构携手实践各种低碳转型。
此次交易亦再次展现了东方汇理银行持续致力推动香港特区政府绿色和可持续金融发展的决心。东方汇理银行是中国首屈一指的固定收益和ESG融资外资银行。
近日，我行在FinanceAsia (《亚洲金融》) 2023年评选中获选为中国内地最佳国际可持续银行及香港特别行政区最佳国际投资银行。
东方汇理银行从2013年到2022年连续九年蝉联全球绿色、社会责任、可持续发展及可持续发展挂钩债券类别的最佳账簿管理人，亦一直是港元债券和人民币点心债的最大账簿管理人之一。
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