A&O助力ESR和華懋集團完成用於甲級物流中心開發的88億港元綠色貸款
安理國際律師事務所（下稱“A&O”）擔任由新經濟驅動的亞太地區最大不動產管理公司ESR Group Limited（下稱“ESR”；港交所股票代碼：1821）和香港領先地產開發商華懋集團的法律顧問，協助其完成88億港元有限追索權綠色貸款。該貸款將授予給兩家公司成立的合資經營企業用於在香港葵湧開發和運營一座甲級凍倉儲存和物流設施。該設施是20年來香港最大規模的凍倉项目。
此綠色貸款為承諾貸款，貸款期五年，遵循貸款市場協會和亞太貸款市場協會發佈的《綠色貸款原則》，即確保貸款資金將會定向用於綠色專案，並要求該綠色專案必須按照明確的標準甄選和評估，進行單獨管理和跟蹤，並定期提交報告。
此外，該綠色貸款結構獨特，將整個貸款分為兩個批次。兩個批次均受益於專案權益的抵押，而其中一個批次與華懋集團持有的借款人股權和專案權益相對應，華懋集團就該批次貸款向其合作銀行提供公司擔保；與無擔保貸款人平行。該批次貸款將享有更低的利差，從而降低總體外部借貸成本，最終不僅使發起人受益，而且將會通過降低專案債務負擔而使無擔保貸款人受益。鑒於該貸款分為有擔保批次和無擔保批次，本交易項下的債權人間安排在香港優先順序房地產貸款市場前所未遇。A&O為貸款精心設計了交易結構，並與交易各方合作優化交易結構，協助各方達成滿意的條款。
A&O團隊由合夥人雷永業律師牽頭，律師關子豐和源煦齡以及A&O旗下靈活資源平臺Peerpoint顧問王佩怡提供支持。
今年八月，A&O還助力ESR完成香港首例用於將現有冷庫改造為數據中心的可持續發展掛鉤貸款。
編者注釋
聯繫人
雷永業 Roger Lui
合夥人 – 香港
roger.lui@allenovery.com
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