好“四”连连！合肥产投集团第四期境外美元债成功发行
2023年8月30日，合肥产投集团第四期境外美元债在香港成功发行，本次发行规模为3亿美元，是集团继2017年、2020年、2022年在国际资本市场发债后的再度亮相，面对今年美联储多次连续加息、美债收益率持续上涨的市场行情，集团密切关注市场动态，推演发行方案，逆市发行，为集团支持战新产业发展、推动重大项目建设提供了切实可靠的融资保障和资金支持。
本次境外债是合肥产投集团在疫情结束后首次在境外市场公开发行债券，集团领导高度重视，统筹布局，先后前往荷兰、德国、新加坡等地开展非交易路演，获得了良好的市场反馈，进一步提升集团的国际知名度和影响力。2023年8月底，集团在香港正式开展交易路演，获得了投资人的积极反馈与支持。
定价当天，合肥产投集团成功吸引投资者的高度关注，自9点香港市场开簿后，投资人反应积极，订单簿峰值超过8.9亿美元，近3倍账簿覆盖，投资者涵盖了全球境内外含银行、基金、券商自营、理财子、私行等优质市场化投资者。
近年来，合肥产投集团不断拓展融资渠道，强化国际信用，提升集团的国际知名度和影响力，截至目前，集团已累计发行境外债规模达14亿美元，为集团赋能合肥市经济发展大局和服务战新产业发展提供切实有效的保障。未来，合肥产投集团将始终坚守国企初心使命，坚定不移紧扣高质量发展主题，紧紧围绕城市战略和企业蓝图，助力合肥打造“五高地一示范”的新征程中贡献产投力量。
阅读全文
请先 登录后发表评论 ~