東方匯理銀行協助香港特別行政區政府成功發行60億美元等值多幣種綠色債券
中華人民共和國香港特別行政區政府(以下簡稱“香港特區政府”)於5月31日成功定價發行美元、歐元及離岸人民幣三個幣種共八批次高級無抵押綠色債券，總發行規模約60億美元等值，是迄今亞太區規模最大的ESG債券發行。
交易內容包括：
根據144A/S規則發行22.5億美元3/5/10年期美元債券，根據S規則發行15億歐元4/9年期歐元債券，根據S規則發行150億人民幣2/5/10年期離岸人民幣債券。
在此次發行中，整體離岸人民幣債券發行規模達150億人民幣。香港特區政府亦首次進行了10年期離岸人民幣債券發行，本次10年期債券的發行將有助於延長離岸人民幣收益率曲線，進一步推動人民幣國際化進程。
在本次交易中，東方匯理銀行是同時擔任所有幣種債券發行的聯席全球協調行及聯席綠色結構顧問銀行的兩家指定銀行之一。東方匯理銀行曾多次協助香港特區政府發行綠色債券，其中包括今年年初全球首筆由政府發行的代幣化綠色債券。
本次債券發行所募得的資金將用於資助香港特區政府《綠色債券框架》下的合資格專案，相關專案預期將帶來可觀的環境效益，推動香港低碳經濟的發展。作為法國農業信貸集團可持續承諾的一環，我行多年來一直運用我行在全球可持續金融市場領域的專業知識，與公私營機構攜手實踐各種低碳轉型。
此次交易亦再次展現了東方匯理銀行持續致力推動香港特區政府綠色和可持續金融發展的決心。東方匯理銀行是中國首屈一指的固定收益和ESG融資外資銀行。
近日，我行在FinanceAsia (《亞洲金融》) 2023年評選中獲選為中國內地最佳國際可持續銀行及香港特別行政區最佳國際投資銀行。
東方匯理銀行從2013年到2022年連續九年蟬聯全球綠色、社會責任、可持續發展及可持續發展掛鉤債券類別的最佳賬簿管理人，亦一直是港元債券和人民幣點心債的最大賬簿管理人之一。
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