新加坡星展銀行與孟加拉達卡RAD公路有限公司簽署銀團專案融資協議,支持亞洲基礎設施建設
7月26日,孟加拉達卡Rampura-Amulia-Demra(以下簡稱“RAD”)公路项目融資協議簽約儀式在亞洲投資基礎設施銀行總部舉行,亞洲基礎設施投資銀行(以下簡稱“亞投行”)執行監督局局長方可、星展中國董事總經理兼大中型企業及機構銀行部主管鄭可、中國銀行公司金融部結構化融資團隊主管楊世新、孟加拉基礎設施發展有限公司副總裁S.M.莫尼魯勒-伊斯拉姆等銀團代表與中國路橋工程有限責任公司副總經理兼達卡拉德高速有限公司董事長李長貴共同出席簽約儀式。中國交建投資管理部副總經理於靜,孟加拉PPP管理局、 公路局等單位代表見證協議的簽署。
作為本次銀團的獨家財務顧問、融資牽頭行及代理行,新加坡星展銀行(以下簡稱“星展銀行”)在本次融資過程中發揮了融資結構設計、融資牽頭安排等重要職能,星展中國專案融資團隊充分發揮海內外聯動優勢,與專案公司、各融資銀行共同促成了本次RAD公路專案融資協議簽署。該融資在中資企業境外融資領域創造了多個亮點:1. 有限追索项目融資結構;2. 貸款人包括多邊金融機構、外資商業銀行、國有銀行、孟加拉本地融資機構;3. 中國信保提供保險支持。本項目集中體現了中資企業及境內外金融機構的通力協作、高效配合,為滿足亞洲地區巨大的基礎設施需求提供及時的融資服務,進一步推動了“一帶一路”的深化發展。
中國交通建設股份有限公司(以下簡稱“中國交建”)與中國路橋工程有限責任公司(以下簡稱“中國路橋”)聯合體與孟加拉國家公路局在2022年1月簽署RAD高架橋PPP專案合同。該專案位於孟加拉首都達卡東南,全長13.5公里,特許經營期25年(建設期4年)。專案建成後將有效改善達卡當地交通環境,加強達卡與吉大港、西萊特兩大城市的交通聯繫,極大促進當地經濟發展。
本次專案發起人中國交建和中國路橋長期以來一直是星展集團的重要合作夥伴。今年3月,星展集團在孟加拉達卡設立代表處,這進一步拓展了星展銀行在亞洲的覆蓋網點。未來星展集團將繼續積極參與‘一帶一路’沿線專案建設,以金融服務惠及沿線國家和人民,支持中國企業‘走出去’參與全球開放合作。
關於星展銀行專案融資
長期以來,星展銀行為亞太地區的專案開發建設提供財務顧問服務、融資和其他服務,每年均獲得行業認可大獎。星展銀行按照客戶需求和專案現金流特點提供綜合性的貸款組合方案,包括無追索/有限追索的專案融資、基於出口信貸機構(如中國信保)的長期融資、搭橋貸款,以及並購貸款等。同時,根據客戶和專案的不同情形,星展銀行提供多元化的其他銀行產品,包括匯率和利率掉期、配套的現金管理、貿易融資,以及並購諮詢等,全方位滿足市場需求。
作為財務顧問和融資銀行,星展銀行牽頭了大量亞太地區的專案(尤其在領域內有里程碑意義的專案),成功實現融資關閉,在電力(燃氣、水電、風電、地面及屋頂光伏,及儲能)、交通基礎設施、礦業(包括新能源汽車電池金屬冶煉)等領域的專案融資均有大量成功案例。
基於長期經驗,星展銀行對亞太市場和國際性專案融資需求有充分的瞭解,理解外國投資者、國際性銀行,以及專案所在國監管機構的關注點,熟悉各國電力和基礎設施行業的重要商務合同條款和談判要點,與多邊機構(如AIIB亞投行、ADB亞開行,以及MIGA世界銀行多邊投資擔保機構)、中國國內銀行、國際性銀行、亞洲地區性銀行,以及包括中國信保在內的出口信貸機構建立了長期合作。
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