2023年6月27日，民银资本作为联席牵头经办人及联席账簿管理人协助澳门国际银行股份有限公司直接发行3.5亿美元10年期（前5年不可赎回）高级无抵押固息次级资本债券。

此次发行沿用以往直接发行结构，债券定价当日，初始价格指引为7.6%，依靠扎实的基石订单和市场踊跃认购，最终簿记规模近2倍认购，债券最终价格较初始价格指引收窄40基点，发行利率为7.2%。

民银资本在簿记伊始，为发行提供了扎实的基石订单，实现了民银资本与公司在境外债券承销的首次合作，同时确立了民银资本与澳门国际银行的友好业务合作关系。

澳门国际银行于1974年在澳门注册成立，总行设于澳门苏亚利斯博士大马路四十七号。1980年，澳门国际银行被泛印国际财务收购。1985年澳门国际银行成为第一家中外合资银行—厦门国际银行全资附属机构。2015年，澳门国际银行顺利实现增资扩股，成为以澳门资本为主的澳门本土银行。

澳门国际银行始终践行“扎根澳门、服务澳门”的理念，14家营业网点遍布澳门，以跨境特色和金融科技缔造品牌，为澳门民众提供优质便捷的金融服务，积极参与澳门重大基建和民生工程融资，力争做澳门市民的专属银行、中小企业的首选银行。在持续推进澳门经济适度多元化的同时，澳门国际银行主动融入国家发展大局、支持区域经济发展，在粤港澳大湾区及长三角区域重点城市共设有6家境内分支机构，充分发挥跨境联动优势，为企业“走出去”和“引进来”提供跨境金融服务，并为个人客户拓展跨境财富管理，提供多种选择的资产配置服务。

澳门国际银行的跨境服务包括跨境理財通、跨境投融資、跨境貿易金融、跨境資金管理产品。

一、跨境投融资服务包括：

内保外贷

产品介绍

内保外贷是指以境内资産（主要爲存款）担保，给予离岸企业融资的授信品种

1、 境内存款质押开出SBLC（或通过他行开出SBLC）予境外附属机构，境外附属机构向境内公司的离岸子公司发放贷款。

2、 由借款人境内公司（具备对外担保额度）直接对外担保。

3、 通过境内其他银行对外担保。

产品特色

支持境内企业“走出去”，参与国际经济技术合作和竞争，促进投资便利化，有效解决中国境外投资企业融资难等问题。

适用对象

我国境内机构在境外注册的全资附属企业或参股的企业。

外保内贷

产品介绍

外保内贷是指以境外客户资産（包括存款等）作爲担保，本行向其境内关联企业发放贷款的融资形式。目前主要操作方式有两种：

（1）境外客户以其资産向境外银行反担保，境内银行开出以本行爲受益人的保函（包括备用信用证），由本行向境内客户发放贷款。

（2）境外客户将存款存放在我行离岸账户上，以此作爲质押，我行向境内客户发放贷款。境内借款人需爲有投注差的外商投资企业或拥有外债指标的中资企业。

产品特色

满足境外客户境内关联企业的融资需求，特别是境外上市公司或大型企业所投资境内子公司的融资需求。

适用对象

有投注差的境内外资企业或能够申请到外债指标的境内中资企业。

外债贷款

产品介绍

外债贷款指境外银行或境内银行离岸中心向境内注册企业法人发放的贷款（含本外币），根据外债贷款项下是否有我行开立的保函/备证作爲反担保物分爲担保外债及推荐外债两种模式。

产品特色

由于境外银行开展贷款业务适用当地法律，不受国内宏观调控政策的限制，因此，企业向境外银行借款在额度、行业等条件上所受约束较少。

适用对象

满足投注差管理模式或全口径跨境融资宏观审慎管理模式的外商投资企业和所有中资企业（除政府融资平台和房地産企业）。

産品基本条件

1、币种：涵盖美元、欧元、港币等。 2、期限：视贷款具体用途而定。

跨境并购贷款

跨境并购贷款指本行发放的，爲支付上述跨境并购交易价款和费用或置换先期用于支付交易价款和费用的过渡性资金支出的贷款。过渡性资金指企业自有资金或已提款时间不超过3年的债务性资金，包括短期搭桥贷款及中长期贷款（含承接短期搭桥贷款的中长期贷款）。

债券承销

债券承分销业务包括承销业务和分销业务，承销业务是指本行参加债券发行承销团，从一级市场获取认购债券的业务；分销业务是指在本行接受其他机构委托进行债券投标，中标后在规定的分销期内将债券认购权利转移至其他机构的业务。

二、跨境贸易金融

（一）跨境贸易金融-贸易结算项下产品包括：

进口信用证

产品介绍

进口开证是指银行根据企业（进口商）的申请，向出口商签发有条件的保证付款书（信用证），承诺在信用证有效期限内，凭规定的单据向出口商履行付款责任。开出信用证后，银行还爲客户提供信用证修改、审单、付款/承兑等服务。

产品特色

1、利用银行信用改善客户的谈判地位，客户可据此争取到比较合理的货物价格。

2、通过信用证对单据和其他条款进行规定，有效控制货权、装船期、货物质量，爲国际贸易的买卖双方解决了在付款和交货上的信任和风险问题，也爲双方提供了融资的便利。

3、客户可选择结合授信类産品。

适用对象

1、 从事进出口贸易的企业。

2、 进出口双方希望对彼此的行爲进行一定约定以提升贸易的可信度。

3、 处于卖方市场，且出口商坚持使用信用证方式进行结算。

4、 进出口双方流动资金不充裕，有使用贸易融资的打算。

出口托收

产品介绍

出口托收是指我行受出口商委托，凭其提交的出口商业单据和金融票据通过国外代收行向进口商收取款项。根据单据资料不同可分爲跟单托收和光票托收；根据付款方式不同可分爲付款交单（D/P）和承兑交单（D/A）。

产品特色

1、与信用证结算方式相比，操作简单，方便易行；

2、费用较低，有利于出口商节约财务费用、控制成本。

适用对象

了解进口商的资信状况，并有足够的资金用于备货和发运的出口商

进口信用证

产品介绍

进口开证是指银行根据企业（进口商）的申请，向出口商签发有条件的保证付款书（信用证），承诺在信用证有效期限内，凭规定的单据向出口商履行付款责任。开出信用证后，银行还爲客户提供信用证修改、审单、付款/承兑等服务。

产品特色

1、利用银行信用改善客户的谈判地位，客户可据此争取到比较合理的货物价格。

2、通过信用证对单据和其他条款进行规定，有效控制货权、装船期、货物质量，爲国际贸易的买卖双方解决了在付款和交货上的信任和风险问题，也爲双方提供了融资的便利。

3、客户可选择结合授信类産品。

适用对象

1、 从事进出口贸易的企业。

2、 进出口双方希望对彼此的行爲进行一定约定以提升贸易的可信度。

3、 处于卖方市场，且出口商坚持使用信用证方式进行结算。

4、 进出口双方流动资金不充裕，有使用贸易融资的打算。

进口代收

产品介绍

进口代收是指银行依据境外银行委托，代爲向境内进口商收取货款并交付有关商业单据的金融服务。境外出口商发运货物后，将单据委托给当地的银行要求代爲收款，银行收到境外银行寄来的相关单据后，向境内企业提示单据并收款。进口代收可分爲付款交单（D/P）和承兑交单（D/A）两种方式。

产品特色

1、 利用银行服务协助传递商业单据并进行贸易项下资金结算，推动客户业务的顺利开展。

2、 与信用证结算方式相比，以商业信用作爲货款收付的基础，无须银行授信，操作简单且银行费用较低，有利于客户节约财务费用、控制成本。

3、 风险较低：支付货款或做出承兑后可立即取得货物单据并处置货物。

4、 资金占压少：在出口商备货和装运阶段不必预付货款，占压资金。

适用对象

1、 从事进出口贸易的企业。

2、 进口商希望以较信用证更爲简便且低成本的办法向出口商支付货款。

3、 如进口商流动资金充足，可采用付款交单（D/P）方式。

4、 如进口商流动资金不足，需要出口商给予远期付款的融资便利，且与出口商有良好的合作关系，可采用承兑交单（D/A）方式。

汇入汇款

产品介绍

汇入汇款是指我行按照汇出行或账户行的指示，将收到的款项解付给我行客户（收款人）的结算方式；汇款方式包括电汇、票汇和信汇，目前常用的结算方式爲电汇。

产品特色

1、电汇速度快，有利于收款人及时收款，加快资金周转速度。

2、使用范围广，操作简单易行。

3、多币种、多清算网络，交易对手可选择最便捷汇款。

适用对象

1、对资金周转速度或控制财务费用有较高要求，宜选择汇款。

2、对于非贸易以及资本项下的结算，需采用汇款。

汇出汇款

产品介绍

汇出汇款是指我行接受汇款人的委托，以约定汇款方式委托代理行将一定金额的款项付给指定收款人的业务，用于满足汇款人的资金汇划结算需求。

产品特色

1、便捷办理、汇路通畅：

足不出户，通过企业网银提交汇款申请。

SWIFT汇款，多币种、多地区，汇路方便快捷。

2、流程透明、节点可溯：

更快捷：GPI统一标准协议，到账速度更快。

更透明：网上银行自助查询款项实时处理状态。

可追溯：实时追踪款项节点，精准发起各类型的止付指令。

适用对象

1、对资金周转速度或控制财务费用有较高要求，宜选择汇款。

2、对于非贸易以及资本项下的结算，需采用汇款。

（二）跨境贸易金融-贸易融资项下产品

出口押汇

产品介绍

出口押汇是银行凭出口商提供的出口单据（包括信用证、跟单托收和商业赊销(OA)结算方式项下出口单据）向出口商融通资金的授信业务。

产品特色

1、可加快资金周转，增加企业当期现金流，改善财务状况。

2、手续简便，操作快捷，若符合条件，当天申请，即日入帐。

融资手续较流动资金贷款简单，对于信用证项下单证相符或虽然单据不符但开证行已接受不符点的出口单据，即使出口商尚未在银行核有授信额度，也可以办理出口押汇。

3、银行对融资款项有追索权。

4、可以结汇， 帮助企业规避汇率风险。

适用对象

有短期融资需求的出口型企业。

産品基本条件

1、 币种：出口押汇币种限于美元、欧元、港币等常用国际结算货币。

2、 期限：根据融资期限可分爲即期和远期，但不得超过实际收汇日期。

打包放款

产品介绍

打包放款又称信用证质押贷款，是指出口商收到境外开来的信用证，出口商在采购这笔信用证有关的出口商品或生産出口商品时，资金出现短缺，用该笔信用证作爲质押，向银行申请本、外币流动资金贷款，用于弥补出口货物加工、包装及运输过程出现的资金缺口。

产品特色

1、扩大贸易机会，协助出口商在自有资金紧张但又无法争取到预付货款的情况下顺利开展业务，把握贸易机会。

2、提供出口货物装船前资金融通，解决客户备货资金不足的烦恼。

3、减少资金占压，在生産、采购阶段不必占用自有资金，缓解企业资金压力。

4、我行爲客户提供单笔打包放款额度和循环打包放款额度，企业可根据需要申请。

5、我行可提供高达信用证金额70%的短期融资。可发放人民币或外币贷款，如发放外币贷款，不可结汇。

6、提供信用证审核服务，降低企业收汇风险。

适用对象

有短期融资需求的，以信用证作爲主要结算方式的出口型企业。

産品基本条件

1、币种:货款币种既可以是信用证同一币种，也可以是不同币种，包括人民币。

2、期限:我行爲客户提供单笔打包放款额度和循环打包放款额度，企业可根据需要申请。

3、一次性打包放款：限定给予企业提交的某一份信用证提供一次性打包放款,期限以来证到期日后十五天爲限,且必须在额度有效期内，原则上不超过三个月。

4、周转性打包放款额度：原则上爲一年，在一年内可循环使用，每笔打包放款期限按一次性打包放款期限掌握，且必须在额度有效期内，一份信用证可以分次打包，但不能超过信用证的打包 最高总金额。

出口信保融资

产品介绍

出口信保融资是指客户（出口商）在中国出口信用保险公司投保短期出口出口出口信用保险并将赔款权益转让给本行，在货物出运后本行按照货物价值的一定比例向其提供出口贸易融资，在发生保险责任范围内的损失时，中国信保将按照保险单规定理赔后的赔付款直接全额支付给我行用于偿付客户所欠债务的业务

产品特色

1.一般适用于汇款（通常爲OA）、托收（D/A或D/P）和信用证（L/C）的结算方式；

2.属货物装运或提供服务后融资；

3.因可便利的获得银行融资支持，有利于企业采用赊帐类结算方式、扩大贸易机会；

4.还款的第一来源是进口商的付款，投保短期出口信用险对原有贸易融资项下应收账款的安全收回增加了一层保障；

5.可规避原贸易融资産品项下的进口商信用风险、开证行信用风险和国家或地区风险；

6.我行对出口商保留追索权；

适用对象

在我行结算记录和信用状况良好，使用赊销、托收或信用证的结算方式收汇，有融资需求，但是无法提供相应抵质押担保的出口企业

福费廷

产品介绍

福费廷是指本行应信用证项下受益人的请求，无追索权地买入已由开证行或保兑行加押承兑的远期信用证项下出口议付单据的贸易融资业务。本行福费廷业务包括：直接包买和转卖。直接包买爲本行买断，占用本行给予他行的同业贸易融资额度，不占用客户授信额度，原则上融资期限应在180 天以内，但具体的融资期限也可根据每笔业务情况逐笔确定；转卖爲他行买断行爲，不占用本行给予他行的同业贸易融资额度及客户相应融资额度，融资期限可在180 天以上，但具体的融资期限应根据包买行的受理条件逐笔确定。

产品特色

无追索权买断，一旦获得福费廷的融资，就可视爲正常收汇，免除了后顾之忧。可规避诸如国家、买方信用、汇率、利率等多方面的风险。无需占用客户授信额度，客户在没有授信额度或授信额度不足的情况下，仍可从银行获得融资。与保理、押汇等其他融资方式相比，福费廷可实现全额融资。优化财务报表，在不增加银行负债情况下，减少应收账款，改善现金流量，提前确认销售收入，达到优化财务报表的目的。与押汇不同，福费廷属买断性融资。

适用对象

流动资金有限，需加快应收帐款周转速度的出口型工商企业客户和希望提前获得出口退税和核销的出口型工商企业。

産品基本条件

1、币种：业务币种爲美元、欧元、港币等自由兑换货币。

2、期限：融资期限原则上不超过180天。

进口代付

产品介绍

进口代付业务是指信用证到期付款时（仅包括即期和假远期的信用证），开证申请人向本行申请融资并申请以海外代付方式支付上述款项的要求，本行指示代付行对外付款，并由本行承诺按约定的利率、期限到期偿还代付行本息，代付到期日开证申请人向本行偿还本息及相关费用的业务。

产品特色

1、 降低融资成本—进口代付业务也称买方付息贴现业务，作爲买方，需支付的费用一般情况下低于国内同期贷款的利息支出;

2、 付款方式具有竞争力—可以给予境外出口商即期付款的条件，在商务谈判中更具竞争力；

3、 减少资金占用，达到对外即期付款，而实际延期支付的效果，减少客户自有自资金占用。

适用对象

当境内资金成本高于境外资金成本时，出口商希望获得即期付款，但进口商及进口商银行希望远期付款并获得资金融通。

産品基本条件

1、 币种：美元、港元等主要国际结算货币

2、 期限：原则上不得超过90天，如使用授信额度办理进口代付业务，代付到期付款日不得超过额度期限。

三、跨境资金管理服务包括

（一）跨境双向人民币资金池

产品介绍

跨境双向人民币资金池是指本行爲跨国企业集团提供跨境人民币资金集中运营管理服务，满足企业集团对境内外成员企业盈余资金的跨境归集和共享的需求。

产品特色

1、 统一在境内开设专用账户，实现全球账户管理，交易信息能够实时推送，全球资金可视、可控

2、 跨境人民币专户与境内成员账户自由划转实时到账，最大程度提升现金运用效率

3、 统一交易标准与服务，借助境内外汇率价差，引荐最优汇率兑换行，消除时区及语言障碍

适用对象

跨国企业集团

（二）即期结售汇

产品介绍

即期结售汇分成即期结汇和即期售汇，其中即期结汇指银行按一定的汇率买入客户的外汇，并支付相应金额的澳门币的业务；即期售汇是指银行按一定的汇率将外汇卖给单位或个人，并收取相应金额的澳门币的外汇业务。 即期结售汇业务的交割日在2个工作日（含）以内。即期结售汇与即期外汇交易的不同之处在于即期结售汇的交易币种爲外汇对澳门币，而即期外汇交易的交易币种两个都是非澳门币外汇。目前银行客户可以进行即期结售汇业务的外汇常规币种有10种，即美元、港币、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、加拿大元、新加坡元等，若因业务需要而发生的其他外汇买卖品种，将视具体情况而定。

产品特色

可以锁定当期成本，保证避险，满足客户换汇需求。

适用对象

有实际使用外币或外币投资需求的个人或企业客户

案例

A客户收到一笔信用证款项CNY100万美元，由于澳门币升值预期较强且客户短期没有美元用款需求，爲了锁定当期收益，客户可以按照1.2256的即期结汇价将手头的CNY100万兑换成CNY122.56万。

（三）远期结售汇

产品介绍

远期结售汇业务是指客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的澳门币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天，客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。 目前银行客户可以进行远期结售汇业务的外汇常规币种有10种，即美元、港币、人民币、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、加拿大元、新加坡元等，若因业务需要而发生的其他外汇买卖品种，将视具体情况而定。 初始保证金比例根据远期交易期限长短决定，原则上6个月以内的交易保证金比例不得少于远期结售汇合约金额的10％；12个月以内的交易保证金比例不得少于远期结售汇合约金额的15％

产品特色

1、 可以锁定汇率成本，避免汇率波动造成损失，但是在锁定汇率成本的同时，客户也失去了汇率向有利方向变动时获得汇率收益的可能。

2、 客户可以提交限价委托。由于远期结售汇交易无法对外挂单，建议提交限价委托时预先询价，委托价格尽量与询价相近。

适用对象

1、 有对冲业务需求的客户

2、 有实际使用远期外币的个人或企业客户

案例

当前（1月10日）人民币对澳门币即期结汇价1.2256，A客户3个月后（即4月10日）将收回一笔信用证款项CNY300万。该客户担心澳门币继续升值带来损失，于是与银行签订了远期结售汇协议。按照协议规定，客户以1.2198的价格在4月10日后卖出USD300万。从而锁定了3个月后的结汇成本。

（四）代客外汇掉期交易

产品介绍

代客外汇掉期交易是指本行根据客户申请，双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币交换，在前一次货币交换中，本行用外汇按照约定汇率从客户方换入澳门币，在后一次货币交换中，再用人民币按照另一约定汇率从客户方换回币种相同的等额外汇；反之亦可。其中，交割日在前的爲近端交易，交割日在后的爲远端交易。近端交易和远端交易均全额结算。 掉期业务外汇币种一般以美元、港币、人民币、日元、欧元爲主，也可根据市场、客户需求和对外平盘的可操作性，选择本行开办的其他外币币种的掉期业务。

产品特色

1、有效规避汇率风险，提高本、外币流动资金的使用效率，促进资金的保值和增值。

2、通过人民币对外币掉期，客户可以投资于全球各个金融市场和金融産品，极大丰富了投资品种，分散了投资风险。

适用对象

1、有对冲业务需求的客户

2、有偿还外汇贷款、偿还境外借款、境外直接投资外汇收支、外汇资本金收入、境外上市外汇收入等需求的客户

（五）保本结构性公司理财

产品介绍

保本结构性公司理财是指本行爲企业客户定制，根据投资挂钩标的期权的表现匹配相应收益的理财産品，産品挂钩标的包括但不限于外币汇率、利率、股票指数、黄金、股票等。

产品特色

1、産品保本，收益高于定期存款

2、提供灵活多样的挂钩标的供客户选择

适用对象

有一定闲置资金，期望投资收益高于定期存款，低风险较低的客户

（六）【鑫季存】现金增值服务

产品介绍

【鑫季存】现金增值服务是指公司客户与本行约定的存款增值周期，在增值周期内，本行根据存款实际日均余额以及增值收益计算规则向客户提供增值收益的智能存款服务。

产品特色

1、客户可灵活支取资金

2、收益优，等同于活期存款利息 定期存款增值收益

3、浮动收益，日均余额越高对应增值利率越高

适用对象

有一定闲余资金但资金动用时间难掌握，同时期望闲余资金比活期存款高的的客户

（七）兑存宝

产品介绍

兑存宝是指客户在本行进行外币兑换人民币服务的基础上，本行向客户提供高息人民币定存服务的産品。

产品特色

1、 人民币兑换成本低且定存收益高

2、 支持多种外币兑换人民币

适用对象

1、具有人民币投资需求的个人/企业

2、从事跨境贸易、有长期人民币结算需求的企业