華泰國際助力星源材質成功發行GDR並於瑞交所上市
12月18日，深圳市星源材質科技股份有限公司（A股股票代碼：300568.SZ）（以下簡稱“星源材質”或“公司”）成功發行GDR並在瑞士證券交易所掛牌（以下簡稱“本次發行”）。本次發行共計12,684,800份GDR，發行價格為每份GDR 9.46美元，募資約1.2億美元，新發行A股股份占發行前A股總股本的比例約4.95%。華泰金控於本次發行中擔任獨家全球協調人及聯席賬簿管理人。
星源材質是世界一流的鋰離子電池隔膜製造商，本次GDR發行系華泰繼2022年擔任聯席主承銷商協助公司完成35億人民幣A股股票定向增發後，持續服務公司的又一力作，充分體現了華泰境內外一體化全業務鏈體系下長期服務客戶的優勢。
專案執行期間，華泰堅持長期陪伴客戶，積極調動境內外資源，充分發揮資本市場經驗和一體化全業務鏈優勢，憑藉對公司業務所處鋰電產業鏈的深度瞭解及豐富的GDR專案執行經驗，充分契合公司出海佈局發展戰略，協助公司高效、順利地完成境內外審批，獲得公司高度認可。
在近期市場面臨一定週期性波動的情況下，華泰關鍵時點果斷精准把握發行窗口，協助公司啟動發行並完成簿記。華泰憑藉對市場及GDR投資者需求深刻的感知能力，精准設計發行結構，最終實現了基礎及增發權全額覆蓋，圓滿完成高質量發行，成功募資約1.2億美金。
華泰作為GDR專案的先行者，首批獲深交所備案開展跨境轉換業務，是唯一一家同時具備GDR發行人及承銷經驗、全業務鏈執行經驗的企業，也是目前GDR承銷市場份額最大的券商，在GDR跨境轉換業務中發揮著標杆性作用。華泰積極助力平抑兩地市場價差、促進價格發現和市場平穩運行，在成交金額、市場成交量占比、做市報價價差等關鍵指標上均名列前茅。
在資本市場雙向開放、互聯互通存托憑證業務不斷擴圍的背景下，本次GDR專案的成功發行是深交所上市公司融入國際資本市場，推動國際化戰略發展的又一重要里程碑，亦是深化境內外資本市場合作、增強全球要素資源配置效率的優秀案例。未來，華泰國際將在集團的引領下，充分發揮行業領先的GDR發行經驗和優勢，為更多中國企業利用國際市場融資發展、境外投資者參與優質企業投資等持續創造價值保駕護航。
華泰國際
投資銀行團隊及股票資本市場團隊
Investment Banking &
Equity Capital Markets
華泰國際投資銀行團隊及股票資本市場團隊充分發揮境內外投行一體化以及A+H+GDR三地上市經驗的優勢，通過境內外團隊聯動，為企業提供港股IPO、再融資、跨境並購等各類服務。此外，投行與股票資本市場團隊與其他團隊緊密合作，為企業客戶提供定制化的全生命週期金融服務。
華泰國際股票銷售及交易團隊
Equity Sales & Trading
華泰國際股票銷售及交易團隊是境內外一體化管理的跨境團隊，在境內外多地協同服務全球機構投資者。依託集團強大的資源，我們積極打造起具有華泰特色的平臺型專業機構服務團隊。三大業務線——全球主要股票市場現券類交易、跨境主經紀商業務、QFII業務，為境內外機構投資者提供一站式綜合金融服務，多項業務指標位居市場前列。
星源材質是世界一流的鋰離子電池隔膜製造商，致力於為全球客戶提供高品質的全面解決方案。公司成立於2003年，在鋰離子電池隔膜的研發、生產和銷售方面積累了20多年的行業經驗。公司是中國首家掌握鋰離子電池隔膜製備技術的企業，致力於為客戶提供與鋰離子電池隔膜相關的“產品+服務”一體化解決方案。2022年星源材質電池隔膜出貨量約為17.03億平方米，2020-2022年複合年增長率達56.0%。
免責聲明
華泰國際是華泰證券全資控股的境外子公司和海外業務平臺，並通過控股子公司華泰金融控股（香港）有限公司（簡稱“華泰金控”）從事香港證券及期貨事務監察委員會監管下的第1、2、4、6、7、9類受規管活動。背靠著香港市場的國際化優勢，借助著集團在境內的領先地位、分銷網絡、客戶基礎、研究實力等，華泰金控全面開展各項業務，現已發展成為國際一流的綜合跨境金融服務平臺。
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