交银国际助力中国信达（香港）成功发行4亿美元境外债券

2023-08-02 13:23:02 · UDF国际金融 · 交银国际

债券承销业务

7月31日，交银国际作为全球协调人，助力中国信达（香港）控股有限公司（以下简称“信达香港”）成功定价4亿美元3.5年期高级债券，票面利率5.75%，发行利率5.84%。该笔债券为2023年中国资产管理公司发行的首笔美元债，订单簿峰值逾9倍，受到市场广泛关注。

信达香港美元债券自宣布簿记建档之后便吸引了投资者的浓厚兴趣，投资者踊跃认购，峰值超额认购倍数高达9倍以上。在强大而坚实的订单支持下最终定价较初始价格大幅收窄45个基点至T3+130基点，超过近期金融机构美元债券发行的平均收紧幅度，也较发行当日可比二级价格（公允价格）收窄15个基点，圆满完成目标4亿美元发行量。从发行后第二天的交易来看，有进一步可观的收窄幅度，继续得到投资者追捧。交银国际作为全球协调人在发行窗口建议、基石排摸夯实及流程梳理等方面发挥了重要作用，凭借强大的销售网络和专业的服务能力，帮助发行人在波动的市场中成功发行。

此次发行吸引了全球投资者的广泛兴趣，众多亚太地区及欧美、中东等地的优质市场化投资者踊跃参与，总投资者账户达127个。此次发行还覆盖了多种投资者类型，银行及金融机构类投资人占比56%，资产管理及基金管理类投资人占比33%，企业及私人银行类投资人占比9%，保险及主权基金类投资人占比2%。此次发行是中国资产管理公司在国际资本市场上的又一次精彩亮相，投资者类型、数量及地域分布更为广泛多元，为中资美元债市场增添又一高质量的发行案例。

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债券承销业务

7月12日，交银国际作为联席簿记管理人助力中国国际金融(国际)有限公司（“中金公司”）成功发行3年期5亿美元高级固息债券，票面及发行收益率为5.442%。本次债券新发是交银国际首次参与中金公司境外债券发行，拓宽了双方合作领域，开启了在境外债券资本市场合作共赢的新篇章。该笔交易获得投资者的极大关注和兴趣，账簿峰值超过26亿美元，超额认购峰值达5倍以上，最终价格较初始定价大幅收窄35个基点，圆满完成目标发行量。此次发行投资者覆盖范围广、资质优，二级市场表现良好。

同日，交银国际作为联席簿记管理人助力无锡市太湖新城资产经营管理有限公司（“太湖新城资管”）成功发行3年期12.5亿元人民币高级无抵押信用增强绿色点心债券，该笔债券由中国邮储银行无锡分行提供备证，票面及发行收益率3.60%。交银国际在此笔绿色点心债券发行中，快速准确锁定适当的国际投资者，获得委任后，积极协调投资者锚定价格，第一时间协助发行人夯实基石订单。该笔交易获得境内外投资机构的广泛关注，订单认购峰值达4.43倍，最终价格较初始价格指导4.1%区间大幅收窄50个基点。

7月11日，交银国际作为联席簿记管理人助力杭州上城区城市建设投资集团有限公司（“杭州上城城建”）成功增发1.25亿美元高级无抵押债券，票息5.90%。发行人以初始价格指导6.70%区间向市场打开簿记，在坚实基石订单支持下，最终发行收益率为6.50%。此次发行是交银国际继2022年协助公司发行美元债以来，第三次参与公司的境外债发行工作，双方进一步深化了银企关系。