广发香港助力中国人寿保险(海外)股份有限公司成功发行20亿美元境外二级资本债
广发香港助力中国人寿保险(海外)股份有限公司成功发行20亿美元境外二级资本债
2023年8月8日，广发证券（香港）经纪有限公司（简称“广发香港”）作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助中国人寿保险（海外）股份有限公司（以下简称“中国人寿海外”）成功发行20亿美元二级资本债。发行年期为10NC5（10年附5年不可赎回，仅在5年后有唯一的提前赎回日）、债项评级为标普A-、最终票面利率定价为5.35%，最终价格指引较初始价格指引大幅收窄45个基点。本次项目为2023年以来，发行规模最大的中资美元债券之一。
本次发行的二级资本债为近期市场少有的供应，广发香港债券资本市场部（DCM）项目组在公司管理层的亲自带领下，积极协助发行人夯实订单，锁定合适的发行窗口，为本次中国人寿海外美元债的圆满发行贡献了一份力量。随着美联储的加息周期进入尾声，虽然市场波动较大，投资人的态度仍较谨慎，但在公司管理层的推动下，债券资本市场部联动广发香港以及母公司广发证券系统内多个投资台，并且再次吸引到著名重量级基金公司惠理基金参与本次发行。本次发行受到资本市场高度关注，吸引了境内外众多投资机构参与认购，在开簿前便获得了足额意向认购，在定价当天订单簿峰值逾3.65倍，发行结果获得了投资人和发行人的一致认可。
关于中国人寿
中国人寿保险（集团）公司（以下简称“中国人寿”）成立于1949年，为中央金融企业、世界500强企业，中国品牌500强。作为中国领先的综合性保险集团，中国人寿主要业务范围全面涵盖寿险、财险、企业和职业年金、银行、基金、资产管理、财富管理、实业投资、海外业务等多个领域。截至2022年年末，中国人寿总资产为人民币5.25万亿元。中国人寿海外是中国人寿的全资子公司之一，立足港澳新、面向国际，是中国人寿拓展海外业务的国际窗口，在其母公司的大湾区战略和海外扩张中发挥非常重要的作用。中国人寿海外以其在海外市场的广泛布局和专业化的服务能力，为客户提供全球化的保险方案，助力客户实现财务目标和风险保障。中国人寿海外获得主体评级标普A、穆迪A1。
广发香港助力中国信达（香港）控股有限公司成功发行4亿美元境外高级固息债券
2023年7月31日，广发证券（香港）经纪有限公司（以下简称“广发香港”）作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助中国信达（香港）控股有限公司（以下简称“信达香港”）成功发行3.5年期、4亿美元、标普BBB+、5.75%票面利率的境外高级固息债券，最终定价T+130bps，最终价格指引较初始价格指引大幅收窄45个基点，并在上市交易的第一天录得不错的涨幅。这是2023年首笔资产管理类公司发行美元债。
广发香港债券资本市场部（DCM）项目组在公司管理层的亲自带领下，积极协助发行人夯实订单，为本次信达香港美元债的圆满发行贡献了一份力量。随着美联储的加息周期进入尾声，虽然市场投资人的态度仍较谨慎，但在公司管理层的推动下，债券资本市场部联动广发香港系统内的投资台并且吸引到著名重量级基金公司惠理基金参与本次发行。本次发行受到资本市场高度关注，订单簿峰值逾9倍，最终取得较高的超额认购，发行结果获得了投资人和发行人的一致认可。
关于中国信达
中国信达资产管理有限公司（以下简称“中国信达”）是中央金融企业，成立于1999年。该公司主要业务包括公募基金、专户资产管理、信托计划、养老金管理等。截至2022年年末，中国信达总资产规模达人民币16159.89亿元。信达香港是中国信达在香港注册的全资子公司。信达香港作为中国信达境外子公司，充分发挥连接国际、国内资本市场的优势，致力于为客户提供高质量的金融服务，推动香港金融市场和国际金融市场的合作与发展。信达香港获得主体评级标普BBB+。
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