中美持續博弈下中國電動汽車紛紛布局泰國（下）
2023-08-02 14:58:25
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SCB 泰國匯商銀行
進外商投資的稅收和鼓勵措施;.泰國電動汽車市場規模擴大顯著，且增長空間巨大;泰國是全球主要汽車零部件生產基地和出口國
泰國作為區域電動汽車生產中心和小企業的調整
泰國可以說是中國投資者非常感興趣的國家，他們希望在此擴大電動汽車和電動汽車電池的生產基地，並增強汽車零部件和設備的生產鏈，以分散地緣政治問題帶來的風險。根據BOI招商引資數據顯示，中國持續增加對汽車及零部件製造業的投資，從2019年至今，共有招商引資申請75份。此外不少電動汽車廠商已在泰國投資設立生產基地，預計部分廠商將在明年（2024年）投產，初步估計泰國國內電動汽車產能約為30萬輛8（圖3）。
泰國匯商銀行經濟商業研究中心 (EIC) 認為泰國得到中國汽車品牌製造商的青睞得益於以下3個重要的支撐因素：
1.促進外商投資的稅收和鼓勵措施，特別是在汽車製造商滿足建立國內生產基地並在2024年年底前開始生產的條件下，將在2023年年底前實施進口稅和消費稅豁免措施。此外，根據中國-東盟自由貿易協定，從2018年起對中國進口電動汽車（包括電動汽車配件和電池）實行零關稅。
2.泰國電動汽車市場規模擴大顯著，且增長空間巨大。泰國是中國電動汽車出口量排名全球第四、亞洲第二的貿易夥伴（圖4）。電動汽車在泰國的普及度不斷提高，在一定程度上是政府促銷政策的結果，除了有購車補貼外，還同步進行充電站基礎設施的建設推廣。因此，泰國在電動汽車轉型準備方面排名世界第9，超過了分別排名第13位和第14位的鄰國印度尼西亞和越南，因為這兩個國家仍面臨基礎設施不足和需求刺激措施不夠的境況，因此消費者對電動汽車的市場接受度仍然較低。
3.泰國是全球主要汽車零部件生產基地和出口國。對於希望進一步發展供應鏈以分散地緣政治沖突風險的中國投資者來說，這是一個重要的優勢。預計泰國電動汽車生產將逐步增加使用國內原材料的比例（此前主要依靠進口），這將有利於汽車生產成本的下降，此外還能使泰國二級和三級企業能夠參與到電動汽車供應鏈當中。
中國投資者的到來將會使泰國從中受益，包括增加就業，以及一些零部件和設備製造商能夠有機會參與到電動汽車供應鏈當中，比如電纜製造商。不過，國家生產結構從內燃機汽車向電動汽車轉型的趨勢也給國內不少企業帶來了風險。根據EIC的評估發現，這些相對脆弱且對轉型敏感的行業在全國約有2200家企業9，雇員超過20萬人，其中大部分集中在傳動系統行業，而這些部件將在電動汽車生產鏈中完全消失；此外一些企業需要開發與電動汽車兼容的產品才能不被市場淘汰。因此，泰國汽車零部件和設備製造商需要積極調整適應，才能從即將到來的電動汽車生產浪潮中抓住機遇並獲利。
82022年電動汽車產量約為9.2萬輛，較上一年增長35%。
9奧緯咨詢 (Oliver Wyman) (2018) 的《2030年前的未來汽車產業結構》中指出，該行業的風險是根據零部件和設備的生產類型來評估的，這些零部件和設備的消耗量會因內燃機汽車和電動汽車之間的動力傳動系統和驅動系統的差異而發生變化。
感謝：廣西民族師範學院泰語系
翻譯團隊：
黃秀香 李靜 唐永泉 院紅梅 梁慧思
指導老師/校對：韋蔓妮
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