新開發銀行向巴西基礎設施项目提供1.2億美元融資支持

2023年7月10日，新開發銀行董事會批准向巴西阿帕雷西達-迪戈亞尼亞市百年基礎設施專案提供1.2億美元融資支持。

該專案投資總額約為8.29億巴西雷亞爾，其中新開發銀行貸款1.2億美元。專案將支持巴西阿帕雷西達-迪戈亞尼亞市的城市道路交通改善和重要交通樞紐的改造升級、加強學校基礎設施建設以提高學前教育和初等教育的入學率、修繕社區公園等專案活動。通過專案實施，將幫助該市提升交通便捷性，促進社會公平，提高居民生活品質。

專案建設內容包括：（1）鋪設道路和改造排水系統。專案將支持約214公里的城市道路鋪設；（2）建造橋樑、地下通道和立交橋。專案將建設4座橋樑、2條地下通道和2座立交橋，以改善該市的交通便利性和連通性；（3）建設學校大樓。專案將建設15棟學校大樓，其中11棟用於學前教育（0-5歲），4棟為小學（5-10歲）；（4）修繕公園。專案將支持修繕4個公園，覆蓋面積約35.1萬平方米。

新開發銀行成功發行85億元人民幣熊貓債券

2023年5月29日，新開發銀行 (NDB) 在中國銀行間債券市場成功發行 85 億元人民幣熊貓債。此次發行體現了新開發銀行多元化參與資本市場、動員資源支持可持續發展專案融資的戰略，發行規模超過了新開發銀行此前70億元人民幣的單筆最大的熊貓債發行規模。通過此次交易，新開發銀行在中國銀行間債券市場建立了新的熊貓債債券基準。該筆交易吸引了境內和境外投資者的關注和參與，最終以負溢價為債券成功定價。

本期債券的募集資金將為新開發銀行支持的基礎設施和可持續發展项目提供融資，支持成員國發展和促進實現可持續發展目標。募集資金可以人民幣和/或兌換成其他貨幣匯出投資於境外。

本次債券的發行得到了投資者的廣泛關注和踴躍認購，反映了投資者對新開發銀行的信心以及銀行在市場上的良好聲譽。

新開發銀行副行長兼首席財務官馬磊立（Leslie Maasdorp）表示，“我們對成功發行 85 億元人民幣債券感到高興。感謝投資者一直以來給予新開發銀行的信任和信心，新開發銀行將一如既往地為金磚國家及其他相關國家的高質量基礎設施和可持續發展專案積極動員資源、提供資金支持。” 

“為了支持專案的開展，新開發銀行尋求在包括中國銀行間債券市場在內的成員國資本市場加大本幣投融資力度。我們將繼續積極支持中國深化國內資本市場，此次熊貓債的發行也將對此有所助益。” 

中國銀行擔任此次發行的主承銷商。中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、平安銀行、寧波銀行、中信證券、國泰君安證券擔任此次發行的聯席承銷商。

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新開發銀行發行12.5億美元綠色債券

2023年4月19日，新開發銀行成功定價12.5億美元綠色債券，期限3年，定價為交換利率中價（MS）基礎上加125個基點。該筆債券既是新開發銀行在國際資本市場採取的又一積極融資舉措，也是新開發銀行首次發行美元計價的綠色債券，體現了銀行促進資本市場可持續發展的積極意願。所募集資金將為符合新開發銀行可持續融資政策框架定義的綠色專案提供融資或再融資支持。

此次債券發行受到資本市場投資人的積極回應，認購方主要是高質量投資者，其中78%為央行類投資人，其餘為銀行司庫、資產管理公司等。投資者地理分佈廣泛，超過50家的投資者分別來自亞洲、歐洲和美洲。

新開發銀行副行長兼首席財務官馬磊立(Leslie Maasdorp)表示：“本次債券發行投資者認購踴躍，我們對發行成果感到非常滿意。此次新開發銀行在國際債券市場的表現證明了投資者對新開發銀行的信用品質及綠色可持續宗旨的充分認可。我們在成員國開展高標準的綠色、可持續發展專案，未來將繼續發行不同幣種的債券，以擴大在綠色和環境、社會和治理（ESG）領域的投資”。

花旗銀行、法國東方匯理銀行、匯豐銀行和中國工商銀行（亞洲）有限公司擔任此次發行的聯席主承銷商。法國東方匯理銀行同時還擔任了綠色融資結構顧問。

新開發銀行成功發行30億元熊貓債券 圓滿完成第二期人民幣債項

2022年10月25日，新開發銀行在中國銀行間市場成功發行三年期30億元人民幣債券。該筆債券的票面利率為2.53%。至此，新開發銀行第二期200億元人民幣熊貓債專案圓滿收官。迄今，新開發銀行已在中國銀行間市場上累計發行330億元人民幣熊貓債，成為市場上存量債券規模最大的超主權熊貓債發行人。

本期債券募集資金將全部用於中國境內，為新開發銀行支持的基礎設施和可持續發展專案提供融資。

新開發銀行副行長兼首席財務官馬磊立(Leslie Maasdorp)表示：“我們對本次人民幣債券發行的成果感到非常滿意，投資者認購踴躍，再次體現了市場對新開發銀行的認可。隨著業務不斷擴大，新開發銀行積極參與中國銀行間債券市場，以確保有充足資金滿足在中國開展的本幣業務需求。我們將一如既往地深耕中國資本市場，計畫在2022年底前再次向中國銀行間市場交易商協會申請註冊第三期人民幣熊貓債債項。”

中國銀行擔任此次發行的牽頭主承銷商和簿記管理人。中國工商銀行、中國農業銀行、中國進出口銀行和中國建設銀行擔任此次發行的聯席主承銷商。

新開發銀行成功發行最大一筆熊貓債

2022年5月18日，新開發銀行在中國銀行間債券市場成功發行規模達70億元人民幣債券，成為迄今為止超主權機構在中國銀行間市場發行的最大一筆熊貓債。至此新開發銀行成為在中國發行人民幣債券規模最大的超主權機構。

此次發行是新開發銀行在中國銀行間債券市場發行的2022年第二期人民幣債券（債券通）。本期債券規模70億元人民幣，期限了年，票面利率2.70%，發行人主體國際評級為標普AA+ /惠譽AA+。募集資金除在境內用作一般用途外，將用於為成員國的基礎設施和可持續發展專案提供融資。

在國際金融市場動盪加劇的大環境下，新開發銀行有效抓住時間窗口，順利完成此次發行，展現出良好的信譽和市場形象。此次發行不僅有助於新開發銀行自身業務發展，也為其他國際開發機構在中國境內的本幣籌資樹立了標杆。

此次發行的牽頭主承銷商及簿記管理人為中國銀行，聯席主承銷商包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、國家開發銀行、中國郵政儲蓄銀行和中金公司。

新開發銀行是中國境內債券市場最高等級發行人之一，迄今已在中國銀行間債券市場累計發行300億元人民幣債券。本期熊貓債的成功發行，為新開發銀行助力新興市場和發展中國家的高質量可持續發展提供了資金支持，也充分體現了中國債券市場在全球金融市場中的重要性。

關於新開發銀行

2013年3月，金磚國家領導人南非德班會晤討論成立新開發銀行（以下簡稱新開行）。2014年7月，金磚國家領導人巴西福塔萊薩會晤宣佈將成立新開行。2015年7月，在金磚國家領導人莫斯科會晤期間新開行正式成立。同年7月21日新開行在上海正式開業。

1.宗旨：支持金磚國家及其他新興經濟體和發展中國家的基礎設施和可持續發展專案，作為現有多邊和區域金融機構的補充，促進全球增長與發展。

2.成員國：創始成員國為金磚5國，即中國、巴西、俄羅斯、印度和南非。成員國資格向聯合國成員開放，加入的時間和條件由理事會以特別多數確定。2019年11月金磚國家領導人巴西利亞會晤就支持新開行擴員達成共識。2021年9月2日，新開行宣佈吸收三個新成員：孟加拉、阿聯酋和烏拉圭。

3.股本金：法定股本金1000億美元，初始認繳股本金500億美元，在5個創始成員國間平均分配，每個金磚國家認繳100億美元，實繳比例為20%。新成員根據章程協議及相關政策認繳相應股本金。

4.總部和區域中心（辦公室）：總部位於中國上海。首個區域中心設在南非約翰尼斯堡，其他區域中心（辦公室）的建設順序依次為巴西、俄羅斯、印度。截至2021年11月底，設在南非、巴西、俄羅斯的區域中心（辦公室）均已開業，印度區域辦公室正在籌建中。

5.治理結構：新開行實行三級治理結構，即理事會、董事會和以行長為首的管理層。一切權力歸理事會；董事會根據理事會授權負責銀行的一般業務經營；行長在董事會的指導下開展銀行的日常業務。

6.主要業務：通過貸款（主權或非主權）、擔保、股權投資及其他金融工具為公共或私營部門專案提供支持；為支持的專案提供技術援助；在職能範圍內與國際金融機構、商業銀行或其他合適的實體為專案提供聯合融資、擔保或聯合擔保等。