阿聯酋可再生能源公司巨頭馬斯達爾推出首筆7.5億美元10年期綠色債券
阿布扎比未來能源公司PJSC–Masdar 19日宣佈成功完成其首筆7.5億美元 10年期高級無抵押票據的綠色債券發行。獲得區域和國際投資者高度認可，訂單總額達到峰值42億美元，即超額認購 5.6 倍。發行條款與最終條款之間的定價收緊了35個基點，最終落地利差較美國國債高出115個基點，票面利率為 4.875%。最終分配結果為國際投資者分配87.5%，中東和北非投資者分配12.5%。
本次發行債券亮點：
• 淨收益將專門用於投資於與公司綠色金融框架相關的新清潔能源專案
• 首次發行的綠色債券獲得了5.6倍的超額認購，這表明投資者對 Masdar 的財務實力及其17 年的可持續發展資質充滿信心 • 本次發行是阿聯酋清潔能源冠軍長期計畫的一部分，旨在為新的可再生能源專案籌集高達30億美元的資金
首次發行的綠色債券表明了投資者對 Masdar 的財務實力及其強大的可持續發展資質的信心，該公司擁有 A2（穆迪）和 A+（惠譽）的信用評級。根據馬斯達爾的綠色金融框架，該債券和未來發行的淨收益將專門投資於“深綠色”可再生能源專案，其中許多專案將位於急需投資的發展中經濟體和氣候脆弱國家。
該債券是一項計畫的第一部分，該計畫是在家庭和海外的新的可再生能源專案上滿足馬斯達爾的股權融資承諾，因為它試圖在2030年之前將其全球投資組合提高到100GW的能力。資產和嚴格的ESG標準將適用於限制專案的資格。
阿聯酋工業和先進技術部長、馬斯達爾會議主席兼 COP28 候任主席 Sultan Al Jaber 博士閣下表示：“如果我們有機會實現氣候目標以推動可持續發展，那麼讓發展中經濟體更容易獲得、更容易獲得和負擔得起融資至關重要。在阿聯酋主辦聯合國氣候變化會議 COP28 之前，我們必須支持推動氣候融資和脫碳的舉措。今天，馬斯達爾綠色債券的成功發行將通過幫助為最需要的可再生能源專案提供資金來支持這兩個目標。”
馬斯達爾首席執行官 Mohamed Jameel Al Ramahi 表示：“首次綠色債券發行的成功證明了所有人的開拓精神，他們在過去 17 年裏為將馬斯達爾發展成為世界領先的可再生能源公司之一而付出了巨大的努力。我們感謝金融界對我們的信任，我們期待許多頂級投資者參與我們提供可再生能源和加速全球淨零轉型的旅程。”
馬斯達爾首席財務官尼爾·漢尼根 (Niall Hannigan) 評論道：“我們首次發行債券的收益將用於在世界各地開發新的可再生能源專案。這些專案將為緩解氣候變化做出重大貢獻，同時也將為他們所服務的當地社區帶來真正的改變，這讓我們感到無比自豪。我們仍然致力於保持審慎的態度，為我們雄心勃勃的增長計畫提供資金，其中包括維持惠譽和穆迪對我們的投資級信用評級。”
該債券穆迪評級為A2，惠譽評級為A+，與公司企業信用評級一致，票面利率為4.875%，到期日為2033年7月25日。
此次發行是通過由法國巴黎銀行、花旗銀行、第一阿布扎比銀行、匯豐銀行、SMBC Nikko、法國興業銀行和渣打銀行組成的聯合牽頭經辦人和簿記管理人財團安排和發行的。
馬斯達爾的綠色金融框架於2023 年2月建立，並於 2023年5月進行更新，以反映綠色貸款原則的變化。穆迪發佈了 關於綠色金融框架的第二方意見。
馬斯達爾成立於2006年，是阿聯酋的清潔能源發電站。該公司活躍於 40 多個國家，投資了總容量約20GW的可再生能源專案組合。 Masdar 的目標是到 2030 年將其產能增加到至少 100GW。該公司還計畫到同年將綠色氫產量提高到每年 100萬噸。
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