A&O助力ESR和华懋集团完成用于甲级物流中心开发的88亿港元绿色贷款

2023-11-13 16:20:06 · 安理国际律师事务所

安理国际律师事务所（下称“A&O”）担任由新经济驱动的亚太地区最大不动产管理公司ESR Group Limited（下称“ESR”；港交所股票代码：1821）和香港领先地产开发商华懋集团的法律顾问，协助其完成88亿港元有限追索权绿色贷款。该贷款将授予给两家公司成立的合资经营企业用于在香港葵涌开发和运营一座甲级冻仓储存和物流设施。该设施是20年来香港最大规模的冻仓项目。

此绿色贷款为承诺贷款，贷款期五年，遵循贷款市场协会和亚太贷款市场协会发布的《绿色贷款原则》，即确保贷款资金将会定向用于绿色项目，并要求该绿色项目必须按照明确的标准甄选和评估，进行单独管理和跟踪，并定期提交报告。

此外，该绿色贷款结构独特，将整个贷款分为两个批次。两个批次均受益于项目权益的抵押，而其中一个批次与华懋集团持有的借款人股权和项目权益相对应，华懋集团就该批次贷款向其合作银行提供公司担保；与无担保贷款人平行。该批次贷款将享有更低的利差，从而降低总体外部借贷成本，最终不仅使发起人受益，而且将会通过降低项目债务负担而使无担保贷款人受益。鉴于该贷款分为有担保批次和无担保批次，本交易项下的债权人间安排在香港优先级房地产贷款市场前所未遇。A&O为贷款精心设计了交易结构，并与交易各方合作优化交易结构，协助各方达成满意的条款。

A&O团队由合伙人雷永业律师牵头，律师关子丰和源煦龄以及A&O旗下灵活资源平台Peerpoint顾问王佩怡提供支持。

雷永业

合伙人

我们很荣幸能协助ESR和华懋集团完成这项创新的绿色融资，助力香港的重要基础设施资产建设。借鉴其他有限追索权融资和其他市场的融资经验，我们为此交易精心设计了融资结构，使得ESR和华懋集团能够为项目节省成本，同时使贷款条款能被贷款人所接受。由于本次融资规模庞大，且遵循绿色贷款原则，融资项目所属的物流业正是香港特区政府支持的重点战略行业，本次融资项目的意义深远。我们非常高兴能为ESR和华懋集团，乃至为香港的发展略尽绵薄之力。

今年八月，A&O还助力ESR完成香港首例用于将现有冷库改造为数据中心的可持续发展挂钩贷款。

编者注释

本新闻稿中的“Allen & Overy”指安理国际律师事务所（有限责任合伙）和/或其关联企业。安理国际律师事务所（有限责任合伙）是一家在英格兰和威尔士注册的有限责任合伙制律师事务所，注册号OC306763。Allen & Overy (Holdings) Limited是一家在英格兰和威尔士注册的有限责任公司，注册号07462870。安理国际律师事务所（有限责任合伙）和Allen & Overy (Holdings) Limited均获英格兰和威尔士律师管理局的批准并且受其监管。

“合伙人”一词指安理国际律师事务所（有限责任合伙）的成员、或Allen & Overy (Holdings) Limited的董事、或两者主体中具有同等地位和资历的员工或顾问，或安理国际律师事务所（有限责任合伙）的关联企业中具有同等地位的个人。安理国际律师事务所（有限责任合伙）的成员名单和被指定为合伙人的非成员名单、以及Allen & Overy (Holdings) Limited的董事名单在本所注册地址One Bishops Square, London E1 6AD可供查阅。

Allen & Overy系一家国际律师事务所，在全球设有超过40家办事处，拥有约5800名员工，其中包括约590名合伙人。本所全部办事处列表参见本所官方网站allenovery.com/locations。

联系人

雷永业 Roger Lui

合伙人 – 香港

roger.lui@allenovery.com