法國巴黎銀行助力吉利汽車發行首單熊猫債
2023-09-17 10:19:42
·
法國巴黎銀行
近日，法國巴黎銀行（中國）有限公司（“法巴中國”）擔任聯席主承銷商，助力吉利汽車控股有限公司（0175.HK，“吉利汽車”）成功發行三年期人民幣15億元中期票據，票面利率爲3.25%，全部募集資金將用于補充吉利汽車下屬境內子公司的流動資金。
這是今年三月吉利汽車獲得人民幣100億元銀行間債券市場債務融資工具注册額度後的首筆發行，也是中國自主品牌車企在熊猫債市場的首次亮相。此次發行受到了市場的廣泛關注，吸引了多元化的投資者，證券公司、理財子公司、境內外基金公司及商業銀行等認購踴躍。
吉利汽車是中國領先的汽車製造商，立志成爲最具競爭力和受人尊敬的中國汽車品牌，旗下現擁有吉利汽車品牌、領克品牌和幾何品牌。吉利汽車在國際資本市場享有良好的聲譽，受到市場高度認可，于2017年2月被納入恒生指數，2023年6月正式于港交所開通“港幣-人民幣雙櫃檯模式”，爲首批被納入雙櫃檯證券名單的上巿公司之一。
值得一提的是，法巴中國是本次債券發行項目聯席主承銷商中唯一的外資銀行，依托豐富的債券融資服務經驗，爲發行人從前期的項目注册、投資者路演推介，到最後債券項目的發行提供了一系列服務，幷通過與各類投資者積極有效的溝通，在簿記時引入了高質量的訂單，爲本次債券項目的順利落地起到了有效的引導作用。
我們很榮幸再一次爲吉利汽車提供融資支持。吉利集團是國産汽車品牌中的佼佼者，持續發力智能電動轉型。作爲吉利集團的長期戰略合作夥伴，我們非常期待能繼續運用我行豐富的投融資服務與全球可持續金融協調能力，携手吉利全力共赴“雙碳”目標。
本次與吉利汽車的成功合作再一次體現了我們通過積極服務中資企業支持中國經濟的長期承諾
。我們將持續運用豐富的金融工具與服務支持更多中國優秀企業提升競爭優勢。
法巴中國副行長
法國巴黎銀行環球市場部
大中華區主管
孫鴻志
作爲中國資本市場高水平雙向開放的重要一環，熊猫債在引入離岸發行人與投資者、豐富債券市場結構等方面發揮著重要作用。我們將持續發揮債券融資優勢，爲在港上市企業的人民幣融資提供新渠道，同時爲熊猫債市場引入更多優質發行人。
今年以來，得益于人民幣相對較低的利率環境與相關政策及基礎設施的不斷完善，熊猫債發行保持了强勁的增長勢頭，發行主體也日益多元化。據Wind統計數據，上半年境內市場熊猫債發行量達到人民幣718億元，與去年同比增長33%以上。
法巴中國已多次作爲聯席主承銷商及承銷團成員，支持企業及金融機構在中國銀行間市場進行債券融資，積極參與中國資本市場建設與高水平雙向開放，獻力于實體經濟高質量發展。
本文件/通信可能包含歐盟金融工具市場指令II (MiFID II) 非捆綁規則 (unbundling rules)中定義的“研究” (Research);任何此類研究的對象爲（i）受MiFID II非捆綁規則 限制幷已購買法國巴黎銀行全球市場研究套餐(BNP Paribas Global Markets Research package)的公司，或（ii）不受MiFID II非捆綁規則限制，因此不需要購買MiFID II項下的研究的公司。請注意，如果閣下的公司尚未購買法國巴黎銀行全球市場研究套餐，除非閣下的公司不受MiFID II非捆綁規則限制，否則閣下的公司有責任確保閣下的公司不會查看或使用任何本文件/通信中的任何研究。請注意，MiFID II項下更廣泛的勸誘制度對于收取金錢或小額非金錢利益（MNMB）做出了規定。本文件也可能被視爲MNMB，貴公司有責任考慮其貴司自身就勸誘和接受MNMB相關的監管義務。
本文件由法國巴黎銀行及/或其關聯公司或子公司（統稱爲“法國巴黎銀行”）的相關部門準備。
本文件不是采取任何行動的建議，其不構成任何銷售或發行的要約、也非購買任何金融工具的要約邀請，其（或其部分）或其被傳播的事實不構成其被依賴做出任何合約或投資决定的基礎。如果此後收件人與法國巴黎銀行達成任何交易，則該等交易將按照雙方同意的相關文件中規定的條款進行。
本文件中所含信息從相信可靠的渠道獲得，但幷不保證該等信息的準確性、完整性或適合特定目的，或法國巴黎銀行或任何人士對該等信息進行了核實。法國巴黎銀行，其成員、董事、職員、代理或雇員對于本文件中所含信息的準確性或完整性、或基于其做出的任何意見不承擔任何明示或暗示的責任，也不做出任何明示或暗示的陳述與保證，且該等信息不應被當作任何專業意見。經要求且法國巴黎銀行同意，可能提供額外的信息。任何情形、假設、歷史或模擬的表現、指示性價格或潜在交易或收益的例子僅作示意之用。過往業績幷不代表將來的結果。投資者可能無法完全收回其投資。法國巴黎銀行不保證任何有利的情形可能發生、可以按照本文件所述條款進行交易或任何示例的潜在收益可以獲得。本文件中信息截至其製作時是最新的，但法國巴黎銀行沒有義務更新或維持本文件中所含信息。在提供本文件時，法國巴黎銀行不向收件人提供投資、金融、法律、稅務或其他的意見，也不對其承擔任何信托責任。本文件中所討論的某些策略及/或潜在交易涉及使用衍生交易，其可能是複雜的幷可能導致重大風險，包括損失全部或部分投資或遭受無限損失，其應當僅由具備相關知識及經驗的人士進行。法國巴黎銀行對于任何投資、策略或交易可能獲得的結果，及本文件描述的任何策略、證券或交易是否適合收件人特定財務需求、情形或要求不做任何陳述與保證。收件人應當對本文件所述策略、證券及/或潜在交易進行其獨立的評估，幷使用其認爲合適的專業顧問。法國巴黎銀行對于根據本文件所含信息采取的行爲，或依賴該等信息所導致的任何直接或間接損失不承認任何責任。
作爲一家營業活動涉及不同範疇的投資銀行，法國巴黎銀行可能面對利益衝突，且收件人應當知曉在本文件印製給收件人以前，法國巴黎銀行及/或其關聯機構，爲其自身或作爲代理，可能買入、賣出、投資本文件所述的交易、策略或相關産品，其也可能，爲其自身或作爲代理，進行與本文件所述觀點不一致的交易。此外，法國巴黎銀行可能作爲投行或爲本文件所述公司或投資提供重要意見或投資服務。本文件所含信息不得向下述司法管轄區域內的人士或機構傳播或由該等人士或機構使用：（a）傳播或使用該等信息可能違反法律法規；或（b）法國巴黎銀行或法國巴黎銀行的關聯機構將被要求遵守新的或額外的法律法規要求。持有本文件的人士應注意該等可能的法律限制幷相應地遵守。
中國：本文件/通信爲法國巴黎銀行的子公司法國巴黎銀行（中國）有限公司（“法巴中國”）在中華人民共和國（簡稱“中國”，爲印發本文件之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣）境內印發。法巴中國是受國家金融監督管理總局監管的商業銀行。在本文件/通信的中英版本同時提供的情况下，如中英版本存在不一致，除按相關法律要求外，一切以英文版本爲准。
請先 登錄後發表評論 ~