交银国际助力三单境外债券成功落地

2023-06-30 09:38:28 · UDF国际金融 · 交银国际

澳门国际银行成功发行3.5亿美元次级资本债券

6月27日，交银国际作为联席簿记管理人助力澳门国际银行股份有限公司（“澳门国际银行”）成功发行10年期前5年不可赎回3.5亿美元次级资本债券，票面及发行收益率7.2%。交银国际在基石订单探索及夯实等方面发挥了重要作用，凭借强大的销售网络和专业的服务能力，助力发行人在波动的市场中抓住窗口成功发行，发行后二级市场价格稳中有升。作为近期市场较稀缺的金融次级资本债券标的，该笔交易在宣布后即获得投资者的极大关注，账簿峰值超过6.6亿美元，最终定价较初始定价大幅收窄40个基点，圆满完成目标发行量。

重庆赤甲旅游集团成功发行高级无抵押信用增强点心债券

6月27日，交银国际作为联席簿记管理人及交割行助力重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司（“重庆赤甲旅游集团”）成功发行3年期1.88亿元人民币高级无抵押信用增强点心债券。该笔债券由重庆农商行提供备证，票面及发行收益率4.20%。近期在美联储加息背景下，点心债发行成本优势愈加明显，同时随着人民币国际支付货币地位的不断提升，点心债作为重要的离岸人民币品种得到投资者的广泛关注，点心债发行热度持续走强。

招银租赁成功发行6月期浮息私募债

近期交银国际独家协助招银金融租赁有限公司（“招银租赁”）成功发行6月期浮息私募债5000万美元。交银国际在此笔私募债券发行中，准确识别适当的投资者，第一时间获得发行人委任并迅速完成交易定价。作为独家承销商，清算交割等工作也得以高效执行。此笔私募债为浮息发行，定价为SOFR+70基点，为交银国际本年度首笔独家承销私募发行，打开了与招银租赁合作空间，双方将努力在更多领域开展合作。