工商銀行成功協助法國農業信貸銀行發行熊猫債

2023-07-16 10:17:05 · 优维金融空间 · 工銀全球金融服務

工商銀行自2016年承銷首只熊猫債以來已累計主承銷120只熊猫債，主承銷規模近860億元，覆蓋外國政府類、國際開發機構、金融機構和非金融企業四類共36家發行人，市場占比近19%。今後，工商銀行將繼續緊抓人民幣國際化、監管政策便利化等有利機遇，創新開展更多熊猫債承銷業務，服務優質境外發行人，有序推動人民幣國際化發展，助力中國金融市場高水平雙向開放。

工商銀行作爲聯席主承銷商成功協助法國農業信貸銀行發行熊猫債

7月12日，法國農業信貸銀行股份有限公司（Crédit Agricole S.A.）在全國銀行間債券市場成功發行10億元人民幣債券（熊猫債），這也是該行自2019年12月以來第四次在華發行熊猫債，獲得中國及國際機構投資者的廣泛關注。本次債券發行規模爲人民幣10億元，期限3年，發行利率2.95%，獲得1.71倍超額認購。發行所籌資金將匯往境外用于支持法農集團及其子公司的業務發展，幷使集團長期融資來源更具多元化。

工商銀行憑藉强大的債券承銷實力，獲聘擔任此次熊猫債發行項目的聯席主承銷商及聯席簿記管理人。在獲悉法農熊猫債發行計劃後，工商銀行通過集團內聯動協同，高效完成了各項發行文件的審批及協議簽署，圓滿履行了承銷及投資義務，獲得了發行人及承銷團的一致認可。

自2016年承銷首只熊猫債以來，工商銀行已累計主承銷134只熊猫債，主承銷規模近980億元，覆蓋外國政府類、國際開發機構、金融機構和非金融企業四類共40家發行人，市場占比18%。下一步，工商銀行將繼續緊抓金融市場對外開放、監管政策便利化等重要機遇，以更加優質的産品和金融服務助力有序推進人民幣國際化。

工銀奧地利成功開展首筆奧地利首個熊猫債項目

工銀奧地利自成立起即保持與奧地利政府的良好溝通，幷在集團支持下建立起良好合作關係。2018年11月，奧地利政府指定工商銀行爲其首個熊猫債項目的唯一牽頭簿記行。2019年，在中奧總理見證下，工商銀行與代表政府的奧地利國庫署簽署熊猫債發行諒解備忘錄。

工商銀行成功協助德意志銀行首次發行熊猫債

今年，1月18日，德意志銀行在全國銀行間債券市場成功發行2023年第一期人民幣債券（熊猫債）。本次熊猫債的發行總額爲人民幣10億元，期限3年，發行利率3.21%，募集資金將用于德意志銀行一般公司用途及業務活動和發展。此次發行是德意志銀行在中國境內首次發行熊猫債，充分體現了外資金融機構對未來中國經濟發展的堅定信心。

德意志銀行

熊猫債

工銀奧地利

法國農業信貸銀行

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