法國巴黎銀行助力吉利汽車發行首單熊猫債

2023-09-17 10:19:42 · 法國巴黎銀行

近日，法國巴黎銀行（中國）有限公司（“法巴中國”）擔任聯席主承銷商，助力吉利汽車控股有限公司（0175.HK，“吉利汽車”）成功發行三年期人民幣15億元中期票據，票面利率爲3.25%，全部募集資金將用于補充吉利汽車下屬境內子公司的流動資金。

這是今年三月吉利汽車獲得人民幣100億元銀行間債券市場債務融資工具注册額度後的首筆發行，也是中國自主品牌車企在熊猫債市場的首次亮相。此次發行受到了市場的廣泛關注，吸引了多元化的投資者，證券公司、理財子公司、境內外基金公司及商業銀行等認購踴躍。

吉利汽車是中國領先的汽車製造商，立志成爲最具競爭力和受人尊敬的中國汽車品牌，旗下現擁有吉利汽車品牌、領克品牌和幾何品牌。吉利汽車在國際資本市場享有良好的聲譽，受到市場高度認可，于2017年2月被納入恒生指數，2023年6月正式于港交所開通“港幣-人民幣雙櫃檯模式”，爲首批被納入雙櫃檯證券名單的上巿公司之一。

值得一提的是，法巴中國是本次債券發行項目聯席主承銷商中唯一的外資銀行，依托豐富的債券融資服務經驗，爲發行人從前期的項目注册、投資者路演推介，到最後債券項目的發行提供了一系列服務，幷通過與各類投資者積極有效的溝通，在簿記時引入了高質量的訂單，爲本次債券項目的順利落地起到了有效的引導作用。

法巴中國

首席執行官兼行長

賴長庚

“

我們很榮幸再一次爲吉利汽車提供融資支持。吉利集團是國産汽車品牌中的佼佼者，持續發力智能電動轉型。作爲吉利集團的長期戰略合作夥伴，我們非常期待能繼續運用我行豐富的投融資服務與全球可持續金融協調能力，携手吉利全力共赴“雙碳”目標。

”

法巴中國副行長

中國區企業銀行主管

張芳

“

本次與吉利汽車的成功合作再一次體現了我們通過積極服務中資企業支持中國經濟的長期承諾 。我們將持續運用豐富的金融工具與服務支持更多中國優秀企業提升競爭優勢。

”

法巴中國副行長

法國巴黎銀行環球市場部

大中華區主管

孫鴻志

“

作爲中國資本市場高水平雙向開放的重要一環，熊猫債在引入離岸發行人與投資者、豐富債券市場結構等方面發揮著重要作用。我們將持續發揮債券融資優勢，爲在港上市企業的人民幣融資提供新渠道，同時爲熊猫債市場引入更多優質發行人。

”

今年以來，得益于人民幣相對較低的利率環境與相關政策及基礎設施的不斷完善，熊猫債發行保持了强勁的增長勢頭，發行主體也日益多元化。據Wind統計數據，上半年境內市場熊猫債發行量達到人民幣718億元，與去年同比增長33%以上。

法巴中國已多次作爲聯席主承銷商及承銷團成員，支持企業及金融機構在中國銀行間市場進行債券融資，積極參與中國資本市場建設與高水平雙向開放，獻力于實體經濟高質量發展。

法律聲明（上下滑動以查看）

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中國：本文件/通信爲法國巴黎銀行的子公司法國巴黎銀行（中國）有限公司（“法巴中國”）在中華人民共和國（簡稱“中國”，爲印發本文件之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣）境內印發。法巴中國是受國家金融監督管理總局監管的商業銀行。在本文件/通信的中英版本同時提供的情况下，如中英版本存在不一致，除按相關法律要求外，一切以英文版本爲准。