漢頓摩根:探索“一帶一路”投資新機會與合規經營機制
12月13日,寧波市對外經濟貿易企業協會(寧波進出口商會)聯合漢頓摩根(浙江)企業管理諮詢有限公司聯合舉辦了“一帶一路系列:投資機會與出海合規經營主題活動”。本次活動旨在為寧波地區的出海企業提供最新的國際投資資訊、合規經營指導和實戰經驗分享,吸引了多位寧波有出海經驗和需求的企業家蒞臨。
活動的主題環節是《一帶一路投資國家新選擇》演講。主講人作為金融行業專家,從不同的角度和層面,為參會者解讀了“一帶一路”沿線國家的投資機會和風險,以及如何進行合規經營和風險防範。
漢頓摩根團隊從宏觀和微觀的角度,分享了一帶一路的投資趨勢和最新政策,分析中國企業在選擇投資目的地時應該考慮的因素,同時解析了近期熱門的投資目的地——俄羅斯、希臘和迪拜。議程的最後還分享了多個實操案例,從企業投資標的的選擇、境外股權架構的搭建和當地的合規經營等角度為準備出海的企業提供實務建議。中國企業在出海時,不僅要看准市場機會,還要注意合規風險,建立有效的風險管理體系,遵守當地的法律法規,實現經濟意義上的共贏。
活動結束後,到場參會的企業家們表示,本次活動內容豐富、實用,為寧波企業出海提供了很多有價值的資訊和建議,也增強了他們對出海的信心和決心。企業家代表們希望今後能有更多類似的活動,讓他們能夠及時瞭解國際投資的最新動態,提高合規水準,獲取實際建議,助力企業可持續發展。
本次活動是由寧波市對外經濟貿易企業協會(寧波進出口商會)作為協辦單位,為寧波對外企業搭建交流平臺,提升行業水準的一次有益嘗試。漢頓摩根(浙江)企業管理諮詢有限公司作為專業的國際投資和境外諮詢機構,承辦本次活動,為活動提供了專業的支持。漢頓摩根將一如既往地致力於為客戶提供卓越的全球化諮詢和服務,助力中國企業在國際市場上取得成功。
漢頓摩根分享:
《一帶一路投資國家新選擇》
一帶一路政策與數據
海上絲路貿易指數與國內貿易總量
在主題演講中,漢頓摩根團隊先是通過一帶一路整體發展情況和最新政策引入主題,用一帶一路海上絲路貿易指數帶大家分析了2023年上半年亞洲,歐洲和一帶一路沿線國家的貿易指數。海上絲路貿易指數(Maritime Silk Road Trade Index,簡稱STI)由寧波航運交易所開發編制,數據來源於海關月度進出口貿易數據,由出口貿易指數、進口貿易指數、進出口貿易指數構成,並從總體貿易指數、區域貿易指數、特類貿易指數等不同方面衡量中國對外經貿發展水準、反映中國對外貿易發展變化趨勢。上半年,我國進出口貿易總額29405.33億美元,同比下跌4.43%;出口16861.14億美元,同比下跌2.76%;進口12544.19億美元,同比下跌6.58%。
上半年,我國與亞洲國家進出口貿易額14404.79億美元,同比下跌7.70%,在我國進出口總額中的占比為48.99%。與歐洲進出口貿易額6114.70億美元,同比上漲3.14%,在我國進出口總額中的占比為20.79%。
具體到一帶一路,2023年上半年,我國與“一帶一路”沿線國家進出口貿易額10106.67億美元,同比上漲3.13%,在我國進出口總額中的占比為34.37%。排名前三位的國家(地區)分別是俄羅斯、越南、馬來西亞,分別實現進出口貿易額1143.83億美元、1071.57億美元、930.03億美元,分別同比上漲42.74%、下跌3.09%、下跌4.05%。
寧波與一帶一路
視線具體到寧波,漢頓摩根團隊展示了一帶一路十年來寧波的成績,為能夠服務寧波企業家們的出海業務深感榮幸。據寧波海關數據,自“一帶一路”倡議2013年提出以來,至2022年十周年,寧波與共建“一帶一路”國家年進出口額從2282.8億元增長到5406.8億元,10年進出口總額達3.35萬億元,年均增速為9.5%,高出寧波外貿年均增速1.8個百分點。寧波空港已與泰國、新加坡等10個共建“一帶一路”國家實現客機通航,與菲律賓、越南等9個共建“一帶一路”國家實現貨運航線連通。寧波舟山港“一帶一路”海上航線達125條,較2013年增長71.2%,占海上航線總數的四成。
一帶一路投資國家新選擇
俄羅斯
中俄貿易發展趨勢
在分享過一帶一路的政策和數據後,漢頓摩根團隊著重介紹了俄羅斯、希臘和迪拜三個一帶一路熱門投資國家和地區。在俄羅斯方面,先是介紹了俄羅斯去年的經濟發展情況。2022年,俄羅斯國內生產總值為2.22萬億美元。受俄烏戰爭影響,與中國進出口貿易總額為1900億美元,從中國進口756億美元商品。從投資情況來看,中國2022年投資至俄羅斯淨額為2.33億美元,投資存量為99億美元。2023年上半年,中國與俄羅斯實現進出口貿易額1143.83億美元,同比上漲42.74%,是中國最大的增量市場。
俄羅斯的政策支持
作為中國2023年最大的增量市場,俄羅斯在政策上也給予了多重支持。為吸引本國和外商投資,俄羅斯在各州區設立經濟特區、跨越式發展區、產業園區等實行特殊稅制的園區,為入駐企業提供稅費優惠、海關優惠、市政基礎設施服務、行政監管便利等。其中,莫斯科市、韃靼斯坦共和國、秋明州、卡盧加州、聖彼得堡市、圖拉州、莫斯科州、別爾哥羅德州、列寧格勒州、烏裏揚諾夫斯克州、楚瓦什共和國、克拉斯諾達爾邊疆區、沃羅涅日州、漢特—曼西自治區、諾夫哥羅德州等地在投資環境中排名靠前。近年來俄羅斯政府大力實施遠東開發戰略,在遠東聯邦區廣泛推行跨越式發展區、符拉迪沃斯托克自由港、“遠東一公頃土地”等政策,積極開展招商引資。跨越式發展區和符拉迪沃斯托克自由港優惠政策日漸趨同。
俄羅斯主流電商平臺
漢頓摩根還為與會人員介紹了俄羅斯主流的三大電商平臺:Wildberry、Ozon和Yandex Market。Wildberry 總部位於莫斯科,是俄羅斯最大的線上零售商,成立於 2004 年,其平臺上有超過 40,000 個知名品牌。Wildberry 暢銷產品有服裝、鞋子、配飾、電子產品、兒童、體育用品和禮品。Ozon成立於1998年,擁有自己的物流管理平臺,每月服務超過210億老客戶,擁有9000萬活躍用戶。Ozon 暢銷產品有電子產品、面料、鞋類、家居與園藝、兒童、美容與健康。Yandex Market 是俄羅斯最受歡迎的線上平臺之一,允許用戶搜索、比較和購買來自線上和線下零售商以及小型或大型電子商務網站的產品。Yandex Market 擁有約 400 萬日用戶和超過 2000 萬月訪問者,其市場熱銷商品有電子產品、服裝、配飾。
俄羅斯的主要港口和機場
主要港口 |
介紹 |
吞吐量 |
聖彼得堡港 |
位於波羅的海,是俄羅斯最大的港口,也是歐洲主要的港口之一。該港的主要出口貨物有石油、煤炭、化肥、金屬、木材等,主要進口貨物有機械、設備、食品、消費品等。 |
集裝箱吞吐量為256萬TEU,位居全俄第一,占全國集裝箱吞吐量的48.3%。 |
新羅西斯克港 |
位於黑海,是俄羅斯最大的南方港口,也是黑海地區最大的港口之一。該港的主要出口貨物有石油、石油製品、糧食、化肥、金屬等,主要進口貨物有機械、設備、食品、消費品等。 |
集裝箱吞吐量為147萬TEU,位居全俄第二,占全國集裝箱吞吐量的27.8%。 |
符拉迪沃斯托克港 |
位於太平洋,是俄羅斯遠東地區最大的多用途港口之一,也是俄羅斯與亞洲國家貿易的重要門戶。該港的主要出口貨物有木材、煤炭、金屬、化肥等,主要進口貨物有機械、設備、汽車、食品、消費品等。 |
集裝箱吞吐量為64萬TEU,位居全俄第三,占全國集裝箱吞吐量的12.1%。 |
主要機場 |
介紹 |
吞吐量 |
謝列梅捷沃國際機場 |
位於莫斯科,是俄羅斯最大的機場,也是歐洲最繁忙的機場之一。該機場是俄羅斯航空、諾德風航空、烏拉爾航空等多家航空公司的樞紐,提供國內和國際的航班服務。 |
旅客吞吐量為1910萬人次,位居全俄第一,占全國旅客吞吐量的13.1%。 |
多莫傑多沃國際機場 |
位於莫斯科,是俄羅斯第二大機場,也是歐洲最大的低成本航空樞紐之一。該機場是俄羅斯勝利航空、S7航空、烏塔航空等多家航空公司的樞紐,提供國內和國際的航班服務。 |
旅客吞吐量為1680萬人次,位居全俄第二,占全國旅客吞吐量的11.5%。 |
普爾科沃國際機場 |
位於聖彼得堡,是俄羅斯第三大機場,也是俄羅斯西北地區最重要的機場之一。該機場是俄羅斯羅西亞航空、北方風航空、俄羅斯國際航空等多家航空公司的樞紐,提供國內和國際的航班服務。 |
旅客吞吐量為1020萬人次,位居全俄第三,占全國旅客吞吐量的7.0%。 |
希臘
中希貿易趨勢
2022年,希臘經濟增長5.9%,國內生產總值為2190億美元,經濟增速較快。與中國進出口貿易總額為137億美元,從中國進口129億美元商品。私人投資增長21.7%,商品和服務出口增長4.9%,進口下降10.2%,最終消費支出增加5.5%。同時,據希臘央行統計,自希臘債務危機以來,中國是歐洲外第一大外國投資來源。
希臘優惠政策
對於投資希臘的外資企業,政府會提供一定的優惠政策。主要有:
Ø 行業特定的資助和補助
製造業支持:希臘政府和歐洲聯盟提供特定於製造業的補貼和資助專案,以促進新技術的採納和提高產業的競爭力。
能源效率和環保專案:通過綠色投資計畫可以獲得補貼,用於採購能源效率更高的設備或改進生產過程以降低環境影響。
Ø 研發和創新
研發補貼:支持產品開發和創新的補貼,包括開發新的生產技術或設計新的產品。
Ø 貿易和出口促進
出口信貸保險:希臘政府提供出口信貸保險或貿易融資支持,以幫助企業更容易進入國際市場。
出口促進補貼:針對尋求進入新市場的公司提供的支持和補貼。
Ø 投資獎勵計畫:對於大型投資專案,政府可能會提供特定的獎勵或補貼,包括稅收優惠或低利貸款。
希臘主流電商平臺
希臘主要的電商平臺有Public、Skroutz與e-shop。其中,Public是希臘第一大電商平臺,主要銷售圖書、音樂、電子產品、玩具、家居用品等。該網站的搜索量在2021年達到了1.1億次,占希臘電商搜索量的23.5%。Skroutz是希臘最大的比價網站,提供超過5000個商家和3000個品牌的產品資訊。該網站的搜索量在2021年達到了1億次,占希臘電商搜索量的21.4%。e-shop是希臘最受歡迎的電子產品網站,提供電腦、手機、相機、遊戲等各種電子設備和配件。該網站的搜索量在2021年達到了4400萬次,占希臘電商搜索量的9.4%。
希臘主要港口與機場
主要港口 |
介紹 |
吞吐量 |
比雷埃夫斯港(Piraeus) |
希臘最大的港口,也是歐洲最繁忙的集裝箱港口之一。它位於愛琴海西南側,距離首都雅典7公里。它是希臘海運業和旅遊業的重要樞紐,也是希臘海軍的基地。 |
2022年,比雷埃夫斯港的集裝箱吞吐量為490萬TEU,位居全球第29位。 |
塞薩洛尼基港(Thessaloniki) |
希臘第二大港口,也是巴爾幹半島的主要港口之一。它位於塞爾米克灣的西北岸,距離塞薩洛尼基市中心約4公里。它是希臘北部和巴爾幹地區的重要貿易和工業中心,也是希臘海軍的基地之一。 |
2022年,塞薩洛尼基港的集裝箱吞吐量為51萬 TEU。 |
伏洛斯港 (Volos) |
希臘第三大港口,也是希臘中部的主要港口之一。它位於帕格阿西蒂科斯灣的北岸,距離伏洛斯市中心約8公里。它是希臘重要的農產品和工業品出口港,也是希臘海軍的基地之一。 |
2022年,伏洛斯港的集裝箱吞吐量為200,000 TEU。 |
主要機場 |
介紹 |
吞吐量 |
雅典國際機場(Athens International Airport) |
希臘最大的機場,也是歐洲最繁忙的機場之一。它位於雅典東南部的斯帕塔地區,距離雅典市中心約20公里。它是希臘的國際航空樞紐,也是希臘空軍的基地之一。 |
2022年,雅典國際機場的旅客吞吐量為2,700萬人次。 |
薩羅尼卡國際機場(Thessaloniki International Airport) |
這是希臘第二大機場,也是巴爾幹半島的主要機場之一。它位於塞爾米克灣的東南岸,距離塞薩洛尼基市中心約15公里。它是希臘北部和巴爾幹地區的重要航空樞紐,也是希臘空軍的基地之一。 |
2022年,薩羅尼卡國際機場的旅客吞吐量為600萬人次。 |
伊拉克利翁國際機場(Heraklion International Airport) |
這是希臘第三大機場,也是克里特島的主要機場之一。它位於伊拉克利翁市的東北部,距離市中心約5公里。它是希臘重要的旅遊和貨運機場,也是希臘空軍的基地之一。 |
2022年,伊拉克利翁國際機場的旅客吞吐量為500萬人次。 |
迪拜
中阿貿易
迪拜是阿聯酋七個酋長國之一,阿聯酋連續多年是我國在中東地區第一大出口市場和第二大貿易夥伴。2022年,中阿雙邊貿易額992.7億美元,其中我方出口額538.6億美元,我方進口額454.1億美元。2023年1-8月,中阿雙邊貿易額623.2億美元,其中我方出口額366.3億美元,我方進口額256.9億美元。我方主要出口機電產品、高新技術、紡織服裝等,主要進口原油、石化產品等。
迪拜大陸區、離岸區和自由區的公司設立
迪拜提供三個主要區域開展業務:大陸區(Mainland)、離岸區(Offshore)和自由區(Free Zone)。每種方法都有其優點和局限性。在開展當地業務之前,需要識別和判斷業務活動和策略,選擇更為合適的註冊區域。關注並私信漢頓摩根公眾號,獲取不同區域註冊政策及主流自由區區別。
迪拜主流電商平臺
阿聯酋的電子商務市場規模2022年達到270億美元,年均增長率為23%。阿聯酋的電子商務占零售總額的比例2022年達到16%,在中東北非地區位居首位。
迪拜主流的電商平臺有Amazon.ae、Noon和Ounass。Amazon.ae是全球電子商務巨頭的阿聯酋版本,提供各種產品和服務,如電子產品、媒體、時尚、美容、個人護理等。它還提供多種支付方式、配送方式和客戶支持。Noon是本土的電子商務平臺,業務覆蓋阿聯酋、沙烏地阿拉伯和埃及。它提供快速配送、簡單退貨和具有競爭力的價格,涉及時尚、電子產品、美容、家居裝飾等產品。它還擁有自己的線上支付系統,叫做Noon Pay。Ounass是一個奢侈品電子商務平臺,專門銷售國際品牌的服裝、鞋子、包包、配飾和珠寶,如古馳、杜嘉班納、華倫天奴、科顏氏等。它還提供免費2小時配送、個性化造型和獨家系列。
迪拜主要港口與機場
主要港口 |
介紹 |
吞吐量 |
傑貝阿裏港 (AEJEA) |
中東最繁忙的港口,也是世界上最大的人工港口之一。位於迪拜西南約35公里處,占地135平方公里,擁有67個泊位和24個集裝箱碼頭。迪拜港口世界的旗艦港口,也是迪拜自由貿易區的一部分。它處理來自150多個始發港的貨物,主要是集裝箱、石油和液化天然氣。 |
2022年,該港的集裝箱吞吐量為2300萬標準箱,比2021年增長了2.7%。 |
拉希德港 (AEDXB) |
迪拜的第一個商業港口,也是重要的客運和郵輪港口。它位於迪拜市中心的東北部,占地25平方公里,擁有35個泊位和9個集裝箱碼頭。它由DP World擁有和管理,是迪拜港口世界的一部分。它處理滾裝船、滾裝船、普通乘客和遊輪。 |
2022年,該港的集裝箱吞吐量為160萬標準箱,比2021年增長了6.7%。 |
主要機場 |
介紹 |
吞吐量 |
迪拜國際機場 (DXB) |
這是迪拜的主要機場,也是世界上最繁忙的國際機場之一。它位於迪拜市區的東南部,占地3100公頃,擁有兩個航站樓和三條跑道。它是阿聯酋航空和迪拜航空的樞紐,也是中東地區的重要航空樞紐。它連接了260多個目的地,主要是亞洲、歐洲和非洲。 |
2022年,該機場的旅客吞吐量為6610萬人次,與2021年持平,連續第九年成為世界上最繁忙的國際機場。 |
阿勒馬克圖姆國際機場 (DWC) |
這是迪拜的第二個國際機場,也是世界上最大的機場之一。它位於迪拜南部的迪拜世界中心,占地140平方公里,擁有一個航站樓和一條跑道。它是迪拜南部的航空樞紐,也是迪拜世博會2020的主要機場。它主要處理貨運和低成本航空公司的航班,目前連接了40多個目的地,主要是中東、亞洲和非洲。 |
2022年,阿勒馬克圖姆國際機場的旅客吞吐量達570萬人次,比2021年增長了15%。 |
漢頓摩根的優勢
作為一家專業的跨境諮詢集團,漢頓摩根為客戶提供全面的金融、法律諮詢服務,並具備以下的專業優勢:
專業的服務團隊
我們團隊由當地持牌律師、會計師及稅務師組成,瞭解當地的法律法規、投資政策、商業環境和市場動態。我們團隊曾負責多家中資企業對外投資,包括前期投資框架的設計及搭建、對投資標的及交易對手方進行全面盡職調查、交易法律檔的起草、與各政府主管部門就客戶的需求進行溝通(如稅務優惠政策的申請、審核、環境保護法規的把控、勞工派遣等等)。
綜合服務方案
團隊專業人士將根據您的需求定制服務方案,包括與當地政府溝通、與交易對手方談判、法律風險把控、法律檔起草、財務諮詢、稅務籌畫、盡職調查等等;
廣泛行業覆蓋
漢頓摩根的專業服務涵蓋多個行業,包括金融服務、製造業、零售業、能源和自然資源等。無論您在哪個行業,我們都能為您提供針對性的諮詢服務方案,滿足您的特定需求。
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