汉顿摩根:探索“一带一路”投资新机会与合规经营机制
12月13日,宁波市对外经济贸易企业协会(宁波进出口商会)联合汉顿摩根(浙江)企业管理咨询有限公司联合举办了“一带一路系列:投资机会与出海合规经营主题活动”。本次活动旨在为宁波地区的出海企业提供最新的国际投资资讯、合规经营指导和实战经验分享,吸引了多位宁波有出海经验和需求的企业家莅临。
活动的主题环节是《一带一路投资国家新选择》演讲。主讲人作为金融行业专家,从不同的角度和层面,为参会者解读了“一带一路”沿线国家的投资机会和风险,以及如何进行合规经营和风险防范。
汉顿摩根团队从宏观和微观的角度,分享了一带一路的投资趋势和最新政策,分析中国企业在选择投资目的地时应该考虑的因素,同时解析了近期热门的投资目的地——俄罗斯、希腊和迪拜。议程的最后还分享了多个实操案例,从企业投资标的的选择、境外股权架构的搭建和当地的合规经营等角度为准备出海的企业提供实务建议。中国企业在出海时,不仅要看准市场机会,还要注意合规风险,建立有效的风险管理体系,遵守当地的法律法规,实现经济意义上的共赢。
活动结束后,到场参会的企业家们表示,本次活动内容丰富、实用,为宁波企业出海提供了很多有价值的信息和建议,也增强了他们对出海的信心和决心。企业家代表们希望今后能有更多类似的活动,让他们能够及时了解国际投资的最新动态,提高合规水平,获取实际建议,助力企业可持续发展。
本次活动是由宁波市对外经济贸易企业协会(宁波进出口商会)作为协办单位,为宁波对外企业搭建交流平台,提升行业水平的一次有益尝试。汉顿摩根(浙江)企业管理咨询有限公司作为专业的国际投资和境外咨询机构,承办本次活动,为活动提供了专业的支持。汉顿摩根将一如既往地致力于为客户提供卓越的全球化咨询和服务,助力中国企业在国际市场上取得成功。
汉顿摩根分享:
《一带一路投资国家新选择》
一带一路政策与数据
海上丝路贸易指数与国内贸易总量
在主题演讲中,汉顿摩根团队先是通过一带一路整体发展情况和最新政策引入主题,用一带一路海上丝路贸易指数带大家分析了2023年上半年亚洲,欧洲和一带一路沿线国家的贸易指数。海上丝路贸易指数(Maritime Silk Road Trade Index,简称STI)由宁波航运交易所开发编制,数据来源于海关月度进出口贸易数据,由出口贸易指数、进口贸易指数、进出口贸易指数构成,并从总体贸易指数、区域贸易指数、特类贸易指数等不同方面衡量中国对外经贸发展水平、反映中国对外贸易发展变化趋势。上半年,我国进出口贸易总额29405.33亿美元,同比下跌4.43%;出口16861.14亿美元,同比下跌2.76%;进口12544.19亿美元,同比下跌6.58%。
上半年,我国与亚洲国家进出口贸易额14404.79亿美元,同比下跌7.70%,在我国进出口总额中的占比为48.99%。与欧洲进出口贸易额6114.70亿美元,同比上涨3.14%,在我国进出口总额中的占比为20.79%。
具体到一带一路,2023年上半年,我国与“一带一路”沿线国家进出口贸易额10106.67亿美元,同比上涨3.13%,在我国进出口总额中的占比为34.37%。排名前三位的国家(地区)分别是俄罗斯、越南、马来西亚,分别实现进出口贸易额1143.83亿美元、1071.57亿美元、930.03亿美元,分别同比上涨42.74%、下跌3.09%、下跌4.05%。
宁波与一带一路
视线具体到宁波,汉顿摩根团队展示了一带一路十年来宁波的成绩,为能够服务宁波企业家们的出海业务深感荣幸。据宁波海关数据,自“一带一路”倡议2013年提出以来,至2022年十周年,宁波与共建“一带一路”国家年进出口额从2282.8亿元增长到5406.8亿元,10年进出口总额达3.35万亿元,年均增速为9.5%,高出宁波外贸年均增速1.8个百分点。宁波空港已与泰国、新加坡等10个共建“一带一路”国家实现客机通航,与菲律宾、越南等9个共建“一带一路”国家实现货运航线连通。宁波舟山港“一带一路”海上航线达125条,较2013年增长71.2%,占海上航线总数的四成。
一带一路投资国家新选择
俄罗斯
中俄贸易发展趋势
在分享过一带一路的政策和数据后,汉顿摩根团队着重介绍了俄罗斯、希腊和迪拜三个一带一路热门投资国家和地区。在俄罗斯方面,先是介绍了俄罗斯去年的经济发展情况。2022年,俄罗斯国内生产总值为2.22万亿美元。受俄乌战争影响,与中国进出口贸易总额为1900亿美元,从中国进口756亿美元商品。从投资情况来看,中国2022年投资至俄罗斯净额为2.33亿美元,投资存量为99亿美元。2023年上半年,中国与俄罗斯实现进出口贸易额1143.83亿美元,同比上涨42.74%,是中国最大的增量市场。
俄罗斯的政策支持
作为中国2023年最大的增量市场,俄罗斯在政策上也给予了多重支持。为吸引本国和外商投资,俄罗斯在各州区设立经济特区、跨越式发展区、产业园区等实行特殊税制的园区,为入驻企业提供税费优惠、海关优惠、市政基础设施服务、行政监管便利等。其中,莫斯科市、鞑靼斯坦共和国、秋明州、卡卢加州、圣彼得堡市、图拉州、莫斯科州、别尔哥罗德州、列宁格勒州、乌里扬诺夫斯克州、楚瓦什共和国、克拉斯诺达尔边疆区、沃罗涅日州、汉特—曼西自治区、诺夫哥罗德州等地在投资环境中排名靠前。近年来俄罗斯政府大力实施远东开发战略,在远东联邦区广泛推行跨越式发展区、符拉迪沃斯托克自由港、“远东一公顷土地”等政策,积极开展招商引资。跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港优惠政策日渐趋同。
俄罗斯主流电商平台
汉顿摩根还为与会人员介绍了俄罗斯主流的三大电商平台:Wildberry、Ozon和Yandex Market。Wildberry 总部位于莫斯科,是俄罗斯最大的在线零售商,成立于 2004 年,其平台上有超过 40,000 个知名品牌。Wildberry 畅销产品有服装、鞋子、配饰、电子产品、儿童、体育用品和礼品。Ozon成立于1998年,拥有自己的物流管理平台,每月服务超过210亿老客户,拥有9000万活跃用户。Ozon 畅销产品有电子产品、面料、鞋类、家居与园艺、儿童、美容与健康。Yandex Market 是俄罗斯最受欢迎的在线平台之一,允许用户搜索、比较和购买来自线上和线下零售商以及小型或大型电子商务网站的产品。Yandex Market 拥有约 400 万日用户和超过 2000 万月访问者,其市场热销商品有电子产品、服装、配饰。
俄罗斯的主要港口和机场
主要港口 | 介绍 | 吞吐量 |
圣彼得堡港 | 位于波罗的海,是俄罗斯最大的港口,也是欧洲主要的港口之一。该港的主要出口货物有石油、煤炭、化肥、金属、木材等,主要进口货物有机械、设备、食品、消费品等。 | 集装箱吞吐量为256万TEU,位居全俄第一,占全国集装箱吞吐量的48.3%。 |
新罗西斯克港 | 位于黑海,是俄罗斯最大的南方港口,也是黑海地区最大的港口之一。该港的主要出口货物有石油、石油制品、粮食、化肥、金属等,主要进口货物有机械、设备、食品、消费品等。 | 集装箱吞吐量为147万TEU,位居全俄第二,占全国集装箱吞吐量的27.8%。 |
符拉迪沃斯托克港 | 位于太平洋,是俄罗斯远东地区最大的多用途港口之一,也是俄罗斯与亚洲国家贸易的重要门户。该港的主要出口货物有木材、煤炭、金属、化肥等,主要进口货物有机械、设备、汽车、食品、消费品等。 | 集装箱吞吐量为64万TEU,位居全俄第三,占全国集装箱吞吐量的12.1%。 |
主要机场 | 介绍 | 吞吐量 |
谢列梅捷沃国际机场 | 位于莫斯科,是俄罗斯最大的机场,也是欧洲最繁忙的机场之一。该机场是俄罗斯航空、诺德风航空、乌拉尔航空等多家航空公司的枢纽,提供国内和国际的航班服务。 | 旅客吞吐量为1910万人次,位居全俄第一,占全国旅客吞吐量的13.1%。 |
多莫杰多沃国际机场 | 位于莫斯科,是俄罗斯第二大机场,也是欧洲最大的低成本航空枢纽之一。该机场是俄罗斯胜利航空、S7航空、乌塔航空等多家航空公司的枢纽,提供国内和国际的航班服务。 | 旅客吞吐量为1680万人次,位居全俄第二,占全国旅客吞吐量的11.5%。 |
普尔科沃国际机场 | 位于圣彼得堡,是俄罗斯第三大机场,也是俄罗斯西北地区最重要的机场之一。该机场是俄罗斯罗西亚航空、北方风航空、俄罗斯国际航空等多家航空公司的枢纽,提供国内和国际的航班服务。 | 旅客吞吐量为1020万人次,位居全俄第三,占全国旅客吞吐量的7.0%。 |
希腊
中希贸易趋势
2022年,希腊经济增长5.9%,国内生产总值为2190亿美元,经济增速较快。与中国进出口贸易总额为137亿美元,从中国进口129亿美元商品。私人投资增长21.7%,商品和服务出口增长4.9%,进口下降10.2%,最终消费支出增加5.5%。同时,据希腊央行统计,自希腊债务危机以来,中国是欧洲外第一大外国投资来源。
希腊优惠政策
对于投资希腊的外资企业,政府会提供一定的优惠政策。主要有:
Ø 行业特定的资助和补助
制造业支持:希腊政府和欧洲联盟提供特定于制造业的补贴和资助项目,以促进新技术的采纳和提高产业的竞争力。
能源效率和环保项目:通过绿色投资计划可以获得补贴,用于采购能源效率更高的设备或改进生产过程以降低环境影响。
Ø 研发和创新
研发补贴:支持产品开发和创新的补贴,包括开发新的生产技术或设计新的产品。
Ø 贸易和出口促进
出口信贷保险:希腊政府提供出口信贷保险或贸易融资支持,以帮助企业更容易进入国际市场。
出口促进补贴:针对寻求进入新市场的公司提供的支持和补贴。
Ø 投资奖励计划:对于大型投资项目,政府可能会提供特定的奖励或补贴,包括税收优惠或低利贷款。
希腊主流电商平台
希腊主要的电商平台有Public、Skroutz与e-shop。其中,Public是希腊第一大电商平台,主要销售图书、音乐、电子产品、玩具、家居用品等。该网站的搜索量在2021年达到了1.1亿次,占希腊电商搜索量的23.5%。Skroutz是希腊最大的比价网站,提供超过5000个商家和3000个品牌的产品信息。该网站的搜索量在2021年达到了1亿次,占希腊电商搜索量的21.4%。e-shop是希腊最受欢迎的电子产品网站,提供电脑、手机、相机、游戏等各种电子设备和配件。该网站的搜索量在2021年达到了4400万次,占希腊电商搜索量的9.4%。
希腊主要港口与机场
主要港口 | 介绍 | 吞吐量 |
比雷埃夫斯港(Piraeus) | 希腊最大的港口,也是欧洲最繁忙的集装箱港口之一。它位于爱琴海西南侧,距离首都雅典7公里。它是希腊海运业和旅游业的重要枢纽,也是希腊海军的基地。 | 2022年,比雷埃夫斯港的集装箱吞吐量为490万TEU,位居全球第29位。 |
塞萨洛尼基港(Thessaloniki) | 希腊第二大港口,也是巴尔干半岛的主要港口之一。它位于塞尔米克湾的西北岸,距离塞萨洛尼基市中心约4公里。它是希腊北部和巴尔干地区的重要贸易和工业中心,也是希腊海军的基地之一。 | 2022年,塞萨洛尼基港的集装箱吞吐量为51万 TEU。 |
伏洛斯港 (Volos) | 希腊第三大港口,也是希腊中部的主要港口之一。它位于帕格阿西蒂科斯湾的北岸,距离伏洛斯市中心约8公里。它是希腊重要的农产品和工业品出口港,也是希腊海军的基地之一。 | 2022年,伏洛斯港的集装箱吞吐量为200,000 TEU。 |
主要机场 | 介绍 | 吞吐量 |
雅典国际机场(Athens International Airport) | 希腊最大的机场,也是欧洲最繁忙的机场之一。它位于雅典东南部的斯帕塔地区,距离雅典市中心约20公里。它是希腊的国际航空枢纽,也是希腊空军的基地之一。 | 2022年,雅典国际机场的旅客吞吐量为2,700万人次。 |
萨罗尼卡国际机场(Thessaloniki International Airport) | 这是希腊第二大机场,也是巴尔干半岛的主要机场之一。它位于塞尔米克湾的东南岸,距离塞萨洛尼基市中心约15公里。它是希腊北部和巴尔干地区的重要航空枢纽,也是希腊空军的基地之一。 | 2022年,萨罗尼卡国际机场的旅客吞吐量为600万人次。 |
伊拉克利翁国际机场(Heraklion International Airport) | 这是希腊第三大机场,也是克里特岛的主要机场之一。它位于伊拉克利翁市的东北部,距离市中心约5公里。它是希腊重要的旅游和货运机场,也是希腊空军的基地之一。 | 2022年,伊拉克利翁国际机场的旅客吞吐量为500万人次。 |
迪拜
中阿贸易
迪拜是阿联酋七个酋长国之一,阿联酋连续多年是我国在中东地区第一大出口市场和第二大贸易伙伴。2022年,中阿双边贸易额992.7亿美元,其中我方出口额538.6亿美元,我方进口额454.1亿美元。2023年1-8月,中阿双边贸易额623.2亿美元,其中我方出口额366.3亿美元,我方进口额256.9亿美元。我方主要出口机电产品、高新技术、纺织服装等,主要进口原油、石化产品等。
迪拜大陆区、离岸区和自由区的公司设立
迪拜提供三个主要区域开展业务:大陆区(Mainland)、离岸区(Offshore)和自由区(Free Zone)。每种方法都有其优点和局限性。在开展当地业务之前,需要识别和判断业务活动和策略,选择更为合适的注册区域。关注并私信汉顿摩根公众号,获取不同区域注册政策及主流自由区区别。
迪拜主流电商平台
阿联酋的电子商务市场规模2022年达到270亿美元,年均增长率为23%。阿联酋的电子商务占零售总额的比例2022年达到16%,在中东北非地区位居首位。
迪拜主流的电商平台有Amazon.ae、Noon和Ounass。Amazon.ae是全球电子商务巨头的阿联酋版本,提供各种产品和服务,如电子产品、媒体、时尚、美容、个人护理等。它还提供多种支付方式、配送方式和客户支持。Noon是本土的电子商务平台,业务覆盖阿联酋、沙特阿拉伯和埃及。它提供快速配送、简单退货和具有竞争力的价格,涉及时尚、电子产品、美容、家居装饰等产品。它还拥有自己的在线支付系统,叫做Noon Pay。Ounass是一个奢侈品电子商务平台,专门销售国际品牌的服装、鞋子、包包、配饰和珠宝,如古驰、杜嘉班纳、华伦天奴、科颜氏等。它还提供免费2小时配送、个性化造型和独家系列。
迪拜主要港口与机场
主要港口 | 介绍 | 吞吐量 |
杰贝阿里港 (AEJEA) | 中东最繁忙的港口,也是世界上最大的人工港口之一。位于迪拜西南约35公里处,占地135平方公里,拥有67个泊位和24个集装箱码头。迪拜港口世界的旗舰港口,也是迪拜自由贸易区的一部分。它处理来自150多个始发港的货物,主要是集装箱、石油和液化天然气。 | 2022年,该港的集装箱吞吐量为2300万标准箱,比2021年增长了2.7%。 |
拉希德港 (AEDXB) | 迪拜的第一个商业港口,也是重要的客运和邮轮港口。它位于迪拜市中心的东北部,占地25平方公里,拥有35个泊位和9个集装箱码头。它由DP World拥有和管理,是迪拜港口世界的一部分。它处理滚装船、滚装船、普通乘客和游轮。 | 2022年,该港的集装箱吞吐量为160万标准箱,比2021年增长了6.7%。 |
主要机场 | 介绍 | 吞吐量 |
迪拜国际机场 (DXB) | 这是迪拜的主要机场,也是世界上最繁忙的国际机场之一。它位于迪拜市区的东南部,占地3100公顷,拥有两个航站楼和三条跑道。它是阿联酋航空和迪拜航空的枢纽,也是中东地区的重要航空枢纽。它连接了260多个目的地,主要是亚洲、欧洲和非洲。 | 2022年,该机场的旅客吞吐量为6610万人次,与2021年持平,连续第九年成为世界上最繁忙的国际机场。 |
阿勒马克图姆国际机场 (DWC) | 这是迪拜的第二个国际机场,也是世界上最大的机场之一。它位于迪拜南部的迪拜世界中心,占地140平方公里,拥有一个航站楼和一条跑道。它是迪拜南部的航空枢纽,也是迪拜世博会2020的主要机场。它主要处理货运和低成本航空公司的航班,目前连接了40多个目的地,主要是中东、亚洲和非洲。 | 2022年,阿勒马克图姆国际机场的旅客吞吐量达570万人次,比2021年增长了15%。 |
汉顿摩根的优势
作为一家专业的跨境咨询集团,汉顿摩根为客户提供全面的金融、法律咨询服务,并具备以下的专业优势:
专业的服务团队
我们团队由当地持牌律师、会计师及税务师组成,了解当地的法律法规、投资政策、商业环境和市场动态。我们团队曾负责多家中资企业对外投资,包括前期投资框架的设计及搭建、对投资标的及交易对手方进行全面尽职调查、交易法律文件的起草、与各政府主管部门就客户的需求进行沟通(如税务优惠政策的申请、审核、环境保护法规的把控、劳工派遣等等)。
综合服务方案
团队专业人士将根据您的需求定制服务方案,包括与当地政府沟通、与交易对手方谈判、法律风险把控、法律文件起草、财务咨询、税务筹划、尽职调查等等;
广泛行业覆盖
汉顿摩根的专业服务涵盖多个行业,包括金融服务、制造业、零售业、能源和自然资源等。无论您在哪个行业,我们都能为您提供针对性的咨询服务方案,满足您的特定需求。
请先 登录后发表评论 ~